元太等人观看时，发现什么都没有。光彦纳闷，他刚才真的看见了。柯南带着侦探团跑入保健室，人体模型依然好端端放在原来的位置。步美认为一定是光彦因为害怕，才看错了。柯南却摇头，“刚才光彦的确看到了。”人体模型的底座下压着一个手帕，上面写着吉田步美的名字，正是步美刚才丢了的手帕。也就是说侦探团离开这里后，人体模型的确移动过。步美等人吓坏了，柯南将手帕还给步美，“肯定是有人移动了它，而不是自己移动的，人有的时候比魔鬼更可怕。”柯南思索，在这个学校装神弄鬼的人更诡异，为什么要做这些事情？很快，柯南发现的确有人从对面窗户偷窥这里，大家追过去，却没有看到人。
光彦认为柯南看错了，那人不可能一下子从保健室跑到对面，因为走廊只有一条，他们过来时没有发现别人经过。步美和元太也赞成，柯南摇头，指着玻璃给大家看，的确有人在这里待过。因为玻璃上有白色雾气，这是有人在这里偷窥的证据，他一直在暗中监视孩子们的一举一动。柯南也感到非常危险，在这里的人可能不止一个。光彦说教职员办公室有电话，大家就推门进去了。柯南很奇怪，一般而言，下班后最后走的老师会将办公室的门锁上的。
柯南联系千钧，却发现不知道为什么千钧突然失去联络了。柯南打电话到警卫室，可那位酒鬼警卫抱着酒瓶睡着了，“那个酒鬼警卫从十年前就很混蛋的。”步美疑惑，“十年前？”柯南大惊，急忙说是听千钧说的。柯南挂断电话，“总不能告诉他们十年前我就从小学毕业了。”柯南想了想，又打电话到毛利侦探事务所，小五郎也喝多了，醉醺醺地接了电话。柯南请毛利大叔和小兰一起来趟学校，毛利嘲讽，“神经病，我早都毕业八百年了！”小五郎气呼呼挂断了电话。小兰回到房间，问谁打来的电话，可小五郎已经醉了，趴在桌子上睡过去。小兰非常生气，却也无可奈何。柯南无奈，“又一个醉得一塌糊涂！”
千钧那边传来消息，“柯南，我正在往回走……”柯南拿起徽章，怒问，“喂喂，你干什么去了？”千钧不好意思，“我在外面碰到个性感美女，就一起到酒吧喝了两杯，刚刚将那位美女送回家。我本来还想留宿的……”柯南汗，“白痴啊！你竟然现在去泡妞！快点过来啦，我碰到麻烦了。”“好好，我快到了，稍等一下啊！”柯南结束通话，“算了，在千钧抵达之前，再去教室找找看。”光彦纳闷，“歹徒大半夜到学校来做什么？”元太道，“反正肯定不是什么好事。”
侦探团很快发现楼梯上升起烟雾，步美觉得像是在梦中一样。前面传来巨大的响声和烟雾，柯南用手电筒照过去。元太头上都是汗，他发现楼梯扶手上都是血，大叫起来。柯南上前观看，“不是血，是红色颜料。”柯南推断有人是故意将颜料沿着扶手的缝隙倒下来，烟是用理科实验室的干冰放入水中弄的。光彦也明白了，歹徒想故意将大家吓跑。元太大怒，“好，我们上去逮住他。”柯南摇头，“他肯定已经跑了。”柯南让大家假装害怕，大喊大叫，“救命呀，有鬼啊！”“好恐怖啊！”“会把杀掉的！”“我不要在待在这里了！”
大家假装逃走了，其实躲到了一间屋子里。过了好大一会儿后，千钧顺利地从警卫室拿到钥匙，进入了教学楼。很快，用腕表的通讯器找到了侦探团，柯南总算松了口气。孩子们突然大叫起来，原来他们发现对面教室的人不止一两个，足足有十个。千钧纳闷，“他们在房里干什么？”柯南也看到其中一个还戴着口罩，手里拿着棍子。千钧笑道，“没关系，再来十个我也能对付。”柯南露出笑容，他已经猜到那人是谁了。千钧道，“走，跟我去抓歹徒。”孩子们都跟在后面，觉得千钧有些太托大了，歹徒毕竟太多了，只有柯南丝毫不担心。
