四川，夔州府城。
夔州府位于湖广勋阳府西南、四川重庆府东北，顺长江逆流而上可攻重庆，此处乃是自湖广入川的门户之一，也是当年汉昭烈帝刘备白帝托孤的地点，夔州府城扼长江交通要道，商贸船运发达，因为成为川东第一都会，在明代，税源一度占了全川七成以上。
但这样一座大城，张献忠和李万庆的联军打起来却没遭到什么抵抗，夔州府城的守军倒是不少，但夔州的贫民更多，张献忠找了些贫民混入城中，趁攻城之时打开城门，大军一拥而入，城内守军也是几百年没上过阵的了，失了城墙如何能抵挡得住尸山血海里杀出来的农民军，顿时大溃，张献忠和李万庆洗劫了城内的官绅商贾，便占了夔州府城，分兵攻打夔州府治下的城池村寨。
而镇守四川的秦良玉本在东川府防备云南蠢蠢欲动的土司，听闻农民军入川，这才提兵北上抵御，她也知道夔州府城紧要，一面发文请四川巡抚王维章集结四川官军援救夔州府，一面快马加鞭向夔州府赶去。
但王维章不是个有兵才的，听闻农民军进逼大昌地区，便拖着官军一路疾行，试图抢占大宁河西岸阻拦农民军，但四川官军素质良莠不齐，有些精锐跑的飞快，有些还远远掉在后头，在王维章的催逼下前后完全脱节，被张献忠侦知此事，分一部包围大昌城，自己和李万庆亲领精锐抢渡大宁河突袭官军，官军无备、前后两不相顾，被杀得大败，王维章一路逃回成都，再也不敢东进。
张献忠和李万庆于是轻松自在的回师攻占大昌、主力渡过大宁进逼夔州府城，秦良玉才赶到重庆府治下的丰都，夔州府城便失陷了。
但秦良玉连一刻埋冤猪队友的时间都没有，只能亲自坐镇忠州，分兵把守万县、云阳等地，控扼长江上游，与夔州府城的农民军遥遥对峙。
随着北方官军大举南下，在湖广活动的武乡义军必然要北上应对官军的大举围剿，重庆府暂时没了危险，秦良玉便也领兵北上至万县，征集四川各处兵力，准备趁机对农民军发起进攻，收复夔州府城。
如今的夔州府城中便是一片战云密布的模样，农民军征集了大批贫民和民工在城外修筑工事、修补城墙，一队队的军卒在街上匆匆而过，临街的店铺民房都死死的关着，看不到一个百姓的人影。
“若是按俺们武乡义军，呸，大熙军的法子，这夔州府城咱们占据的时间太短了，连基本的统治都没建立完毕，根本就不该守！”毛孩骑着一匹枣红马，走在寂静无人的大街上：“官军丢城失地是重罪，咱们又没这包袱，直接放弃夔州府城便是。”
“秦老夫人要夺城就夺城，她手底下也就一两万土司兵能战，偌大一个四川，还能处处设防不成？她来抢夔州府城，咱们就去打顺庆、打保宁，甚至去打重庆，秦老夫人手下的土司兵都是重甲，拿马车装着甲胄也会拖慢行军速度，又没什么骑兵，哪里追得上咱们？”