党的隐蔽战线开创基业又受重挫的阶段。这个时期，基业奠定起来了，但是受到严重挫折，大革命和土地革命时期，就是二十年代到1937年。为什么中国近代搞革命斗争首先要搞隐蔽斗争？因为中国近代不像西方国家，它是一个没有自由、没有民主的黑暗社会，外国人看当时的中国人，往往无法理解。
抗美援朝战争中间我们抓到的美国战俘，给他们搞阶级教育，放《白毛女》，美国人看了莫名其妙，杨白劳怎么不去法院起诉黄世仁呢？他们都不理解，中国那时候根本就不具备这种条件，完全是黑暗的、专制的社会。当年不叫共产党，叫过激党，稍微有点过激就马上抓你。
连孙中山当年的活动也是秘密的，清朝政府怎么能允许党派存在呢？根本就不允许党派的存在。后来国民党当政，也不允许其他党派存在，到四十年代才允许御用党派，青年党、民社党都存在，四年前国民党也不允许第二个党存在的。这种情况下，你就没有办法搞公开斗争，只有搞秘密的隐蔽斗争。
党的一大就是搞的秘密活动。开完一大之后，陈独秀担任书记，马上被抓起来了，后来共产国际出了几千块大洋才把他保释出来。那时候你根本没有合法活动的条件，党中央后来怎么办？1923年—1927年党中央秘密机关一直设在上海闸北区一个杂乱的小巷子里。
中央机关实际上就是三个湖南人，毛泽东带几个孩子是湖南人，蔡和森也是湖南人的好朋友，罗章龙也是湖南人，他们三家在上海闸北区一个院里，这实际上就是党中央的秘密机关。陈独秀另在一个小地方住，有时候来在办公的地方看看文件然后就走，就是这样的状况。
但是当时的军阀，对共产党还不重视。没有严重威胁他们。所以党中央在那个小巷子里呆了四年，当局一直没有发现，没有太重视这个事情，当时的活动就是隐蔽的。
1925年孙中山在北京协和医院检查出肝癌。治不了了，死在铁狮子胡同。他一死，下面国民党内部就开始分裂了，然后右派就要求清除共产党。首先第一个暗杀矛头就指向了国民党左派领袖廖仲恺，在党部门口让凶手几枪打死了，凶手负了伤之后供出来下一步——杀共产党。
这时候周恩来就明白了，不建立自己的秘密保卫机构就没有办法保卫自己。廖仲恺遇刺之后，周恩来在我党广东省委内创建了党内最早的保卫工作，1925年就建立了，但是这时候还很不健全。
1926年秋。上海筹备组织工人武装起义的时候，在工人纠察队中建立了“红队”，开始“红队”就叫红色恐怖队，后来“恐怖主义”这个词太不好听了，后来就叫“打狗队”了。“红队”主要是从苏联学习回来的。工人纠察队队长顾顺章负责，后来这家伙成了叛徒了，就由陈赓负责领导“打狗队”，消灭工人中的叛徒。
北方党组织，当年在北京的党组织，长时间习惯于公开的群众宣传，后来张作霖的奉军一进北京。就开始追捕李大钊，李大钊跑到苏联大使馆，当时在东郊民巷，结果张作霖不敢抓，后来得到各国同意之后，派军警冲进去了。把李大钊抓出来之后。北方组织遭到全面破坏。没有秘密活动的经验，生存都生存不了。
“四一二”政变前，当时周恩来有一些内秘密的内线和一些秘密保卫人员，但是很不健全。有了情报还要有分析机构，情报的分析有时候比情报的收集更重要。这时候没有分析机构，到底是真的还是假的，也搞不清楚。“四一二”政变的时候，周恩来在上海，突如其来，蒋介石抓人了，开枪了，事先都没有料到。