一切的恩怨情仇皆源自于很久很久之前，当时，天地三分，分为天界，人界和妖界，三界各为其事，互不干涉。可是一千年前，妖界出了一个妖力强大的妖王霸天，此人野心勃勃，一心想要征服人界，在人间制造了诸多灾难，让人类苦不堪言。
天帝实在看不过眼，下令诸神剿灭霸天，那是一场极其惨烈的战争，双方都死伤极重。经此一役后，妖界元气大伤，一时之间再无精力兴风作浪，人类世界才得以安稳。
在双方恢复元气的这段日子里，风流潇洒的西海龙王敖广与妖界妖女冰魄邂逅。一见钟情，双方不约而同的隐瞒了自己的身份。
为了和敖广在一起，冰魄不惜和妖界翻脸。
然而敖广仅仅对她是逢场作戏，神妖相恋本就不容于世，他抛弃了怀着他骨肉的冰雪。
冰魄怀着极端的憎恨在妖界的黑暗之所产下了天灵，那是一个融合了妖力和神力于一体的极为美丽的孩子。但是这样的孩子的存在却为妖界所不容，童年时的天灵无论走到哪里，得到的永远是不屑和轻蔑的眼光。他曾经见过一次自己那同父异母的弟弟凌天。
他们拥有着同一个父亲，却有着不同的母亲。他们同年同月同日生，时间只相差五分钟，同为高贵的龙王之子，境遇却是犹如淤泥之别。只因为凌天的母亲是高贵的天帝之女，而他的母亲却是被四处驱逐的妖界败类。
他是西海龙王的长子，却不为家族承认，被冠上了杂种的名分，不被接纳，从一出生开始就过着地狱一般的生活。
他的童年伴随着母亲给他灌输的复仇概念一天天长大。直到有一天他遇到了和他一样被人界不容的凤舞，她母亲是个人类妓女，靠出卖肉体为生，不知道生父是谁？从小就在白眼中长大。
相同的境遇让他们惺惺相惜，可笑的是，命运却再一次作弄了他，就在他打算为了凤舞放弃复仇的时候，凌天的出现把这一切打乱了。凤舞竟对他一见钟情，痴迷万分。而凌天当时已有了一个深爱的未婚妻，高贵的东海龙王之女暮云雪。