三人乘坐莲花，在距离孙悟空遇妖怪处三百里外停下。
“兵法有云，知己知彼，百战不殆。悟空你先去探明敌情，再来报我。”观音竟然对妖怪前所未有的重视。
孙悟空手搭凉棚，向三百里外观看，不见妖怪踪迹，也不见唐僧、八戒、沙僧和白马。
“菩萨稍待，老孙前去请你，料想那妖怪将师傅等人捉去了，待我去探明敌情。”孙悟空摇身一变，化作一只老鹰，振翅向三百里外飞去。
他曾在唐僧身上留有暗记，只要循着暗记，就能寻到唐僧，料想也能寻到妖怪。
三百里转瞬即至，孙悟空飞至一处山洞上空，已清晰感应到唐僧的位置。他又变作一个苍蝇儿，缓缓下降，钉在门枢上。
山洞中传来哼哼唧唧的声音，正是猪八戒所发，料想这是猪八戒向孙悟空求救的信号。
“这呆子生怕我不能寻来，故意哼哼唧唧，怕是没安好心。”孙悟空心中暗道。若非猪八戒提醒，孙悟空很可能以武技将妖怪擒了，哪容妖怪放出神通？
孙悟空嘤的飞了去寻时，原来猪八戒吊在皮袋里也。
他正想捉弄猪八戒一番，却听红孩儿说道：“小的们，紧守门户，那孙猴子神通广大，擅长变化之术，千万莫要被他混进来了。”
孙悟空心中一惊，举目观看洞内地形，暗道：“这里洞口狭小，内部却是极大，就像一个葫芦，我若被红孩儿困在洞里，他再施展三昧真火，真个无路可逃。”
他一身本事，一半集中在筋斗云上，若不能使用筋斗云，等于被削去一半神通。
“万不能让妖怪发现了我！”孙悟空暗道。
“小的们，你们去烧水，咱们将唐僧蒸了吃，大家一人一块肉。天庭纠察灵官有公文，谁能吃金蝉子一块肉，保他位列仙班，咱们每人一块肉，一起上天庭为官。”红孩儿又朗声说道。
洞内众小妖神情振奋，齐声应是。
孙悟空暗道：“红孩儿虽不知我在洞中，但是却用起阳谋，我若不来营救唐僧，让他将老和尚吃了，取经行动自是失败，却也得罪了张慕仙。他这是逼我与他决战呢！”
孙悟空飞出洞府，飞至天空之上，先变作一只燕子飞入云端，待远离妖怪洞府后，立即回复本体，一个筋斗云至观音身前，将所见所闻尽数报于菩萨。
观音菩萨闻言，向身后木叉行者道：““惠岸何在？”
惠岸乃托塔李天王第二个太子，俗名木叉是也，乃菩萨亲传授的徒弟，不离左左，称为护法惠岸行者，即对菩萨合掌伺候。
菩萨道：“你快上界去，见你父王，问他借天罡刀来一用。”
惠岸道：“师父用着几何？”
菩萨道：“全副都要。”