千钧带着侦探团赶到了教室，柯南伸手打开了灯，整个屋子突然亮起来。步美拿起了课桌上的布娃娃，这些就是刚才箱子里面的东西。石膏像也分别放在窗户旁边，还有人体模型就放在讲台边上，模型脑袋上贴了个纸条，写着家长。步美觉得整个布置像家长会一样，歹徒用玩偶当学生，石膏像和人体模型当家长。柯南看到教鞭，其实已经猜到了真相。柯南露出笑容，“有人在这里每天晚上练习即将举办的家长会接待日节目，因为怕出声音，所以戴着口罩。”千钧也道，“有位美女老师躲在讲桌后面。”
步美跑过来，果然小林老师缩在讲桌后面。小林老师只好从后面走出来，千钧眼睛一亮，觉得这位老师有点像佐藤警官，只是多了副眼镜，看上去秀气了不少。石膏和人体模型会跑得传言，自然是因为小林老师每晚都将它们集中在一起，挪到教室的原因。千钧不屑，“什么嘛，原来只是小林老师的恶作剧，害我大晚上白跑一趟。”元太有些不满，抱怨道，“在练习之前更重要的是对我们亲切一点。”光彦也道，“先改变一下你那讨厌小孩子的个性好吗？”小林老师却说，“正好相反，老师非常喜欢你们这些学生的。”
因为太喜欢孩子了，在之前那所学校时，小林老师从不生气。可是第一次开家长会时太过紧张，结果失败了。当时有个男孩总没大没小地捉弄小林老师，小林老师也没有采取严厉措施。后来那个孩子跟隔壁班男生吵架，两个男生大打出手，结果都受了重伤被送到医院。所以小林老师来到帝丹小学后，为了不重蹈覆辙，就将自己武装起来，对学生要求非常严格。可是随着家长接待日即将到来，小林老师坐立难安，只好晚上偷偷过来练习。小岛元太与当年闹事的那个孩子非常像，所以小林老师总特别关照元太。
柯南道，“难怪元太的玩偶破破烂烂的。”小林老师有些难过，“结果反而让学生害怕，称我为母老虎。看来我根本不适合当老师。”步美却说，“不是这样的，我知道老师很温柔的。”内心的善良是不会被遮掩的，步美等人早就发现了小林老师总在默默地给班级饲养金鱼的鱼缸换水的事情，其他班级的老师是不会做这种事情的。柯南总结，“无论怎么伪装自己，小朋友的眼睛是雪亮的。反正迟早会露出马脚，何不恢复原来的面貌呢？”
千钧打了个哈欠，“就小林老师的情况看，应该先克服紧张的毛病。”小林老师脸红，“我知道了，要你们管！说起来，你是谁啊？怎么大晚上带孩子们来这里？”千钧摆了姿势，“我就是高中生名侦探千水千钧，平成年代的华森医生！我是少年侦探团的监护人，所以就陪他们过来调查怪异现象。哈哈，其实我早就猜到只是有人在恶作剧，哪有什么歹徒跑到学校来搞事情……”小林老师直接无视了，“没听说过。”说着话，小林还将步美抱起来，仔细问起班级其他同学的情况。千钧脸色难看，仿佛看到乌鸦飞过，“傻瓜傻瓜！”柯南擦汗，这家伙耍宝又被鄙视了。
步美笑道，“可是老师真过分，竟然用颜料和烟来吓我们。刚才是老师从窗口偷窥我们的吧！”小林笑起来，“不是，我是那会才看见你们。”因为被光彦的声音吓了一跳，小林老师才急忙将人体模型搬了回去，然后一直躲在了保健室里，等孩子们离开后她才到教室来。柯南大惊，“那教师办公室的门是谁打开的？”小林老师一愣，“办公室？我没有打开过啊！”柯南立即召呼千钧，向外跑去，“不对，除了小林老师以外还有一个人！”冲到外面走廊，千钧也看见了，“教师办公室有光亮！”
