东吴趁曹军南阳大败奇袭江北，周瑜虽夺取庐江，孙权却在合肥失利。
黄盖虽意外杀了黄祖报仇，但关羽虎踞江夏，东吴诸多计划被完全打乱。
对东吴而言，如同杀了一头老狼，却惹来一头猛虎，非但取江夏无望，反要担心关羽渡江来攻。
此时曹操又派曹仁领五万精兵驰援淮南、夏侯惇镇守广陵，据淮守江之计也化为泡影。
孙权无奈，只好退出巢湖，命周瑜回柴桑，派孙瑜守庐江、朱桓守濡须，自回江东。
合肥一战，数年来好不容易积攒的威望大跌，孙权视为平生之耻，誓要报仇，又担心曹军报复，将治所从吴县迁至京口，沿江防御。
听闻刘琦巡视荆南，安定荆州，又与曹操讲和，为张飞重新置办婚礼，孙权忧心不已，请鲁肃与张昭议事。
鲁肃慨然道：“刘琦一鸣惊人，大败曹军，恐天下人始料未及也！曹刘虽互通往来，也不过是刘琦有人质在手，曹贼委曲求全，心甚恨之，必思报仇之事。而刘琦乃汉室贵胄，又自称继刘玄德兴汉之志以收麾下将士，必以除贼勤王为先，双方虽貌合，实则暗中必有交斗！”
张昭冷笑道：“刘琦虽大放异彩，我看也不过昙花一现，当趁其羽翼未丰灭之。”
孙权蹙眉道：“刘琦命关羽出镇江夏，非黄祖可比，又在洞庭大练水军，逆流而上攻荆州非朝夕之事，一旦出兵，曹军必来报复，如何是好？”
张昭抚须笑道：“刘琦为张飞置办婚事，不过是为收买关张人心，算不得什么联姻。若论姻亲，主公与曹氏方为至亲，先前操欲令我遣子入朝，何不令去，与曹氏连和？曹操屯兵许昌，必急于灭刘琦报仇，约定两路出兵共分荆州，主公取荆南之地，横大江而守江南，足保基业！”
孙权不悦道：“先前辞谢使者，今又取淮南之地，已与曹氏决裂，若又讲和，孤岂非成那首鼠两端的反复小人？”
“成大事者何拘小节？”张昭抱拳道：“老臣愿亲往河北面圣，以三寸不烂之舌说服曹操，既解江东之危，又显主公忠君之意，一举多得。”
孙权犹豫未决，看向沉吟不语的鲁肃：“子敬，你怎么看？”
鲁肃道：“和曹无异于与虎谋皮，愚以为不若联刘，共抗曹贼。”
孙权瞠目冷喝道：“刘表与我有杀父之仇，吾与刘表父子不共戴天，岂能联手？”
鲁肃抱拳道：“今黄祖已为黄盖所杀，先主大仇得报，足慰英魂！刘琦卧薪尝胆遂灭蔡氏，主公雄略远胜越王勾践，气度亦当如是。”
张昭冷笑道：“黄祖虽亡，然刘表尚存，若与刘氏联合，岂非认贼作父？刘琦黄口孺子，侥幸获胜，安能比吴侯英雄？”
鲁肃缓缓道：“荆州与江东唇齿相依，曹操若得荆州，半壁江山归于其手，江东弹丸之地，如何自安？”
“鲁子敬何出此言？”一席话说得孙权脸色铁青，大怒道：“某承父兄基业，苦心经营七八年之久，兵精粮足，何惧曹贼？”
鲁肃低头不语，张昭抚须冷笑，孙权深吸一口气，让二位暂退，独自思量。