这个夏季吕布很郁闷。
被曹操击败很没面子，自己是人中吕布，却被曹操一个身高一米六的个头击败了。
吕布部将薛兰、李封屯兵钜野，曹操攻击薛兰兵，吕布驰往救薛兰。
又败了。
吕布更郁闷了。
曹操杀了薛兰。吕布又从东缗与陈宫会合，率领万余众来战。
当时曹操兵少，曹操设埋伏，突出奇兵击吕布，大破吕布兵。吕布乘夜遁走，曹操再攻，拔定陶，分兵攻下各县。
吕布再败。
吕布终于痛定思痛，明白了一个道理，将在谋，不在勇。
吕布向东走，归于徐州刘备。张邈追随吕布，派弟弟张超带了家属，保守雍丘。
刘备膨胀了，终于有了自己的地盘，还得一猛将。
此时刘备还对吕布抱有希望。
刘备自认皇室后裔，代表贵族，吕布恰好也是贵族后裔，代表士族，两股势力一直以来都是互相配合，愚民几百年。
刘备以为吕布会跟他配合，再说刘备是很相信自己的人格魅力的，来一个猛将，只要跟你睡几天，还不分分钟搞定。
关羽张飞这两个兄弟被自己睡的服服帖帖。
还睡回一个赵云，寝则同塌，这一招，比什么都管用。
但吕布没给他睡。
荆州方面，经过两年，又有变化。
自从刘表败北后，从新确定了方针，着蒯良刺杀杨锡，未果。
不过这对于刘表来说，成功则兵不血刃，失败也是意料之中。
去年刘焉病亡，其子刘璋被拥立即位。刘表乘此时机，派别驾刘阖策反刘璋的将领沈弥、娄发、甘宁，但他们都战败而入荆州，成为了刘表的部将。
甘宁何许人也。
甘宁，字兴霸，“少有气力，好游侠”。但他不务正业，他常聚合一伙轻薄少年，自任首领。他们成群结队，携弓带箭，头插鸟羽，身佩铃铛，四处游来荡去。当时，百姓一听铃响，便知是甘宁这帮人到了。时人以“锦帆贼”称呼他们。
甘宁在郡中，轻侠杀人，是亡命之徒，大有名声。他一出一入，威风炫赫。步行则陈列车骑，水行则连接轻舟。侍从之人，披服锦绣，走到哪里，哪里光彩斐然。停留时，常用锦绣维系舟船，离开时，又要割断抛弃，以显示其富有奢侈。