建康，大殿前。
刘裕轻轻地抚着怀中，那慕容兰的背，随着刘穆之的讲述，这位一向坚强冷静的丽人，再也掩饰不住心中的悲伤，早已经钻入刘裕的怀中，泣不成声了，刘裕叹了口气：“想不到拓跋珪竟然如此残忍，一举屠杀五万俘虏，此等暴行，人神共弃，从现在开始，我再也不是他的阿干，他有意染指我中原，屠我汉民，就是毁诺在先，我与他，从此便是死敌！”
刘穆之勾了勾嘴角，正色道：“慕容垂带了全部人马出征，正如崔宏所说的，乃是哀兵，而魏军连战连胜，不知见好就收，已成骄兵，两下对战，结果自不必待言。昨天的军报，拓跋虔在平城率军迎战慕容垂，由于其过于骄狂，中了慕容垂的诱敌之计，被当场斩杀于阵中，所部半数战死，半数溃散，并州之地，又重新回到了慕容垂的手中。”
刘裕点了点头，看着怀中的慕容兰，柔声道：“好了，爱亲，起码，你大哥守住了并州，挽回了败局，这并不是坏事。拓跋珪仁义不施，早晚必然败亡，你大哥如果吸取教训，从此保境爱民，善待各族百姓，未必不能转危为安。”
慕容兰突然放声大哭起来，声音悲切，人也如梨花带雨，她的手，紧紧地抓着刘裕的后背，几乎要把他的后背衣甲给抓裂，这还是刘裕第一次见到这位女谍者如此失控，竟然到了无法用语言来表达的地步。
刘裕沉声道：“爱亲，出什么事了，怎么，怎么会哭成这样？”
刘穆之轻轻地叹了口气：“因为，乐极生悲啊，慕容垂，只怕是不行了。”
刘裕睁大了眼睛，半天说不出话来。
一天前，参合陂。
一眼望不见尽头的燕军步骑，绵延三十余里，一队队的游骑兵在两翼展开，不停地有背插靠旗的斥候们来回奔驰，把一道道的侦察军令汇报给中军这里，而最后的情报汇总，则是由慕容德，一条条地转给骑在马上，一身金甲，居于后燕大帅旗下的慕容垂。
“皇兄，已经打探清楚了，左右两翼，五十里内，没有一个魏人，而前方的消息也得到了证实，拓跋珪得知拓跋虔败亡之后，吓得解散了各部，任由各部带着从并州抢来的财宝和丁口回到各自的部落，而他自己，则带着五万多本部兵马，直接去了阴山汗廷，同时，在阴山汗廷的拓跋部，也已经重新开始向着漠北转移，看起来，他是又想故伎重演，逃到漠北，以避我军兵锋了！”