二人冲过去，果然有个人在里面拿着手电筒找东西。千钧大喝一声，冲上去将那名男子击倒在地，“小样，在我平成年代的华森面前，根本不够看！”柯南拿手电筒照过来，发现地上这个浑身冒烟的光头男子有些眼熟，“你是教务主任？”千钧一愣，将他从地上提起来，“什么？怎么回事？真的是教导主任，可是你的头发……”这个教导主任就是十年前不肯帮千钧和文良调班的那位，他一直在帝丹小学担任教务主任。
小林老师带着元太、光彦、步美也赶到了办公室。教务主任很尴尬，“小林老师！你们怎么这么晚还来这里？”大家再也忍不住大笑起来，嘲笑教务主任的光头。教务主任脸色通红地大声辩解着，羞愧的无地自容。很快，误会就搞清了，原来想将侦探团吓跑的人是教务主任。教务主任之所以来这里，是为了寻找两天前在办公室被风吹得不知去向的假发。没有假发他自然不好意思出现在学生们面前，这场冲击性画面的产生，就是因为大畑裕之老师开窗户造成的。所以柯南问起大畑时，他才支支吾吾地逃走了。
于是，大家彻夜帮助教务主任找假发，可是到处都找不到。元太劝他放弃，教务主任坚决不干，“不行，没有它，我就不能来学校！”没有办法的情况下，千钧只好回去，将黑闪带来，希望能找到假发。黑闪自然不知道什么是假发，它根据气味找到了很多教务主任的东西，有很多东西让孩子们大笑，让小林老师脸红。
最后，终于在校长植松龙司郎的办公室抽屉里找到了假发。这时候，天也亮了，到了上学时间了。植松龙司郎是故意将教务主任的假发藏起来，想看他光头出丑的样子。柯南这才明白，为何校长故作高深说什么天意。大家擦汗，这位校长还真够恶趣味的。教务主任自然气急败坏，提出严重抗议，校长办公室里，植松校长那肆无忌惮的笑声更是让人忍俊不禁。
结果这天上课，小林老师无精打采，柯南4人一上午都趴在桌子上睡觉。千钧在帝丹高中也是一上午都昏昏欲睡，甚至被老师点到，都没有发觉。下课后，静杨纳闷，“你昨晚去做什么了？”直子也奇怪，“怎么后来还将黑闪也带出去了？”小雅笑道，“一定是去破了什么大案，可是报纸上没有任何消息啊！”小兰想起来，“昨晚上柯南也一直没有回家。”千钧心不在焉，“帝丹小学七大怪事，柯南将我拉去当保镖了！”等千钧将昨晚的搞笑闹剧讲完，大家都笑得东倒西歪。校长植松龙司郎、光头教务主任，小兰、园子、静杨、直子4人都非常熟悉，小雅没有上过小学，因此不认识他们。
晚上，千钧躺在床上，将静杨和直子搂住怀里，小雅伏在他身上，4个人腻在一起，听千钧讲起小学时候的一些趣事。小雅听着他们之间青梅竹马的那种感情故事，心里有些羡慕，忍不住轻轻扭动娇躯。千钧立即感觉到小雅的身体开始发热了，“小妮子，你是不是想了？那让我来好好疼疼你。”小雅脸红，伏在千钧身上激烈地扭动，“色狼，我才不要呢！”千钧大叫刺激，“真是的，明明是你自己想要了……”
静杨轻轻拍打小雅娇躯，“死妮子，你是不是觉得被冷落了？”直子也明白了，“小雅是感觉被排斥在外，所以有些着急了。”小雅长吟一声，“我……才……没有呢！哎呀！”千钧挣开静杨和直子，将小雅扑在身下，变身成色狼。小雅惊叫求饶，千钧不依，静杨和直子也笑着卷进来，柔柔的薄被盖上了，里面传来了旖旎的声音，四个人很快缠绵在一起，直到深夜，才结束荒唐，臀股交叠进入温柔美好的梦乡。