矮人、精灵、地精、山岭巨人、奇美拉、美杜莎、鲛人、羽人、牛头怪，统称九黎蛮部。
在混沌初开的时候，他们曾聚集起来，与混沌率领的人族部落作战，惨遭重创，分崩离析到世界最边缘的地带，却也因祸得福，精研出了世人难以企及的特别能力。
其中，矮人藏身于深山岩洞中，钻研出了高深的挖洞和冶金技能。精灵融身于丛林里，擅长驱使兽群，驾驭草木。地精一度沦为人类的奴隶，做着最下贱、粗俗的工作，却也在这样的环境下，成长出了惊人的忍耐力，他们是最了解人类社会的种族，也是最痛恨人类的种族。
山岭巨人是最合格的守山人，它们性情温顺，力大无穷，能够操纵石块。奇美拉、美杜莎和鲛人都生活于蔚蓝的大海里，奇美拉精通“弄水之术”，美杜莎善于石化魔法，而鲛人则精通音律，控人心智，三者略有不和，见面之后往往会相互厮杀。
羽人栖息在空桑圣树上，它们背后长着翅膀，善于弓弩和飞行。牛头怪则躲到了火山多发的地带，它们以岩浆为食，恐怖且强大，偶尔会捕食山岭巨人换换口味。
被逼至世界角落的九黎蛮部，进化出了超乎想象的能力，随着时间的推延，渐渐忘记了无尽岁月以前的那场圣战，直到破军爆发，蚩尤现身，九黎蛮部再度被聚集在一起。这一次，他们的力量空前强大。一度攻至人族都城下，只可惜，被击退，后又因不擅长平原作战，惨败于逐鹿之野，自此分崩离析，永远躲进了历史的夹缝中。
——小妖方狄
当矮人族的城邦出现在眼前，萧皓辰的心里升起了极大的震撼。这里并不像人类的世界那般，被钢铁和柴油所充斥。矮人族利用的，只是最最简单的齿轴与嵌合原理。创造出的结果却实在令人惊叹。
比如。可以从地下一千米处取水的超级舀水机；比如，交织在洞窟中的有轨列车；比如，用齿轮开启的石门，以及以最简单升降原理。运输的钢、铜材料。矮人整族生活在一个巨大的洞穴中。房屋都是由石块堆砌成的。横横竖竖的，布置的很有规律。
视线里，唯一缺少的就是水和食物。实际上，这也是爱德华三百五十七世外出的原因，林冢的商队已经有两个月没有出现了，再拖下去，他们的事物便会耗尽。
萧皓辰向矮人族长解释了林冢的消失，并告诫他们马上外出换取食物，不要再做拖延。
出奇的，水君城并没有嚷嚷着要随他们的商队一起离开金字塔，他张大了嘴巴环顾着四周，像是要把这里的每一个细节都记在心里。
矮人族长领着萧皓辰进入了城镇深处的库房，在里面，他非常自豪的，向对方展示了族人的研究成果。
——高三丈，长五丈的巨大弩车。效法冷兵器时代的杰作，却又在之上加以创新，一般的弩车能射一万三千步，矮人制作出来的弩车能射五万步，可以说，是在你视线意外进行的攻击，而且弩矢沉重，威力极大，可以穿城。较之广泛应用于战场上的各种炮弹，虽然不具有燃烧、爆破的效力，但是攻击距离更远，造价也低，且不需要黑油的供给。
深山老林中是找不到石油的，所以，矮人族设计出来的东西，往往都是以齿轮，加以少量的人力驱动。
——占地三亩的风暴发生机。其实就是一台与地面贴合，对着天际旋转的大风扇。矮人族挖通了一整块山壁做风筒，以增加风扇的功率。因为启动的时候需要耗费大量人力，爱德华三百五十七世，并没有将风暴发生机开启。不过据他所说，这台机器一旦开启，能够产生直径超过一百米的超巨大龙卷风。
矮人们之所以会研制这样的东西，实际上是因为洞内少水，希望通过造风，驱云，从而产生降水。
——风隼！一种纯木制作，类似于鸟类的怪物，和飞机一样，可以在空中飞翔。风隼必须从高处起飞，其上还只能乘坐一个人，看起来比飞机落后很多，实际上，也有着其独特的优势在。
首先，风隼的飞行完全不需要柴油，换句话说，它的飞行没有时间的限制，不需要定期返航补给。
其次，整个风隼，除了负责动力、转向的齿轮之外，其他部分都是纯实木的，制作成本比飞机小的多。
最后，风隼上面，安装的都是矮人族最擅长制造的弩机，打击距离比飞机要远。
听爱德华三百五十七世说，弩车在人类的手里只能射一万三千步，在矮人族的手里可射三万步，后又经林冢一番改造，射程提高到现在的五万步，这已经是极限。而风隼的设计图纸则完全来自于林冢，那个人在观看了矮人族齿轮方面的技术后，展开大胆的想象，通过很多次坚定不移的尝试，终于制造出了这种造假低廉，不需要石油供给，又能够在空中飞行的大鸟。
之后，萧皓辰又在爱德华三百五十七世的盛情邀请下，参加了矮人族特有的庆典，这个庆典很像是人类族群里的篝火晚会。如沉香所说，金字塔内确实也有夜晚，而且是没有一点光亮的，所以，矮人族会在晚上聚集在一起，用火焰照明，喝烈酒，唱情歌，跳山舞。惬意极了。
在喝了一口爱德华递过来的烈酒之后，萧皓辰大骂了一声“混蛋”，原来，万华酒社最出名的“清果酒”，都是剽窃了矮人族的创意得来的。
奸商啊，实在是奸商！
表面上，是林冢提高了三倍的价格从矮人族手里收购武器，实际上，则利用从矮人族那里学到的酿酒技术，建立万华酒社，大赚一笔。