清廷原本就希望日本战胜俄国，当然一口承诺下来；从日俄开战起，中国在南满的行政机构便开始秘密为日军准备粮草、提供情报，同时将大股政府军，或是招安后的马匪借给日本调度……作为回报日军也会开出价格不菲的佣金。
当然俄国也将北满不少马匪收买过来；彼此操着同样语言却分属日俄两方的胡子们便在东北大地上开始了残酷的侦察战。
尽管有中国的协助，但日军在东北依然打得很幸苦。六月底日军包围旅顺，但由于此前日本偷袭旅顺口的成绩远远大过原本历史；俄国海军损失惨重并未能入原本历史般威胁到日军海上补给线，使得陆军失去了强攻的必要。因此第二军三万余日军在南山战役击败俄军守军占领整个金州，全面包围旅顺口后，便将战场交给新近抵达的第三军，返身北上与第一军汇合。
第三军指挥官乃木希典接管战局一开始向旅顺发起试探性进攻受挫，在确认敌军防御很难突破后，由于一来战略目标不是很重要、二来手中兵力不足，便下令暂时就地围城，阻止守军与奉天俄军主力汇合。日军无意间避免了大量的伤亡。
从六月下旬至七月中旬日军第一军、第二军、第四军共十五万人与俄军主力十六万在辽阳附近发生多次前沿战，包括得利寺之战、摩天岭之战、大石桥之战；俄军连连战败，战线越来越逼近南满铁路的中转站；辽阳。
大军云集，辽阳会战最终于八月二十五日爆发。
俄军拥有人数及物资上的优势，在辽阳临时修建了很多工事。然而俄军总司令库洛帕特金却命令俄军依托工事消极死守，将战场主动权拱手让给日军。
辽阳地区俄军防御成3道阵地。第1道阵地(前沿阵地)全长75公里，位于辽阳以南和东南约30公里。第2道阵地全长22公里，距辽阳约8公里。第3道阵地紧靠辽阳城。全长15公里。这3道阵地，特别是第1道阵地，纵深小，翼侧暴露，工事构筑计划都没有完成，无法抗击日军的进攻。此外俄军将主力分散投入战线，又保留了总兵力40%的预备队，使得俄军前线兵力薄弱。相比之下日军却将全部兵力投入战场不留任何预备队。因此虽然总兵力略弱于俄军，日军却俄军两翼形成局部兵力优势。
8月26日，日军第一军第二军分别大胆包围俄军侧翼。第一军对俄军东部集团实施两翼迂回，企图把俄军的注意力吸引到左翼，迫使库罗帕特金把他的预备队调到左翼，从而削弱其右翼，为日军第二、第四两个军进攻俄军右翼(主攻)创造有利态势
俄军左翼战斗激烈，战场上白刃战不断爆发；矮小精干的日本东洋兵与身高马大的俄国毛子在战壕中杀的你死我活。最终日军以优势兵力在付出惨痛伤亡后突破了俄军右翼。俄军收缩至第二防线，日军全面进攻虽然取得进展却遭到惨痛伤亡。第一军趁夜渡过太子河试图攻占左翼馒头山，遭到俄军重兵袭击，双方反复争夺战略要地馒头山，血流成河。后第一军三万余人面对俄军六万不敌被迫撤回。至1904年9月6日战局陷入胶着。日军强弩之末无法攻击俄军，只得开始原地修建工事准备过冬。
第一次辽阳会战日军伤亡三万八千人、俄军伤亡两万六千人，以日军占领第一道防线后转攻为守结束。
正面无法撼动俄军，日军无奈之下只得另想它法。认识到对峙已成必然，日军总司令儿玉玉源太郎一方面通报大本营要求增援，另一方面也积极联络所雇马匪、骑兵等高机动性部队，将他们派遣至俄军后方试图切断其补给线。
同时陆军拜托外交部向中国提出援助，希望中方能够帮忙协调日军骑兵与马匪的行动。
密切关注东北战局的袁世凯得知日军的困境和求援后，决定派出一支由新建陆军中最优秀的军官组成的联络组北上负责协调。
至1904年十月辽阳、旅顺口等前线陷入僵局，但敌后方的作战才刚刚展开。
与此同时，沙皇尼古拉二世有鉴于太平洋舰队已基本被全歼，决定派出他最强大的波罗的海舰队。按照俄国的计划，波罗的海舰队主力十一艘战列舰将和黑海舰队汇合，组成第二太平洋舰队，然后横跨欧洲抵达日本海战场。
理论上总共十一艘战列舰的第二太平洋舰队远强于日本的海军力量，只要抵达日本海就足以切断日本的海上补给线，给陆地上的日本陆军带来灭顶之灾。但是实际上俄国海军船只老化、军官**、士气低迷，训练差劲。才一出海不久，尚在丹麦海域，便在黑夜中误将自己的巡洋舰当作日本鱼雷艇给击沉了。
越过英吉利海峡时，更将远方作业的英国渔船再次当作日本鱼雷艇轰击，造成英国无辜渔民大量伤亡，英俄两国差点因此开战。最后俄国无奈道歉赔款，但是英国借机就此封闭苏伊士运河。俄国舰队无奈被迫绕道好望角……
注：原本历史中辽阳之战俄军犯了一系列误判造成在占据优势战局时自动撤出辽阳。而在此时间线中，日军虽然将三万多原本用于进攻旅顺口的部队拉至辽阳，但是俄军并未犯错使得双方实力相当谁也奈何不了对方。
至此，随着蝴蝶翅膀的扇动，这个时间线开始逐渐偏移，走向未知……