天蓬元帅与东胜神洲诸魔王结交的计划落空了。
四大部落合兵围剿花果山，眼见猿族覆灭在即，狮驼王却突然临阵倒戈，牛魔王、鹏魔王都是大惑不解。率众匆匆离开花果山之后，他们在泯泽湫附近收束兵众、安营扎寨。
鹏魔王飞到牛魔王跟前，问道：“那只臭猴子说我们是天庭走狗，到底是什么意思？”
牛魔王瓮声瓮气地答道：“我也不知道啊，蛟龙似乎跟天庭势力勾结在一起了，难道找到自己爹了，就立即趾高气扬起来了？”
罗刹女走向前一步，说道：“天蓬元帅似乎跟此事有牵连。”
牛魔王皱眉道：“东胜神洲历来逍遥自在，跟天庭没有半点瓜葛，天蓬元帅怎么会插手东胜神洲的事情呢？”
鹏魔王说道：“我们去把蛟龙抓来问清楚了。”
罗刹女笑道：“鹏魔王，不要伤了和气，或许蛟龙另有隐情呢？”
牛魔王说道：“左右无事，我们便一起去昧谷湖走一趟，跟蛟龙问清楚了。”
两军合兵一处，一起向风后林昧谷湖进发。蛟龙听闻消息之后大惊失色，以为牛魔王和鹏魔王兴兵讨伐自己来了，于是慌不迭地在风后林里设下埋伏，自己则远远地迎了出去。
“牛魔王、鹏魔王，两位远道而来，蛟龙有失远迎，恕罪恕罪。”蛟龙表现得谦卑有礼，诚惶诚恐。
鹏魔王大咧咧嚷道：“少废话，我们就是来问问你，你跟天蓬元帅勾结在一起有何图谋？”
蛟龙连忙摆手答道：“误会误会，都是误会，两位大王随我去昧谷湖畔盘桓数日，我跟你们解释解释。”
罗刹女笑道：“风后林里昧谷湖畔，风景最是怡人，比我们那牛魔山好多了，正好可以休整一下。”
蛟龙带领众人走进了风后林，树丛里草窠间时时有刀光剑影，鹏魔王和牛魔王对视一眼，脸上现出冷笑。罗刹女是个直肠子，笑了笑，说道：“蛟龙王，你在林间伏下重兵，一定是要保护我们的吧？”
蛟龙讪讪地笑了，说道：“离开花果山之后，我一直担心小猕猴兴兵报复，所以加派人手日夜防范，牛夫人不要多心了。”
众人来到昧谷湖畔，蛟龙吩咐开席，三大部族又觥筹交错推杯换盏，鹏魔王却是不依不挠，说道：“蛟龙王，别以为好酒好肉就能堵住我们的嘴，你跟天蓬元帅的事可得说清楚了。”
蛟龙笑道：“鹏魔王真是直性子，只是蛟龙不知道我们为何不能跟天庭结交？”
牛魔王说道：“天庭那些所谓神仙，有几个是好东西？仗着有蟠桃益寿延年，便自诩为仙，而将我们看作妖怪。老牛不爽他们很久了。”