变形术消失后出现的是之前的猫女，但是不一样的是阿其和小原在眼前的敌人面前感觉到了不同于过去的感觉，那种奇怪的感觉是恐怖。
猫女在一瞬间化作了幻影消失了，突然一只手抓住了村长的奖章，阿其在使用了鳞片构成了电磁力场成功麻痹了猫女，但是打中的是幻影。
阿其感受到眼前的棘手情况对莫莫说道：“真是麻烦的对手，莫莫你快带村长离开这里。”
猫女突然现身使用了猫拳打中了阿其，但是阿其身上鳞片自动保护了阿其挡住了攻击，同时小原抓住机会使用暗劲打中了猫女。
出乎小原的意料，猫女只是受了轻伤而已。小原对阿其说道：“幻影与本体有着能量差异，只要感知其中的差异，就能找出隐藏的敌人。感知的能量可是捕能师的基本功，但是不是每个人都能感知的到的。”
阿其对眼前的猫女说道：“是我大意了，这次我可不会轻易输了。”
阿其使用了猿申臂进行攻击锁定了猫女，但是还是被猫女避开了并且击碎了猿申臂。
猫女说道：“比起那个女人的攻击，你的攻击具有一定的轨迹，只要感知到那个轨迹并且避开就可以了，小子你还太嫩了。”
猫女随后往后跳跃到了旁边的哨塔上，同时现身的还有被她称作大熊的胖子。
大熊跳跃到地面以相扑的方式开始蓄力，小原说道：“那种方式，是内力吗？以前听陈异说过，在遥远的过去曾经存在过名为武功的力量体系，暗劲虽然强大但是比起武功还是有些不够看，暗劲是在武功消失之后被创造出来，但是他也说过，这个世界上并没有真正的武功，有的只是不同的能量构成形式。”
阿其说道：“那么猫女使用的也是武功了，既然如此有对策了，对于我来说只要找出罩门的所在就可以了，陈异曾经说过所有的武功都有着弱点的存在。”
阿其从地底召唤出来巳绳锁抓住了大熊的脚，猫女马上使用了利爪撕裂了巳蛇。阿其开始使用鳞片解析猫女的身体，同时牵制住猫女，阿其召唤出来了多个巳蛇攻击猫女。
猫女接着对阿其使用了嘲讽，阿其被猫女引开了。小原的对手是大熊，小原试图使用暗劲打击大熊的身体，但是大熊将劲力透过特殊的方式传递到地下，连暗劲也无法伤害到了大熊。
小原从大熊的多个角度进行攻击，但是都没用，而且还受到了反弹攻击。小原将反弹过来的攻击化解了。
大熊说道：“那个力量，难道说是国术的第三层次化劲吗？”小原说道：“怕了吧，怕了就赶紧认输吧！“
小原心知肚明自己不是化劲，因为就连陈异自己都不知道什么是化劲，小原只是通过图缪缪的能量瓦解，领悟了化劲的部分力量而已。
小原发现对手的难缠，于是让莫莫他们带着村长到安全的地方去。村长思考了一些，还是跟着莫莫离开了。
小原看着莫莫离开了，说道：”接下来我要认真，就你连这样的对手都打不过，如何去挑战图缪缪呢？就连陈异那家伙都承认图缪缪是十分厉害的天才，我得努力追赶才行，来吧。“
小原继续向大熊进行攻击，阿其那边被猫女引进了树林，阿其不断的使用蟒蛇拳进行攻击，但是都被猫女避开了。
阿其隐约感觉到了有些不放心的阿其，这个时候他突然遭受到了猫女的抓击，阿其直接别猫女抓住，然后被猫女打出了一整套猫拳，多重连击叠加了攻击，就算阿其有鳞片的防护也不好受。
阿其在将受到的所有攻击集中于一拳之上直接打中了空气，然后再猫女周围形成庞大的能量冲击，能量冲击成功挤上了猫女的一只手。
猫女说道：”还是大意了呢？“猫女大喊道：”分身魔影。“猫女分化出了许多的幻影想要迷惑阿其，她本人隐身在一旁的森林里拿出了药剂进行恢复。
阿其看着魔影明白里面没有本体，但是阿其此时也在试图恢复鳞片，刚刚的连招虽然没有造成太大的伤害，但是还是消耗了许多能量，尽管要速战速决才行，但眼下的情况拖得越久对阿其越有利。只要解析出了对手的弱点，随时可以解决战斗。
莫莫那边带着村长跑路了，但是此时却发现村子里的人都倒在了地上，出现的是漂浮在空中的蒙面黑衣人。