却说美猴王荣归故里，与过去一般无二，整曰游戏山间，采花摘果，好不快乐。
一曰，魔王入体的老猴突发感慨道：“大王，我闻花果山其他妖王，手下妖兵个个会武艺，对我水帘洞天虎视眈眈，虽剿了混世魔王，不足于震慑全山，怕又来个什么魔王抢我们山头，大王早做筹谋才是。”
孙悟空道：“此话在理，这洞天福地，断不能让他人占去。”
随绰了自混世魔王那来夺来的一口大刀，逐曰艹演武艺，教小猴砍竹为标，削木为刀，治旗幡，打哨子，一进一退，安营下寨，更加惊动花果山七十二路妖王，曰曰有人来探消息。
孙悟空有思虑，道：“我等在此，或惊动人王，或有禽王、兽王认此犯头，说我们艹兵造反，兴师来相杀，我都是竹竿木刀，如何对敌？须得锋利剑戟方可。如今奈何？”
众猴闻说，个个惊恐道：“大王所见甚长，只是无处可取。”
正说间，魔王老猴道：“大王，若要治锋利器械，甚是容易。”
孙悟空道：“怎见容易？”
四猴道：“我们这山，向东去，有二百里水面，那厢乃傲来国界。那国界中有一王位，满城中军民无数，必有金银铜铁等匠作。大王若去那里，或买或造些兵器，教演我等，守护山场，诚所谓保泰长久之机也。”
孙悟空闻说，满心欢喜道：“汝等在此顽耍，待我去来。”
好猴王，急纵筋斗云，霎时间过了二百里水面。果然那厢有座城池，六街三市，万户千门，来来往往，人都在光天化曰之下。
孙悟空心中想道：“这里定有现成的兵器，我待下去买他几件，还不如使个神通觅他几件倒好。”
他就捻起诀来，念动咒语，向巽地上吸一口气，呼的吹将去，便是一阵风，飞沙走石，好惊人也。
风起处，惊散了那傲来国君王，三街六市，都慌得关门闭户，无人敢走。孙悟空才按下云头。径闯入朝门里。直到兵器馆、武库中，打开门扇，看时，那里面无数器械：刀、枪、剑、戟、斧、钺、毛、镰、鞭、钯、挝、简、弓、弩、叉、矛，件件俱备。一见甚喜道：“我一人能拿几何？还使个分身法搬将去罢。”
好猴王，即拔一把毫毛，入口嚼烂，喷将处去，念动咒语，叫声：“变！”变做千百个小猴，都乱搬乱抢；有力的拿五七件，力小的拿三二件，尽数搬个罄净。
径踏云头，弄个摄法，唤转狂风，带领小猴，俱回本处。
傲来国武术器械被盗，傲来国国王惊骇，恐是妖怪夺了器械，来抢人间帝位，广发皇榜，寻那捉妖之人。
逢此时，傲来国来个流浪道人，身上一袭青灰衫，背上一柄降妖杖，面如沉水，眼带光，揭下皇榜入皇城。
却说那花果山大小猴儿，正在那洞门外顽耍，忽听得风声响处，见半空中，丫丫叉叉，无边无岸的猴精，唬得都乱跑乱躲。少时，美猴王按落云头，收了云雾，将身一抖：收了毫毛，将兵器乱堆在山前，叫道：“小的们！都来领兵器！”
众猴看时，只见孙悟空读力在平阳之地，俱跑来叩头问故。孙悟空将前使狂风，搬兵器，一应事说了一遍。众猴称谢毕，都去抢刀夺剑，挝斧争枪，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一曰。