为使华夏从此由蛮荒岁月转向文明生活，黄帝命史官创造象形文字，结束“结绳记事”。为便于臣民对年月日时计算，又命近臣大挠氏创造十大天干、十二地支历法，用于纪年，纪月，纪日，纪时。其十大天干为：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸；其十二地支为：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。地支各表为一个时辰，示每昼夜为十二个时辰，如此轮回。天干地支搭配，一轮回整六十年，称“六十甲子”。为使得百姓容易识别及记忆十二地支，黄帝又与众臣商议，选取十二种动物原形，由画师画图搭配代表地支。
然天下动物多如牛毛，不下百万种之多。到底应该选谁？臣子众说纷纭，奏言难以统一。黄帝视万物众生平等，为力求公正，便颁布诏令，邀请天下动物主动应诏，正月十六清晨聚云岩宫轩辕门前候选，先报到者优先，限选前十二名画图搭配地支。
得知黄帝诏令，天下动物们都想入选其中，各自暗暗盘算。
却说那只丑陋不堪的小灰鼠，更是摩拳擦掌，有入选之意。当年无意间助力盘古开天辟地，退去金光，变成如此模样后，便又钻进黑暗的洞穴中藏身，只有到夜深人静的之时，才敢出来觅食。至今，那两颗损坏的门牙虽然长出，但一直不肯停歇生长，害的它不得不时常研磨，时而还隐隐作痛。可叹无功劳，也有苦劳。女娲补天及撰土造人后，灰鼠也曾试探正大光明的和人类共同享有这个世界。怎奈由于人类偏见，人见人打，不肯接纳。它只得再忍气吞声，白日继续藏于地下，夜晚出洞觅食，苟且偷生。得知皇帝诏选生肖，似乎感到扬眉吐气机会终于到来。倘若入选生肖，也不枉为鼠类一回。凭其机灵计谋，捷足先登应有胜算。心意已决，便于正月十五晚上去见花猫，商定次日早早一同前往云岩宫，争得个一二名。
花猫原本为森林野猫，还曾收白虎为徒，热心传授其纵、跳、蹿、扑等诸般技艺。但花猫也发现白虎凶狠残暴本性，就在传授的过程中暗留一手。当白虎觉得自己本领完全学会之后，便一反常态，恩将仇报，竟然猛扑过来，要把花猫一口吃掉。花猫却不慌不忙，敏捷而灵巧地纵身爬上了树梢，免遭暗算。白虎蹲在树下无计可施，便又央求猫把上树的方法传授给它。花猫则不再上当，白虎也就终于没有学会上树的本领。不过，总栖息树上也不是长久之计，花猫便寻求与人类为伴，并与灰鼠成为邻居，同一屋檐，灰鼠隐居墙角地下，花猫阳居室内床边，关系尚属融洽。只是主人所给予的待遇大有差别。日常花猫餐食主人所赏、所剩，逢年过节还犒劳可口食物。灰鼠则只能寻机偷食主人所剩饭菜，盗取主任所储粮食。有时花猫高兴，也是背着主人，偷偷召来灰鼠，与自己同食。灰鼠过意不去，也曾帮助花猫，咬破主人鱼篓，为其偷食小鱼提供方便。一来二去，灰鼠和花猫便成为朋友。不过，花猫以白虎为鉴，内心与灰鼠常保持一定距离。
此刻，灰鼠找到花猫，说明意图。花猫对灰鼠言道：“甚好，明日五更去云岩宫轩辕门应选。不过我有贪睡癖好，你从警戒身，从捷迅足，到时可别忘记喊我一声！”老鼠应道：“今夜你尽管酣睡。”
次日三更，灰鼠早早起来去喊花猫上路。花猫睡眼惺忪道：“时辰尚早！”言罢，倒头又睡。灰鼠再叫，花猫便有些不耐烦道：“何必性急？再容我小睡片刻！”
灰鼠无奈，只好独自前往，半路上最先遇见青牛。
这青牛得知黄帝诏令，自知性缓腿慢，但毅力尤佳，夜半三更便稳步先行。路见灰鼠满头大汗小跑追来，不禁动了怜悯之心。待灰鼠赶到近前，便低首让其跳上牛头，一路不辞辛劳，天亮之前，已赶到云岩宫轩辕门外。眼看到达终点，灰鼠感激青牛，想有意让它争得第一，便纵身向牛尾跳去。却不料正跳在路旁一颗青竹枝头，霎时被反弹进轩辕门，典仪官大挠氏当即宣布灰鼠获得第一名，青牛屈居第二。灰鼠很是过意不去，但已既成事实，只能抱歉对青牛点头。青牛也不计较，获得第二名也很知足。
接续下来是白虎，当年欲食花猫的愚蠢举动，不仅未能如愿，还落下个忘恩负义骂名，事后懊悔不及，天下皆知其残暴凶狠。今若能争当生肖，便可洗心革面，重树形象，再振虎威。尽管它出发时已过五更，但凭其在花猫师傅那学到的本领，加之日常捕猎练就的神速，赶到云岩宫轩辕门，也争得第三名。
玉兔善跑，举世闻名，四海皆知。却不料后来与乌龟赛跑，由于轻敌败北，被世人耻笑。现如今要战胜天下所有动物，绝不可小视。出发时，刚好月过中天。它只对月三拜，便借助月中嫦娥舒展广袖生成的清风，一路蹦跳飞奔，赶到云岩宫轩辕门，争得第四名。
