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不过，不管姐姐们如何地打扮，坏心眼的姐姐们一点都不漂亮。马车来了。“我们走！两个姐姐由妈妈带着，装模作样地矫饰了一番，然后出去了。当马车走后，灰姑娘好寂寞喔！只剩下她一个人留在家里看家。
灰姑娘好可怜哦！灰姑娘真地好难过，难道自己不能去参加舞会？灰姑娘在火炉旁开始抽抽噎噎地哭了。虽然她尽量地忍耐，可是一想到王宫里的热闹舞会，她不由得又伤心了。
呜呜……呜呜………她独自伤心地哭着。“喂！喂！小姐！”突然有人站在灰姑娘背后叫她。“咦！”灰姑娘吓了一跳，转头一看，有位陌生的婆婆站在那儿。
老婆婆问灰姑娘说：“你为什么哭呢？”
“嗯？”灰姑娘擦干眼泪说：“我想参加王子的舞会！”
老婆婆点点头说：“这没问题，这有啥困难的！王宫里的那个舞会，只要是经过王子的邀请，无论谁都可以去的呀！”
“可是我这身肮脏的打扮，怎么能够去王宫呢？”
老婆婆笑了。“好，好！你真是个心地善良的好女孩，我一定让你去参加王子的舞会。”老婆婆拿着一根拐杖，轻敲地上的南瓜。“啊！”多么奇妙啊！转眼间，南瓜变成漂亮的马车。原来老婆婆是个魔术师呀！灰姑娘大吃一惊。
老婆婆微笑说：“你看！车辆有了。可是还缺少马匹！”老婆婆叫老鼠出来，然后拿拐杖轻触老鼠，老鼠立刻变成车夫和马匹。“好了，可以上车了。”老婆婆对灰姑娘说。
但灰姑娘不肯上车。于是老婆婆说：“咦？为什么不快上车？”
“可是……我……。”
“噢！原来如此呀！我这个老糊涂，你穿这身脏衣服怎么去王宫呢？好！好！你稍等一会儿！嘛穆！嘛穆！………”老婆婆口中念念有词，然后用拐杖触摸灰姑娘的衣服。“噢！”转瞬之间，灰姑娘的脏衣服已经变成耀眼夺目的新衣。
“哇！好漂亮呀！”灰姑娘不由得大叫一声。灰姑娘自出生到现在，都还没穿过这么漂亮的衣服呢！老婆婆又拿出一双漂亮的水晶鞋给灰姑娘穿。“这么一来，你就是个漂亮的公主啦！灰姑娘公主呀，你一定要在12点前回来……”老婆婆说。
“老婆婆，谢谢您，我去啦！再见了！”漂亮的公主——灰姑娘公主催赶着马车，往王宫的方向驶去，心里无比地兴奋和紧张。
当灰姑娘进入王宫的大厅时。“啊！好漂亮呀！这是那一个国家的公主呀？”众人睁大眼睛看着灰姑娘！王子一看见灰姑娘，发自内心的喜欢她。
王子对灰姑娘说：“请跟我跳支舞好吗？”灰姑娘像双蝴蝶般的，轻快、纯熟地舞动的脚步。灰姑娘的两个姐姐做梦也不会想到和王子跳舞的公主，就是那个沾满灰尘的灰姑娘。
“我好羡慕那个公主呀！你看她和王子那么快乐地跳舞！”“她那么漂亮，而且舞技那么纯熟！”她的两个姐姐立在远处，悄悄地互相低语着。
灰姑娘和王子跳了相当久的时间，王子真的非常喜欢灰姑娘，他想知道这个公主是哪一国的公主。“公主！你到底是那个国家的公主呢？”可是，如果灰姑娘的名字或家世被王子知道，那就糟了。