在广袤无垠的大沙漠上，有一块方圆百余里、水草丰茂的绿洲，绿洲上建有一座城堡，这里就是魔天教的老巢，这城堡又叫魔天堡。
这魔天教不知何年何月从何处迁到此地，见茫茫沙漠之中竟有这样一块绿洲，便生了久住之意，于是他们在此大动土木，建起了这座魔天堡，还在城堡内建起了祭坛。
起初他们过着平静的日子，可时间久了，四周的小邦国发现这块优美的绿洲竟被人占领了。于是各个邦国的首领和国王便想将这块绿洲抢到手，他们欺负这伙外来人势单力孤，先后派大兵要赶走这伙人，但都陆续地被这伙外来人打败。
到后来这些首领和国王才弄清楚：这伙外来人属于一个教门，名字叫：魔天教，为首的是教主和大司命，两人手下有教众五百人，他们个个凶悍无比。
那些首领和国王，有的率四、五千军兵来攻打他们；有的统领一、两万兵马来围剿他们，但都被魔天教的人杀得尸横遍野，大败而逃。
经过十几次大战之后，四周的邦国首领和国王们这才领教了魔天教的厉害，再也没人敢打他们的主意了，从这条路经过的商旅都离那城堡远远的，从不敢在那附近停留。
这天，魔天教的祭祀结束后，教主和大司命两人来到密室里商议要事，这两人是师兄弟，教主是师兄；大司命是师弟。但要论起武功来，师弟的武功要高于师兄，这让教主师兄常常感到不平，心里埋怨师父老教主偏心，把魔天教的绝世武功偷偷传授给了师弟，可传授的是什么绝世武功，他也没听师父讲过；也未见师弟在他面前显露过。
其实，师父临终前，指定师兄做教主，师弟也是不乐意的，不论从那方面来讲，他都是强于师兄的，不过，师命难违，他也不敢与师兄争教主之位。
师兄做了教主后，让师弟做魔天教的副教主，但师弟讨厌那个‘副’字，便自己命名为魔天教的大司命。教主熟读经史，知道这‘大司命’是华夏神话里一个神仙的官名，职责是主管天下人生死的，可谓是权势极大。
教主对师弟命名自己为‘大司命’这件事极为反感，便抽空去密室找到五位隐士师叔，想让他们劝师弟取消这个命名。没想到，听完教主的讲述后，五位隐士师叔都劝教主不必太较真，那‘大司命’三个字，不过是个名称。你是教主，魔天教的所有人都听你的教令，就连我们五个老家伙也都听你的教令。又吿诉教主：在魔天教里你们师兄弟俩的武功是最高的，可以说是天下无敌，所以你们兄弟二人要精诚团结，只有这样，我们魔天教才能称霸天下。
魔天教在这块绿洲上安居以后，便派人四处劫掠，然后将抢夺来的金银珠宝都用车马驮运回城堡里，没用几年时间，城堡的库房和密室就装满了无数的财宝。
周边的众多邦国都曾遭到过抢劫，也明知是魔天教干的，但因自己的邦国无力对抗魔天教，只能忍气吞声，自认倒霉。
但有一件事却让教主和大司命始终不能忘怀，那就是二十多年前没有夺到手的天遁神剑。当年两人与少林寺方丈比武过招失利后，本想还要来索取神剑的。但后来听说方丈要招集天下武林高手，来少林寺比武夺剑，两人商议好，也想来比武夺剑的。
但让两人没有料到的是：当天夜里神剑被人盗走，第二天的比武大会无法进行；更让人没想到的是，为谢罪天下武林人士，当天少林方丈自行圆寂。
没有了天遁神剑，而少林方丈也已自行了断，聚集在少林寺的众多武林人士只能四散离去，混在人群中的教主和大司命也只能打道回府。不过，回到魔天教后，两人并没有放弃追寻和探听天遁神剑的下落。二十多年来，两人派出一批批的密探，前往中原打探，但始终没有得到一丝一毫神剑的消息。
只是到了最近的几天里，两人才听到一些关于神剑的消息。据他们派往中原、吐蕃、南诏的探子报告：三国交界处的大草场，正在举行一场比武大会，四面八方的武林高手，江湖豪侠都聚集到那里，都想夺得天遁神剑。
他们听到这消息后异常兴奋，终于有了这天遁神剑的下落了。两人都知道神剑的威力，若能夺到它，那魔天教就必能称霸天下，这个心愿也是两人的师父和老教主临终时托付给他们的。
两人正高兴地谈论这个消息呢，就有守城门的队长来报：“报吿，外面有两个飞人，自称是吐蕃国的飞鸟使，特奉他国两位法王之命，有要事转吿贵教教主和大司命。”