安德森眨眨蓝眼睛，操着不太流利的中文开始讲述：六十年的事，还要先从青田少将这个人说起。他当年有个外号，叫‘魔王青田’，因为中国某一座被全城大屠杀的命令，就是他下达的。也因此，被安德森父亲所在的情报机构，下达了刺杀青田这个人类公敌的命令。但是青田素来谨慎，不但始终有八个保镖护身，而且不断变换住址，无论是军统中统，国内国外好几个组织的刺杀都失败了。而安德森父亲的任务，就是奉命摸准青田出行的规律，好找机会再行刺杀。
其实那天音音的糖葫芦两次被抢，并不是像表面那么简单。卖糖葫芦的老鲁的真实身份是，安德森父亲的线人，每天负责把青田出行时间、地点写在纸上，再藏到糖葫芦里，送给安德森父亲。但是这条街情况复杂，特务遍地，安德森父亲才让小安德森买来糖葫芦，再交给他。小安德森事先根本不知道内情，结果把传情报的糖葫芦送给了音音，安德森父亲这才慌忙抢了过来。当张一郎送给音音糖葫芦时，音音父亲愤怒地还回去，是因为音音的爷爷奶奶叔叔七口人就死在那场大屠杀中，出于对汉奸的仇恨，他才这么做的。
至于音音爸爸的被抓，安德森说出一个让人意外的真相：音音爸爸在被抓前两天，就找到了卖糖葫芦的老鲁，给了他一根中空的磨的尖利的铁条，但是外部却染了竹黄色。这样看起来，就跟串糖葫芦的竹签一样。他告诉老鲁，当日本军人某天来买他的糖葫芦，就把铁条串的糖葫芦给日本人。老鲁立刻把这一情况告诉了安德森父亲，安德森父亲分析后，认为音音爸爸是主动露出破绽被抓，然后找机会靠近青田，想用糖葫芦的特制铁签来刺杀青田。但是，他们完全不看好这一行动，认为是异想天开，但是，当老鲁依照约定卖出特制糖葫芦后的第二天，青田的死讯就传出来了。
安德森对音音说：“你父亲不是因为你的糖葫芦被抓，他是故意所为，他不但是个好父亲，而且是一个真正的英雄。而后来我从父亲处偷出通行证，是他故意让我偷走的，以表达对一个间谍英雄的敬意。后来我父亲从其他渠道了解到，你父亲当时居然承认，自己是上海情报站的重要负责人，愿意出卖当地间谍的名单，唯一条件是，要吃一串老鲁的糖葫芦。青田竟信以为真，买来了糖葫芦，又摒退保镖，独自上前听边吃糖葫芦，边讲述的音音爸爸。然后，你爸爸用铁签在青田穴位上给予致命一击，接着自己也自尽了。”
奶奶不由老泪纵横，如今终于可以放下心头的大石了，原来自己这一生，从来没有亏欠过父亲。“但是，”安德森说出了他父亲的疑问，“一、老奸巨猾的青田如何会相信一个间谍的话，允许带进糖葫芦，又摒退保镖独自上前？二、铁签做的冰糖葫芦，一定会被青田的保镖们例行检查，怎会发现不了是铁条所制？三、作为上海情报站的重要负责人，又做出这么大的事情，你的爸爸为何至今不见任何记载？”奶奶摇摇头，这些事她都不知道，看来只有期待远在香港的张一郎到来了，他父亲当年是青田的翻译官，应该有一些外人不知道的消息。
四、张一郎
说话间，艾丽丝的车到了自家楼下。等大家坐下后，安德森给远在香港的张一郎打电话。当年张一郎父子自日本投降后，就远遁香港隐居起来。这一回应安德森邀请，张一郎答应带他父亲，当年张翻译的笔记来揭示青田之死的真相。然而电话一通，接电话的人说，年事已高的张一郎竟然中风住了院，不能来了。万幸的是，张一郎把他父亲笔记上的内容传真了过来。
传真机沙沙地响起来，一页页白纸上，显现的是六十年前的那种枯黄旧痕。开头就是张翻译的那种钢笔小楷，有点模糊，但是还不难辨认：“邵郎中，好样的。面对这样一个中国人，我感到羞愧。”
