第三飞行团中只有独立飞行第10中队装备了九七式战斗机，独立飞行第4和第6中队装备的全部是九四式侦察机，九四式侦察机最高时速只有三百公里，还不到p51改的一半，一下子就把距离近的优势给丢了个干干净净。
日军没有雷达，只能靠沂蒙营地周围的情报站传递消息，等木村清得知兴汉军战机正在赶来，时间已经过去超过半个小时，这时就算木村清扔下慢速的九四式侦察机，也不再可能提前赶到空袭地域，木村清一点也不知道兴汉军战机的性能，只能按照常规率领整个机群慢慢爬高，企图占据有利的攻击位置，可是他的命令才下达不到三分钟，兴汉军最早起飞的十二架战斗机已经从高空猛扑了下来。
“敌机，第4、第6中队立刻脱离，第10中队迎战。”看着擦着飞机划过的弹流，木村清后背直冒冷汗，不过丰富的作战经验还是让他在第一时间就下达了最为正确的命令。
九七式的水平机动性极好，木村清想利用这个优势与兴汉军战机进行缠斗，但是兴汉军的这些智能飞行员根本没有英雄主义情节，上来就是简单直接的俯冲攻击、拉升、再次俯冲攻击，把p51改速度快、爬升性能出色、防护强以及火力猛的优势发挥得淋漓尽致。
空战开始不久，木村清就发现自己所擅长的水平机动基本只能用于躲避敌机攻击，想攻击敌机受限于飞机性能几乎很难做到，好不容易抓住一次机会，七点七毫米口径的机枪却无法给皮糙肉厚的敌机造成致命打击，只过了短短的十分钟，木村清率领的第10中队已经损失了六架战机，看到又从高空中扑下来十多架敌机，木村清没有丝毫犹豫就下达了全体撤退的命令。
虽然明知道撤退也不是件容易的事，可是木村清别无选择，继续对抗下去除了全军覆没之外没有第二种可能。
追逐战在淮河以南的天空上演，这片日占区的百姓亲眼目睹了这场一边倒的空战，兴汉军空军的大胜，让他们已经变得有些麻木的心灵开始滋生出一丝新的希望。
整个第三飞行团，只有木村清利用优秀的飞机操控水平和地面防空炮火的掩护逃过了一劫，另外还有六个及时跳伞的鬼子飞行员侥幸得以生还，其余则人机皆亡。
虽然兴汉军空军并没有乘势发动空袭，畑俊六却不敢有丝毫大意，急忙向大本营汇报的同时也向华北方面军司令部进行了通报。
看完畑俊六发来的电文，寺内寿一和冈部直三郎相对无言，兴汉军空军这把达摩克利斯之剑已经悬起，会否落下以及什么时候落下，成为了两人最想搞清楚的问题。
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