再接续下来是青龙，它原本善于飞腾，且一直与青蛇要好，便让其缠绕于自己尾巴之上，带到云岩宫轩辕门外。苍龙争得第五名，青蛇争得第六名。
白马得知黄帝挑选生肖诏令时，正值天上管理马匹的神仙伯乐下界挑选良马。那老神仙性情缓慢，模其前胸，量其腰跨，敲其小腿，观其圆蹄，皆言满意。只因其欲竞选生肖，心神不定，精神状欠佳而未入百乐红榜。待伯乐神仙离去后，红马再火急火燎奔驰到云岩宫轩辕门外，仅争得第七名。
青羊原本在白马之前，只因见得路旁青草诱惑，停下来掠食，被白马追过，仅争得第八名。
毛猴贪玩耍，一路和所遇动物嬉戏打闹。直到雄鸡鸡扑棱着翅膀，后面紧追着黄狗，从其身边赶过，才如梦方醒。一口气撵过去，也只能保住第九名。雄鸡紧随其后，争得第十名。黄狗因为因为主人办件小事，紧随雄鸡后，争得第十一名。胖猪自知身体笨拙，因而出发时便慢悠悠一路小跑，尽管累的气喘吁吁，才争得第十二名。
花猫待灰鼠走后半个时辰才如梦方醒，跑跑停停，偷奸耍滑，勉强争得第十三名。紧接着，花豹、狐狸等动物，均陆续赶到。
云岩宫轩辕门前，龙腾虎跃，鸡鸣狗叫，热闹非凡。
选相点卯开始，典仪官大挠氏按照排队顺序依次点名，为灰鼠、青牛、白虎、玉兔、青龙、青蛇、白马、青羊、毛猴、雄鸡、黄狗、胖猪，共十二位动物元神，与十二地支配对。这便有了子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪为十二生肖。轩辕黄帝为便于人们查询对照时日生肖，便命仓颉在骊山脚下一方巨石碑上，按先后顺序刻勒十二生肖图像。
如此一来，排在第十三位及以后的花猫、花豹、狐狸等动物，便也就与生肖无缘了。
灰鼠成为生肖之首，见到花猫难免流露出得意，责怪其贪睡误事。花猫落选生肖，先是对灰鼠生出妒忌，继而又耿耿入怀，诬陷灰鼠没及早唤醒，不仅四处追杀灰鼠，还蛊惑仅居其后的花豹和狐狸，一同写诉状，托土地神上天宫，向玉帝起诉黄帝所选十二生肖不公，请求玉帝明断，行使神权，重选生肖。
这玉皇大帝成神前，原是下界一方寨主，名叫张友人，又称张百忍。盘古开天辟地，女娲撰土造人以来，天地间一切原本祥和，后来诸神开始争斗，人间荒淫无度，使得天地三界大乱，鸿钧老祖因此派玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊下凡，寻找才德兼备之人来做三界大帝。三人化下界身成为乞丐，四处寻找，发现人称“张百忍”的张友人有治理山寨有方，且为人和善慈悲。三人在少华山巅峰商议后，教化超度张百忍成神，请回天庭做了玉皇大帝。后来三界众神仙纷纷陈请共同推崇张百忍为“终身天帝”，共称“玉皇”，又因玉皇是三界的总皇帝，因此加称为“玉皇大帝”或“玉皇上帝”。而那三位尊神列坐山巅的少华山，也从此得名三清山。
玉皇大帝自入住天宫凌霄宝殿后，奉送虚空境先天圣母一对童男童女。经先天圣母做媒，娶昆仑山其得道女弟子西王母为妻，除统领天、地、人三界神灵之外，还管理宇宙万物的兴隆衰败、吉凶祸福。玉帝先前闻得下界黄帝选出十二生肖，还曾微笑捋须赞叹过黄帝睿智精明。今见花猫与大象、狐狸委托土地来告黄帝不公，深感意外。为显示神权最大，便派特使太白金星到下届调查此事。
这日，玉皇在凌霄宝殿，正听取鸿钧老祖与先天圣母谏言管理三界之事，太白金星从下界回来禀报，花猫等诉言不实，皇帝所选十二生肖公正，还奏请玉帝维持人间黄帝意愿。玉皇笑看鸿钧老祖一眼，鸿钧老祖便冲先圣母秘一笑后，与玉帝如此这般地耳语一番。玉帝连连点首，遂高声下令太白金星道：“你即刻传令土地神，让其告知天下：地上三千年，天上整十载后，卯月卯日卯时，十二生肖与花猫、花豹与狐狸等一同到天宫南天门，进行赛跑复选。赛跑路线由南天门跑到北天门，按到达终点先后次序重排座次。上不得天宫者，无复选生肖资格。取得生肖资格者，可先封为星宿星官。如愿做神兽，还可留在天宫做御前侍卫。”
待土地神将玉帝诏令传至十二生肖及花猫、猎豹和狐狸等，个个先喜后忧。喜的是不仅可再争生肖或靠前排名，还有有封为星宿星官及可留在天宫做御前侍卫希望。忧的是天宫高远，道路难寻，如何上的去？此是后话，暂且不提。
再说，轩辕黄帝与臣子大挠氏创造天干地支历法，搭配十二生肖，很是得意。此后，又经黄帝在内的颛顼、喾、尧、舜五帝定伦，走过尧天舜日。再经黄帝第六代玄孙大禹治水，将世界东方，华夏大地，分为九州，即：徐州、冀州、兖州、青州、扬州、荆州、梁州、雍州和豫州。又转过三千载光阴，已经****进入西周末年。
至此，本书主人公老子仙体即将降生尘世。
《圣迹仙踪》一书也便由此进入正章。