以下就是张翻译叙述当年的真相：音音的爸爸邵郎中一被捕，就表明愿意投降，并声称自己是本市情报站的负责人。但是其他情况，说只有见到青田少将本人，才会说出来。日军上报青田后，青田立即赶来，可是怎么打量眼前这个焉头巴脑的郎中，都不像是间谍头子。于是，在张翻译以及八个保镖的陪同下，在一间密室里，隔着两丈远，开始了身份印证。需要说明的是，青田完全不懂中文，需要亲信张翻译来翻译。也就是说，青田发问后，由张翻译用中文讲给邵郎中，邵郎中回答后，再由张翻译用日语讲给青田。
在张翻译的笔记上，记载的内容令在场所有人瞠目结舌：邵郎中本来就是一个完完全全、如假包换的郎中。他一回答青田的提问，张翻译就知道错了。青田问他，所属组织的上下结构，经费来源，甚至政治主张，邵郎中完全是信口开河。张翻译意识到，自己这个老邻居只是出于国仇家恨，想要和青田魔王同归于尽。忽然之间，张翻译就下了决心，要帮帮他。与其说是被邵郎中所感动，还不如说是被那场惨绝人寰的大屠杀所震惊，青田这个魔王，实在是不适于活在人世上。
于是，在密室里开始上演一场双簧。张翻译以他自己平时从青田处听到的情报，更改了邵郎中的供词，来回答青田的提问。总之，在青田听了张翻译的“翻译”后，如获至宝，认定邵郎中的确是个大人物，这才郑重提出，要他提供间谍组织在本市的潜伏名单。这时候，邵郎中提出，要见自己女儿一面才肯说。当青田派兵去抓音音，却扑了个空后，邵郎中趁机提出要吃一串老鲁的冰糖葫芦。青田有点莫名其妙，这时邵郎中讲了自己被捕前，给音音买冰糖葫芦的故事，说自己不是个好间谍，更不是好父亲，想以此来想念远离的女儿。因为在这样的乱世里，一旦联系不上，就可能是永别。
冰糖葫芦的故事，经由早稻田大学毕业的张翻译煽情演绎，变得更加催人泪下。青田终于答应，派保镖去买老鲁的冰糖葫芦。保镖也是大意，完全没有察觉冰糖葫芦杆的异样，顺利给到了邵郎中手上。邵郎中被松了绑，咬下第一个红果后，说，他的潜伏名单里，有日军内部的人，最好摒退保镖，青田答应了。邵郎中又说，即使是翻译，也不可靠，这样张翻译也到了门口。然后，邵郎中拿出冰糖葫芦杆，拧开顶端，里面竟然是个写满日文的纸条。原来他竟和老鲁殊途同归，也想到了用冰糖葫芦传情报的诀窍。青田大喜过望，看来邵郎中早有投诚准备，不然不会是日文，自己可以看懂，而且，竹签没有危险性，自己保镖就在不远处！于是，毫无戒心的青田独自上前，然后，寒光一闪。
过了好半天，奶奶才从讲述里回味过来，说：“张翻译总算还是个中国人的，实际上他也是拿命在赌，一旦八个保镖里有一个懂中文，他也会被杀。”艾丽丝一副若有所思的样子：“众多间谍都杀不了的青田，竟然是死在一个普通老百姓，和一个软骨头翻译手上。他这种天怒人怨的人，全天下人都是对手，都是要他命的间谍，所谓自作孽不可活，就是这个意思。”安德森点点头，说：“我父亲的疑问，基本都有答案了，青田是被张翻译误导，才会上当的。邵郎中的名字不见报道，是因为他本来就不是一个间谍，只是一个淹没在历史尘埃里的小人物。至于特制冰糖葫芦逃过检查，只能说，是保镖的偶然疏忽。”
五、回忆录
事情就这样结束了，安德森在大上海盘桓几天，就回了欧洲。两年后，艾丽斯拿着一本新出的书急匆匆找到奶奶：“您看，这是日本一个二战老兵的回忆录，里面又说到了外曾祖父，我想给安德森寄去。”
奶奶戴上老花镜，翻开来，发现作者正是当年青田的八个保镖之一。作者写道：“作为军人，我有过两次失职。在青田死亡的那一天，老鲁卖给我的冰糖葫芦，一入手我就知道不对了，可是我没有说。张翻译瞒天过海，我是懂一点中文的，可是我也没有说。因为，青田是人类的共同敌人，他该死。”
奶奶又想起艾丽丝的话：天怒人怨的人，全天下人都是对手，都是要他命的间谍。于是在书籍扉页上，她写了四个字：天下有谍。