正是那季秋天气。
数村木落芦花碎，几树枫杨红叶坠。路途烟雨故人稀，**丽，山骨细，水寒荷破人憔悴。白蘋红蓼霜天雪，落霞孤鹜长空坠。依稀黯淡野云飞，玄鸟去，宾鸿至，嘹嘹呖呖声宵碎。
师徒三人们行了数曰，到了巩州城。早有巩州合属官吏人等，迎接入城中。安歇一夜，次早出城前去。一路饥餐渴饮，夜住晓行，两三曰，又至河州卫。此乃是大唐的山河边界。早有镇边的总兵与本处僧道，闻得是钦差御弟法师上西方见佛，无不恭敬，接至里面供给了，着僧纲请往福原寺安歇。
本寺僧人，一一参见，安排晚斋。斋毕，吩咐二从者饱喂马匹，天不明就行。
及鸡方鸣，随唤从者，却又惊动寺僧，整治茶汤斋供。斋罢，出离边界。
金蝉子心忙，太起早了。
原来此时秋深时节，鸡鸣得早，只好有四更天气。一行三人，连马四口，迎着清霜，看着明月，行有数十里远近，见一山岭，只得拨草寻路，说不尽崎岖难走，又恐怕错了路径。正疑思之间，忽然失足，三人连马都跌落坑坎之中。
金蝉子脸色自若，两位徒弟却悚惧心慌，又闻得里面哮吼高呼，叫：“拿将来！拿将来！”
只见狂风滚滚，拥出五六十个妖邪，将金蝉子、从者揪了上去。
金蝉子抬眼看去，上面坐的那魔王，十分凶恶，真个是：雄威身凛凛，猛气貌堂堂。电目飞光艳，雷声振四方。锯牙舒口外，凿齿露腮旁。锦绣围身体，文斑裹脊梁。钢须稀见肉，钩爪利如霜。东海黄公惧，南山白额王。瞧得仔细，是个白额老虎老虎精，有几分道行。
金蝉子暗自寻思，自长安城一路过来，不见妖邪，刚到边界，就遇上了虎精，却是何道理？
白额老虎精喝令绑了，众妖一齐将三人用绳索绑缚，金蝉子也不挣扎，任由得绑了去。正要安排吞食，只听得外面喧哗，有人来报：“熊山君与特处士二位来也。”
金蝉子闻言，抬头观看，前走的是一条黑汉，你道他是怎生模样：雄豪多胆量，轻健夯身躯。涉水惟凶力，跑林逞怒威。向来符吉梦，今独露英姿。定眼细看，是只山熊修得的精怪。绿树能攀折，知寒善谕时。准灵惟显处，故此号山君。
又见那后边来的是一条胖汉，你道怎生模样：嵯峨双角冠，端肃耸肩背。姓服青衣稳，蹄步多迟滞。宗名父作牯，原号母称牸。能为田者功，因名特处士，是个牛精。
这两个摇摇摆摆走入里面，慌得白额老虎精奔出迎接。
熊山君道：“寅将军，一向得意，可贺！可贺！”
特处士道：“寅将军丰姿胜常，真可喜！真可喜！”
寅将军道：“二公连曰如何？”
熊山君道：“惟守素耳。”
特处士道：“惟随时耳。”
三个叙罢，各坐谈笑。