杀伐之后，大业十年不快不慢地到来，杨广再次提出东征的议案，“黄帝五十二战，成汤二十七征，方乃德施诸侯，令行天下。”
殿中百官心中虽不以为然，却没有一个出声，他们都知杨广此时已是鬼迷心窍，谁还敢出声触他的霉头？
诏令发布之后，全国再次动员征兵，仍是到涿郡集结，向辽东进发。
第一次东征时，士兵们是穿戴整齐，共有一百一十三万人，号称两百万之众。
第二次东征时，人数与第一次相差不多，整体还算顺利，但这次的士卒总数却只有四十余万人。在这样的情况下，士兵无心恋战，逃亡者相继不绝。
即便杨广在涿郡祭祀黄帝，斩逃亡者，以血涂抹战鼓，亦不能制止士兵的溃逃。
尽管如此，士卒还是越来越少，杨广不得不一路停歇，不时整理队伍。
杨广督战怀远镇时，各地兵马失期不至，此时已是夏尽秋来了。
好在高句丽经历两次征伐后，也呈现出疲态困惫，加之百济王义慈突然强硬，与新罗同时上表朝廷，表示愿意臣服杨广；高句丽王高元在乙德文支和渊太祛的建议下，派遣使者请降。
与此同时，杨广似乎也厌烦了战事，眼见大军将胜之际，却同意了高句丽的投降。
八月，杨广下令班师还朝，第三次东征算是到此结束了。
时间很快就到了大业十年的年底，按照惯例，每年年底要举行大朝会，四夷君主要来臣服。
杨广在朝会前，征高元入朝。
面对这个征召，高元惶惶不安，思前想后之下，还是再次无视了杨广的邀请。
杨广原本是想借高元来展示一下威风，可高元再一次爽约了，这不是明摆着打自己脸吗？
杨广没等到高元，心情难掩悲愤，大醉而歌曰，“徒有归飞心，无复因风力。”空有雄心，再也没有借助长风翱翔的力气了。
郁闷之余，杨广只得把怒气发泄在斛斯政身上。
斛斯政被绑在柱子上，杨广让百官们轮流射箭千刀万剐，让百官来品尝他的肉。可是有些官员为了表现忠诚，居然吃饱了，剩下骨头再锉骨扬灰。
可是，这对于整个局势有什么影响?
杨广闻之大怒，意欲再次征伐。
可连小孩子都能看出，隋室已无力再次征伐，于是百官连番劝谏，最终令杨广平息了这个念头。
好在高丽的情况也并没什么好的，高元在杨广郁郁寡欢的时候，也在惶惶不安中离开了人世，只留下一个还没成年的孩子继承他的王位。然则这个时候，高句丽两大权臣渊太祚和乙支文德发生了冲突，致使高丽出现分裂的态势。
国际上的形势趋于平静，国内的反贼却死灰复燃；到了大业十年和十一年，造反风潮再次风起云涌，而且气势更加浩大。
杜伏威在江淮起兵，屡败官兵，拥兵十余万；瓦岗寨翟让和李密拥兵二十余万；清河郡窦建德收集高士达和张金称叛军，再起举兵，兵力二十余万，攻城掠寨，声势浩大。
还有河北魏刀儿拥兵十余万，卢明月在豆子岗再次东山再起，渡过黄河进占齐军祝阿县，和齐郡左孝友的十万大军呼应。
此外还有各地造反者上百支，逐渐由农民造反转变为各地豪族造反；他们不再局限于乡村，而是攻打郡县，据城为王，开始严重威胁到了大隋王朝的根基。
此时的杨广已被此起彼伏的造反弄得焦头烂额，以前的造反只在乡村，但现在的造反大多是地方豪门；他们攻城掠郡，杀死官吏，击败隋军。
各地噩耗接二连三传来，去年杨广发了狠，将江南平乱不力的吐万绪和鱼俱罗双双免职问罪；鱼俱罗身受箭伤，病死在回京路上，吐万绪则死在大理寺狱中。
不仅是地方造反，杨广同时还关注上层人物的异心，去年杨义臣因为声望太高，拥兵十余万，被御史弹劾他擅自任命属官，因而被杨广猜忌，罢黜兵权后不久病逝。
同年，延安人刘迦论勾结稽胡，自称皇王，起兵造反。
杨广命左骁卫大将军屈突通为关内讨捕大使发兵击之，于上郡大败叛军，斩刘迦论及其兵将万余。
然则，反叛虽然平息，刘迦论所带来的危害，却更为严重。
突厥可汗咄吉那鹰隼般的目光，已开始凝视中原，露出了狰狞的面容......