“你要相信我，这次灾难前所未有，夏尔已经成为废墟了。”拉达加斯特焦急的说道。
“什么？你刚刚说什么？”毕尔博.巴金斯听到了拉达加斯特的话，不敢相信自己的耳朵，焦急的问道：“你刚刚说什么，夏尔怎么了？”
拉达加斯特看着巴金斯，伤感的说道：“噢，不幸的消息，霍比特人，你的家乡夏尔已经成为一片废墟了，亡灵摧毁了那里。”
“呜……”远处的山林里，狼嚎声远远的传开。
“没时间了，半兽人追上来了。我们得赶紧走。”甘道夫说道。“路上再说。”
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黄金树林罗斯罗瑞安，精灵的王国之一。
女性光精灵凯兰崔尔看着极远处的山脉，那里，黑色的云层正在蔓延。“前所未有的黑暗将笼罩这个世界，最大的灾难将会来临。”
爱隆王问道：“这是什么样的黑暗，是索伦魔君卷土重来了吗？”
“不是，这是来自异世界的黑暗与邪恶，一个强大的死灵法师（各个世界称呼不同），他比索伦魔君更加强大，更加恐怖。”光精灵凯兰崔尔有些颤抖的说道：“魔君索伦，恶龙.史矛革在他的面前如同婴儿般弱小。这是一个远比上古恶魔还要可怕得多的家伙。最大的灾难已经降临了这个世界。”
“爱隆，现在必须要所有种族团结起来，才能抗衡他的力量和军队。”
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“咕噜，咕噜。这些是刚巴达座狼的声音，是半兽人，那个刚巴达的半兽人，毁灭者啊佐格曾经发誓要杀干净矮人，他们一定是在追杀矮人，还有那个霍比特人小偷。”咕噜说道。“我们跟上去，主人要的宝贝就在前面，不能让那些半兽人先得到。”
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（PS：这一段是第二部开头，连接剧情。）
巴金斯小心的趴在山坡上观察着。远处的山上，半兽人啊佐格正带着半兽人手下寻找着他们。
“吼……”野兽的吼声从旁边山头传来。巴金斯小心的看了过去。一只像熊的巨大怪物正在旁边山头。
巴金斯小心的离开了山坡，当他想要回去汇报的时候，却晃眼看到了一条隐隐约约的蓝色的火线正在追踪着半兽人前进。距离太远也没有看清楚是什么。
索林看着去山上侦查的霍比特人巴金斯从山上下来，赶紧问道：“敌人离我们还有多远？”
巴金斯喘息着说道。“还有十里左右，但是这并不是最可怕的。”
矮人们猜测道：“半兽人闻到我们的气味了？”
巴金斯摇了摇头。“还没有，不过也快了。我们还有个问题。”
甘道夫继续问道：“他们看见你了？”
巴金斯摇了摇头。“没有，没有看见我。”
见状甘道夫松了口气，夸奖道：“那就好，瞧我怎么说的，像老鼠一样安静，是个出色的飞贼人选。”
“没错，没错”矮人们也很赞同。
“你们听我说，就不能听我说完吗？”巴金斯打断了大家的议论，“我要说的是，那边还有别的东西。”
甘道夫像是想起了什么，赶紧问道：“什么样的东西，像熊一样的吗？”
“是，不过要大的多。”巴金斯问道。“你怎么知道那怪物的？”