陶德曼埋了半天的关子，这才打开公文包，取出一份文件，微笑地面对侧耳恭听的蒋介石朗声念道：“这些是东京方面的意见。我们元首也认为可行，请委员长考虑：第一，承认满洲国和内**立；第二，扩大《何梅协定》，规定华北为不驻兵区域；第三，扩大、《淞沪协定》非武装区……”
‘娘希匹，日本人的胃口太大了’，蒋介石心里骂着，还是耐着性子听下去。
“第四，中日经济合作；第五，中日共同防共；第六，根绝反日运动……”
这六项条件，简直跟当年的‘21条’差不多了。
“好吧，这么大的是，容我们商量一下，再和大使详谈吧。”
陶德曼一走，蒋介石把张群、陈立夫、宋子文、白崇禧、顾祝同、徐永昌、唐生智、王宠惠都找来了。对日本停战议和的条件，张群和陈立夫首先表示同意。宋子文和孔祥熙咬了一阵耳朵后说道：“我看不但条件太苛刻，而且陶德曼的用意也有挑拨离间的嫌疑。这个条件要好好考虑考虑再说。”
蒋介石不理睬宋子文的话，转身问秘书陈布雷“阎锡山有没有回电？”
陈布雷回答：“阎长官表示同意，并且特意说：夹着尾巴做人也还是人，总比死了的好。”
蒋介石一听来了情绪。有阎锡山这票，他更硬起来，让在座的人一一表态。“如果只是这几项条件，也未尝不可”老奸巨猾的徐永昌看透了蒋介石乞和的急迫心情，马上随声附和。顾祝同也连说“可以答应。”
问道唐生智，他起初不做声。唐生智一直主张持久抗日，内心委实不愿和日本讲和。蒋介石再三追问，他只推说：“我还没有考虑好！”
只有白崇禧不含糊：“要是这个条件，那我们为什么打仗？”
一句话弄得蒋介石好不尴尬。
“事情已到了火烧眉毛的地步，陶德曼出面周旋总是好事，条件如何，还可以商量，总比这样战乱下去为好。我再派人交涉就是！”蒋介石确实早已派人交涉了。
但日本态度强硬，蒋介石随后又决定南京防守要拉开架势，让日本人知道中国不会轻易放弃南京，进攻南京就是甘冒付出巨大代价的风险。他一改原来只以少量部队象征性地防守南京的计划，决定以重兵死守南京。可是兵从何来呢？蒋介石的嫡系主力陈诚的部队开往江西了，胡宗南的部队去了陕西。再说，这两支部队就是近在眼前，蒋介石也不会让他们再去抵挡锐气正盛的日军。他要留着这点家底。但是，如果兵力少了，没等谈判有结果，日军就可能占领南京，这样我方在谈判桌上必然只能甘居下风。因此，要保证坚持一定时间，以利谈判成功，必须要有足够的兵力。
蒋介石盘算着，只有将上海撤退的部队先顶上去再说，另外，还有以改编奉系军阀张宗昌的部队为主的第二军团，让他们星夜兼程驰援南京。这么一算，南京防守的兵力也就差不多了。
这些部队多半不是蒋介石的嫡系，蒋介石当然不心疼。不过，蒋介石还是忍痛出了点血，把桂永清教导总队留下来守南京。教导总队一式的德式装备，由德国顾问训练，蒋介石刻意模仿希特勒，把这支部队当作自己的‘铁卫军’，在守南京的部队中，数教导总队的战斗力是最强的。
日军隆隆的枪炮声****近*南京。于是，松井石根在外军命有所不受，命令部队乘中**队溃败混乱之机向西追击。松井石根挺值了腰板，一双小眼睛，像发现了猎物的野兽一样闪闪发光，大声地对着他的部下们吼道：“你们的目标就是攻击！攻击！把大日本帝国的旗帜插上南京城头！”