波风鸣人在猫又的带领下，抱着小白猫云母，来到一个地下密室。在火炬照耀下，看到一副令人血脉喷张，咳，不堪入目的景象。
“猫又，你所谓的秘密就是这个十八禁场面？”
整个密室很是空荡，中间有个贴了不少符咒的铁笼。问题是铁笼内部以同样粘贴符咒的铁链，在十字形铁架上捆绑了一个衣衫褴褛、春光外泄的人类女性。
她留着深蓝带黑的长发如光滑的锦缎，低垂着臻首，披头散发看不清面容。但是身材凹凸有致，肤若凝脂，光滑白皙。容易令人遐想什么样的天使面孔，才配得上这魔鬼身材。否则太过可惜了。
猫又：“她可不是人类，你到后面看看就知道了。”
波风鸣人按照猫又的指点，绕到铁笼后面，看到这位女性破烂的裙下，垂下两条细长洁白的尾巴。波风鸣人猛然看向猫又：“这尾巴是真的还是假的？”
猫又唏嘘不已：“自然是真的。她可是第一只猫又，也是猫又的先祖。”
波风鸣人目瞪口呆：“你是说，她是二尾猫又？这个人身是怎么回事？变身术？幻术？别告诉我真的是人类身体吧？”
虽然通灵兽很像妖怪，可是这个世界应该是没有妖怪的，波风鸣人也逐渐接受通灵兽非妖的设定。现在突然看到疑似妖怪的生物，简直是粉碎三观。
猫又：“即是变身术，也是幻术，还是真正的人类之躯。而且，她是猫又的起源，但她比猫又更高级。也许称作九尾猫，或者九命猫更加适合吧。”
波风鸣人：“你当我眼瞎。明明只是两条尾巴，这点破衣也藏不了很多尾巴。”
猫又回答道：“大概是因为，她死过七次，看上去像消耗了七条尾巴。”
然后猫又讲了一个代代相传的，和初代猫又有关的故事，用来警惕后人：
很久很久以前，五大国都没有建立起来，还只是不同的忍者家族占地为王的乱战，尾兽作为移动天灾横行霸道，是秩序缺失的混乱时代。
有只普通的猫，机缘巧合下成为忍猫，但并不引人注意。因为它只是一只实力低微、有点幻术天赋的普通忍猫，和强大的通灵兽相比不值一提。
直到有一天，这只忍猫见识到另一只强大无比的猫——二尾又旅。二尾又旅焚山煮海的强大实力，把这只忍猫震撼到了，震惊、畏惧、羡慕......
这只忍猫像见到偶像一样，冒着生命危险远远的跟踪二尾又旅。看到妄图捕捉二尾又旅的忍者。这些平时在它眼里算是强大的忍者，被二尾又旅轻易碾死。
更是把二尾又旅当神一样崇拜，一直远远的观望。
甚至把自己的名字改为猫又，用变身术多变了一条尾巴，或者用幻术维持两条尾巴的幻象。一切都是在像偶像看齐。
一路跟踪的忍猫，增长了不少见识，对其他尾兽也有所耳闻。在它的认知里，尾兽简直是完美的究极生命体，无穷无尽的查克拉和战斗力，从古到今的无穷寿命。它认为自己得到启示（错觉）：尾兽是所有兽类进化的终点。
再加上长期的尾随二尾又旅漫无目的游荡的过程中，不知不觉萌发了野心的种子：它畏惧尾兽这样的存在，也羡慕这样的存在，妄想进化成二尾又旅这样的尾兽，甚至怀疑二尾又旅也只是远古时期的一只猫进化而来的。
但是，游荡的二尾又旅，碰到了另一个尾兽——九尾妖狐。结果二尾又旅被九尾妖狐摁在地上摩擦，远处观望的忍猫顿时有种偶像破灭的感觉。
忍猫心里产生错觉：尾巴越多的尾兽越厉害，要进化就进化成九尾这样的。