终于，三合拔都想出来了，他眉飞色舞地对成吉思汗说：“大汗，是不是这样，西夏和金国关系很好，所以金国对西夏不曾防备，我们要是从西夏出发，金国也疏于防范，对我们有利？”
成吉思汗笑着对三合拔都说：“好小子，会动脑子了，就是这么回事。”
三合拔都得到成吉思汗的夸奖，高兴异常，带着万人的骑兵队伍向着西夏出发了。
经过几天的艰苦行军，三合拔都军抵达西夏。
其时西夏已经臣服于蒙古。成吉思汗还让西夏王继续留任其位。
三合拔都很快从西夏出发，很快到达潼关。三合拔都观察潼关，只见潼关门户禁闭，有金国重兵把守，不易攻取。况且这里是金国的大后方，盲目的好战，会耽误大汗的主旨。
三合拔都是个好动脑子的年轻将领，他记住大汗不可恋战的旨意，带领他的军队绕过潼关，向着金都南京进发了。当三合拔都军进兵之开封附近时，遇到金兵的大批援军赶到，三合拔都不得不停下脚步，与金援军一阵激战。
三合拔都看出，他的人少，况且在人家的后方，要是交战下去，会对自己不利。三合拔都果断地撤出战斗，率军再一次攻克潼关，又攻克陕州（今三门峡市），出其不意地来到南京城下。
蒙古军的突然出现，把处在歌舞升平氛围中的金帝吓出一身冷汗。他急忙下令尽一切力量包围首都，包围皇上。于是，一时南京城外大批军队云集，摆出与蒙古军决战的架势。
三合拔都一下看出，金国兵马众多，不宜恋战，战下去没有好处。三合拔都遂下令他的军队北渡长江，又快速渡过黄河，回到北京。
此次深入金地，三合拔都损兵两千多，可以看出，金国的实力还很强，其实力足以与我军决一死战。
成吉思汗听到这个消息，久久站在那里，他的神情
越来越严肃，默不作声。现在，快速灭掉金国是不可能的，况且西夏那边还有事，有必要出兵解决。
于是，成吉思汗决定从金国撤兵。1217年，历尽七年的蒙金交战，至此告一段落。
在成吉思汗军撤出后，金国很快就恢复了对失地的占领，对金国这个无赖来说，不长期坚持与之作战，那是不可能的。成吉思汗决定，欲置一位优秀的指挥员，坚持在这里长期战斗，与之周旋，与之对峙，给金国造成心理压力，使之如同芒刺在背，搞得金国坐卧不安，吃饭不香。
谁能担此大任？留给他的军队不可能多，他带着这么点军队与金朝作战，周旋，对峙。
成吉思汗想到了木华黎。木华黎是成吉思汗军营里的“四杰”之一，他是成吉思汗不可或缺的人。他有智慧，有胆量，办事稳妥，深得成吉思汗的器重。因此，成吉思汗曾经说过他和木华黎的关系“犹车之有辕，身之有臂。”
成吉思汗果断地决定，留下木华黎全权指挥金境内的各支抗金队伍，负责抗金队伍的具体事宜，毋须请示报告，一切事务自行决定。然而只给木华黎13万蒙古军队。
成吉思汗还给木华黎一面九游大旗，这相当于尚方宝剑，并告诸将：“木华黎见此旗，以出号令，如朕亲临也。”
末了，成吉思汗告诫木华黎：“大队人马对随我西征而去，没有人帮你，只给你留下很少的兵马，你具体事项具体解决，可以召集各地的抗金力量，以为己用，具体办法由你具体去决定吧。”
木华黎的确遵循成吉思汗的教导，忠实地执行成吉思汗的战略意图，发挥自己的聪明才智，不出几年，就在金国地面便开创了新局面。1220年，木华黎略定辽西、河北、山西、山东等地，接着，木华黎渡过黄河，夺取陕北、关中、津南等地。成吉思汗退去后，木华黎的反金战斗，成为对金作战的主要战场。
他能在短短的几年时间内，取得如此大的成绩，主要是继承和发扬了成吉思汗的战略战术，充分利用金国境内的各种矛盾，招纳和重用了60多民族的反金农民武装和地主武装，来为蒙古争城夺地，瓦解敌军，壮大自己。
在此期间，木华黎由于受到汉文化的影响，认真采取汉将的意见，改变蒙古军中的不合理的行为习惯，不嗜杀，禁剽掠，释放反复者，注意保护民众的生命财产，注意占领地区的治理，巩固了后方基地。
木华黎争取的对象有石天泽，石天倪等多支地主武装。
木华黎的反金斗争是成吉思汗整个战争的一部分，正因为有木花黎卓越的顽强斗争，成吉思汗才得以放手西进，发动对于西方的战争。可以说，没有木华黎的顽强的敌后斗争，就没有成吉思汗的光辉业绩。