大汉大统五年四月初十
刘凌的使者从南汉都城兴王返回舒州，使节给南汉皇帝刘鋹带去了汉王刘凌的亲笔信。汉王刘凌提出两汉共同出兵伐唐，灭唐之后平分南唐疆土。以吉州，武建，建州为分割线，以南之南唐疆域归南汉所有，以北归北汉所有。
南汉皇帝刘鋹大悦，不顾朝臣反对，于五月初调集十万大军，兵分两路，一路以大将军刘臣为主将，一路以虎贲将军刘兴为主将，出雄州，敬州向北伐唐。几乎差不多时候，刘凌出使楚国的使节也带回了好消息。
楚国皇帝马希萼派大将军马辉率军六万出武安府向东，大举进攻南唐。
大汉大统五年六月末，汉军战无不胜，连克池州，宣州，和州，大军一路势如破竹，长驱直入。南唐大将军李廖远收拢残兵，在南昌北饶州建立防线，试图阻止汉军进攻南唐都城南昌。
六月中旬，南汉军攻入南唐合围汀州时遭遇唐军激烈抵抗。攻城战中，南汉军大将军刘臣被流矢射死，南汉军士气顿时受挫。唐军趁机反攻，南汉军大败。唐军追杀一百余里，南汉军损失惨重。同时，另一路南汉军在进攻南州时受挫，粮草不济，不得已缓缓退兵。南汉皇帝刘鋹震怒，以兵部尚书李焕为帅，尽起南汉大军十五万进攻汀州。唐军奋力抵抗，双方大战数场，损失惨重。
楚军攻克袁州，直取南昌。
李煜大惊失色，招募兵勇，以禁军为主力，募集八万大军抵抗楚兵。两军战于野，李煜御驾亲征，士兵作战用命，击败楚军后追杀二百多里，楚军六万大军几乎全军覆没。这一战后唐军扭转南线不利战局，李煜派大将李孤辰率领得胜之师驰援汀州，与南汉大军在汀州决战。
楚国皇帝马希萼震怒，将逃回武安的大将军马辉斩首。起全**马二十万，马希萼亲征南唐。楚国在与南唐的冲突中历来出于下风，先后丢了数州之地近千里疆土。这次楚国，南汉，北汉三国倾力进攻南唐，马希萼自然不会放弃这个一雪前耻的机会。
二十万大军从武安出发，马希萼御驾亲征排场极大，禁军，仪仗，车马队伍竟然绵延十几里。倒是其他人马被挤到了道路之下行军，一路踩坏了不少庄稼。
七月末，楚军兵容宏大，几乎没有遇到像样的抵抗就再次杀到吉州城下。李煜急调在汀州与南汉军交战的李孤辰率军北上，又调李廖远分兵五万驰援吉州。南唐三面受敌，狼狈不堪。
汉军攻克南唐北方九州之后，大军在饶州与唐军相持休养兵力。楚国皇帝马希萼倾全国之力伐唐，亲自指挥楚军狂攻吉州。唐军坚守半月后终于不敌，楚军再次攻克吉州。马希萼大喜，率军乘胜发兵南唐都城南昌，与唐军援兵在平原相遇，双方大战，楚军再胜，追杀唐军近二百里，距离南唐都城不足百里。
南唐大将军李孤辰率军急忙回援南昌，与楚军在南昌交战。楚军兵多，李孤辰数次冲杀都未能冲过楚军的大营。马希萼遣使节招降李孤辰，李孤辰斩杀楚国使节，以血立志，发誓要灭楚国。马希萼大怒，亲自率领大军进攻李孤辰。李孤辰只有三万兵马，被楚军合围。唐军奋勇突围，杀敌数万，却只有四千余人护着李孤辰突出重围。
马希萼连战连胜，豪气冲天，命令大军围攻南昌。
此时，南汉大军却依然被唐军据守汀州阻挡住向北的脚步。双方连日大战，唐军拼死不退。南汉军持续攻城不克，士气渐渐低迷。
南汉皇帝刘鋹派遣使节觐见楚国皇帝马希萼，希望马希萼分兵从北往南进攻汀州，两军南北夹击，一举将汀州唐军全歼。马希萼见南汉使臣后大怒道：“朕乃上国之君，南汉蛮夷之主也敢对朕发号施令？”遂命令军士将南汉使节乱棍打出军营，并不理会刘鋹的建议。使节回到汉军大营后如实汇报给刘鋹，刘鋹大怒，弃汀州而挥军向北，直扑楚军后路。
就在这个时候，大汉的使节到了南汉军中。使节向刘鋹表达了汉王刘凌的意思，汉王说两汉根出同源，理当同仇敌忾。楚国皇帝马希萼跳梁小丑污蔑大汉威仪，看不起刘鋹陛下就是看不起汉王。汉王决定派遣大将率领十万大军与南汉军联手，一举将不识好歹的马希萼剿灭。
刘鋹大喜，与刘凌的使者约定好出兵日期后整顿军备，只等约定日期一到就发兵攻楚。
大汉大统五年八月初八，约定的日期一到南汉大军尽出发力攻打楚军。马希萼震怒，率军迎击。双方在南昌以南八十里决战，倒是城中的唐军看的目瞪口呆不知道发生了什么事。刘鋹率军苦战，本以为楚军被两面夹击不会长久。双方大战一日一夜楚军渐渐占据上风，刘鋹悲哀的发现北汉大军根本就没有出现。
八月初十，南汉军大败。
楚军乘胜追击，南汉军一溃千里。
正当楚国皇帝马希萼志得意满意气风发之际，北汉一支大军在杜义的率领下从南平国借道进入楚国境内，汉军骤然发难，一举攻克楚国西京武平府。楚国大乱，皇帝不在朝中，留守大臣急忙抽调各地楚军拼凑出一支五万人的军队救援武平府，援军又中了杜义的埋伏，楚军几乎全军覆没，只有不足三千人逃回武安。
消息传到楚军大营中，马希萼竟然被气得昏厥了过去。在楚军与南汉军决战之前，刘凌曾派遣使节面见马希萼。对马希萼说大汉愿意与楚军结盟共同讨伐南汉刘鋹，约定日期，汉军就从侧翼进攻南汉大军。结果决战之时汉军并未出现，但马希萼还是取得了胜利。本就对刘凌一腔怨气怒火的马希萼听说刘凌竟然趁楚国兵力空虚之际进攻楚国，气的口吐鲜血。马希萼醒来后长叹一声，命令大军即刻西归，救援武安府。
楚军行至吉州时，却被汉军花翎部偷袭。楚军本就人心惶惶，骤然遇伏军心大乱。花翎率军一路追杀，楚军大败。