最为关键的是，就算艾斯特的精灵魔装再怎么厉害，就算是晓夜明不断的使用绝剑技的关系，以坚硬闻名的剑精灵，绝对不可能这么轻易就被粉碎。
“……也就是说，你的状况和菲雅娜用完就丢掉的精灵矿石一样。”
若没交换契约仪式，不但精灵无法获得成长，也无法完全发挥精灵魔装的力量。看似无穷无尽的神威能量，其实都是错觉。
“吉欧·因札奇，你是冒牌货。不，你甚至不是精灵使。”
让大量的封印精灵寄宿在身上还能维持肉体的正常甚至发挥出远超常人的身体力量，完全就是因为时空神格碎片的关系。若是一般人，早就因为排拒反应而发狂了。
不过，若要自称为魔王，甚至是精灵使，却还差得远了。这一切，只是个让人以为拥有复数契约精灵的幌子。
“……哈，那又如何？”
吉欧闪烁着红色的眼睛，轻蔑地说道。
“知道了又能怎样？反正你一样无法战胜我！”
说完，吉欧便双脚一蹬，手持西洋剑的剑精灵加速冲来。
“只要我杀了你，就能证明我才是真正的魔王！”
在即将碰到晓夜明前，吉欧迅速沉下腰身，朝晓夜明的喉咙放出闪电般的刺击。晓夜明脖子一转，惊险闪过。接着转动足部重心，使出飞踢反击回去。
鞋底击中吉欧的胸膛后，晓夜明顺势高举艾斯特。
“——咕！炎狼精灵，现身吧！”
吉欧手腕上的刻印开始发出光芒，一对熊熊燃烧的炎之牙突然现身，艇向晓夜明。
是一只缠绕黑色火焰的猎犬。灼热的牙齿朝晓夜明高举的左手咬了下去。身体顿时传来一阵剧痛，彷佛全身的血液都在沸腾。
“……呜啊啊啊啊！”
不过，晓夜明立即转身挥出手臂，将咬住左手的岩浆猎犬甩到墙上。
刹时火焰飞溅，岩浆四射。若是契约精灵，炎狼精灵应该会跑回来保护主人，然而这只猎犬只是个被强制放出来的封印精灵，自然没有任何反应，接着便消失在空中。
“不痛不痒……克蕾儿的火焰烫多了！”
晓夜明露出轻蔑的笑容，举起歼魔圣剑横砍过去。
吉欧的身体因风压微微失去重心，晓夜明当然没错过这一瞬间。他高举闪耀着银白光芒的歼魔圣剑，使出浑身一击！
“——盾精灵，现身吧！”
然而，晓夜明的攻击却被吉欧放出来的盾精灵挡了下来。剑精灵对上盾精灵，即使高强如艾斯特，属性却是压倒性不利！
不过，晓夜明没有退缩。早已经开启的他，在无穷尽的神威加持下，将更大的力量压在了剑身上。
“——艾斯特！让我瞧瞧你的真本事！”
只见歼魔圣剑在此时更加闪亮，彷佛在回应着晓夜明。歼魔圣剑的光芒化为一道闪光，渐渐覆盖剑身，而后圣剑变成了一把长度远远超过晓夜明身高的巨剑。
“……什……么！？”
“喔喔喔喔喔喔喔喔喔！”
伴随着晓夜明发出的怒吼，吉欧使出的盾精灵开始出现裂痕。
接着，盾精灵被砍成了两半！
“剑精灵破坏了盾精灵……怎么可能！？”
“吉欧·因札奇，这就是透过精灵刻印结合的契约精灵的力量！”
就在晓夜明再度举起巨剑之时，吉欧突然伸出手来，手里握着一块闪闪发光的红色勾玉。
“……你这混帐啊啊！”