让加强国内战备的同时，斯大林刻也没有放松对外面卿分尖注。德军对西方国家动的闪电式攻击更加剧了苏联战备的紧急性。德军攻占丹麦和挪威之后，又迅占领了荷兰和比利时，英法联军在教匆尔克的大撤退让斯大林倍感震惊。但让他最为惊慌的还是德军把法军打得一败涂地。斯大林本来以为法军有马其诺防线做掩护顶住德军的进攻是绰绰有余的，但事实证明他的判断是错的。现在人们的注意力转向了极端反苏的邱吉尔领导下的英国身上了。此时让斯大林倍感忧虑的是，英国可能会在走投无路之下选择同德国媾和，使希特勒可以腾出手联合中国夹击苏联。
法国的败亡让斯大林十分惊慌。在法国沦陷之后，斯大林小心谨慎地保持让比萨拉比亚和布科维纳。在斯大林的要求下，苏联国内的工业负荷运转，所有的工人都被要求延长工作时间，并且取消了节假日。
到现在为止，苏联和德国仍然在形式上保持着正常的关系，但实际上。双方的关系已经日趋紧张。表面的平静之下，隐藏的是汹涌的暗流。
由于斯大林对罗马尼亚所采取的行动，俄国人如此的靠近罗马尼亚的油田的企图引起希特勒的猜忌。而有关德**队偷偷进入芬兰的报告以及德国对巴尔干地区的迅占领又让斯大林坐立不安。
就在不久前，苏联外交人民委员莫洛托夫应德国外交部长里宾特洛甫的邀请，抵达拍林讨论“长期的利益划分”莫洛托夫现，希特勒关心的只是在苏联和轴心国之间瓜分大英帝国，而当莫洛托夫向希特勒询问德国对芬兰、罗马尼亚、保加利亚和土耳其的意图时，希特勒却很是恼火。莫洛托夫灰溜溜地回到莫斯科后向斯夫林报告了这一次会面的详情，更加剧了斯大林的担忧。
而在中国加入到了轴心国集团一方作战之后，斯大林更加感觉到了
险。
在斯大林看来，中国和德国一样，对苏联来说是一个潜在的而且是更加危险的敌人。和其它老布尔什维克领导人对俄罗斯的态度不同的是，斯大林在思想上则是一个原原本本的俄罗斯人。以前的老布尔什维克们大都是国际主义者和世界革命主义者，象“第一流的国际主义者”托洛茨基虽然有着“红军之父”的称号现在已经被斯大林派特工在墨西哥用斧子给朵了，但骨子里托洛茨基依然是那种对俄罗斯没有多少特殊感情的犹太人马克思主义者。斯大林和托洛茨基不同，他把俄罗斯作为他的故乡。作为一个地道的格鲁吉亚人。斯大林早已忘掉了自己的民族特点。他是一个真正的俄罗斯民族主义者。而且象以前罗曼诺夫王朝任何一位沙皇一样是一位沙文主义者。斯大林一直坚信，俄罗斯这个民族天生要实现布尔什维克主义并且领导整个世界。
但是，东方的那个强大的黄种人国家破坏了他实现自己理想的过程。
虽然现在斯大林仍不惜一切代价的避免同中国生战争，但斯大林并没有忘记临年至,狱年华俄战争给俄国带来的奇耻大辱，以及西伯利亚战争当中丢失的西伯利亚广大的领土。他知道，对中国侵略的估息对俄罗斯来说无异于雪上加霜，对俄罗斯最直接的威胁来自于东方而不是西方。实际上，苏联和中国的关系一直是非常紧张的，罗曼诺夫王朝的末代公主使北京成为了全世界流亡的白俄的精神圣地，这些白俄无时无刻不想在俄罗斯重新恢复沙皇时代的统治，而这个公主恰恰还是那位“中国皇帝”的“太子妃”！仅凭这一点，斯大林就知道，和中国的战争同样是不可避免的。
为了对抗中国可能的入侵，斯大林在苦心经营欧洲西部的工业力量的同时，还不惜耗费巨资在鄂毕河军事缓冲区后建成了有“东方马其诺防线”之称的“斯大林防线”在斯大林防线的背后，斯大林时亥注意着防线对面中国人的一举一动。并试图向中国暗地里输出革命引起中国的内乱，但生活富裕的中国人似乎对俄国人的理念并不认同，加上中国政府的严厉打击，时至今日，苏联的渗透所取得的成效仍然少得可怜。而斯大林也剿灭了很多中国“礼尚往来”渗透派遣到苏联的白俄地下势力。
自从第一次世界大战结束后，中国的力量以前所未有的度增长起来。中国的扩军度有高度达的重工业作为后盾，远远的过了苏联的展度，这更加令斯大林感到惊恐。
为了打破中国和德国的夹击态势，斯大林开始主动寻求与“资本主义”的西方国家结盟，在西方资本主义国家中，斯大林最为看好的，其实是帝凰主义国家里最为强大的美国。
多年来，美国一直顽固地拒绝承认苏联政府，由于布尔什维克主义的信条以及关于“万恶的资本主义即…肋者”的富传惹怒了美国舆论“代的美国，美国经懈”火荣被拿来证明资本主义和民主制度的优越性，任何支持和同情苏联的言论都被压制。美国对自己的能量充满了信心，并且认为根本不必要同苏联建立正式的外交关系。而随后“大萧条改变了一切，加上强大的中国对美国在东方的利益的威胁，而苏联和美国没有直接的利害冲突，相反有很多可以相互利用的地方，于是美国对苏联的态度生了根本性的转变。而随着第二次世界大战的爆。德国在欧洲的节节胜利，中国横扫东南亚，英国对苏联的态度也生了和美国人一样的巨大变化。
这些对斯大林来说，究竟是“不幸当中的万幸”还是“万幸当中的不幸”他现在已经搞不清楚了。
在经过了一系列秘密会谈之后。美英苏三国终于达成了共同对敌的秘密盟约，按照这个秘密盟约，美英两国将通过海上航线将苏联急需的紧缺物资和大量成套的工业设备运往苏联，并向苏联提供大量工业技术方面的指导和援助。而苏联可以在“完成战争准备的适当时机。选择向德国和中国动进攻，给独裁中国和纳粹德国致命的背后一刀。
和以前的“光说不练”不同的是，这一次英美认真的兑现了他们的承诺，通过大西洋北冰洋航线向苏联运送了大量的物资和装备，并且还派出了技术人员帮助改进苏联的工业生产技术水平和效率，通过这样的“输血”苏联的实力有了进一步的增强。
但现在，轮到英美向苏联要求兑现诺言了。
在“东方直布罗陀”新加坡要塞陷落于中**队之手后，英国即开始向苏联求援。斯大林表面答应马上出兵，并在苏联国内开始了动员，但除此之外并没有进一步的行动，而美国太平洋舰队的惨败也并没有使斯大林动心。
尽管美国太平洋舰队几乎全军覆没，但斯大林通过多年对美国的观察和了解，知道以美国的国力，能够承受这样的损失，而在遭受了这样的失败之后，美国会集中全力同中国作战，作为工业力量还在中国之上的资本主义头号强国，美国会极大的牵制中国的力鉴，分散中国的军力。极大的增加苏联的安全。
但现在，“西方直布罗陀”陷于德军之手后。局势则又生了对苏联相当不利的变书。
由于西班牙加入轴心国和直布罗陀要塞被德军攻陷，英国在欧洲变的越来越难以支撑，如果英目象法国一样的被德国击垮，德国便可以毫无顾虑的放开手脚对付苏联这一点斯大林从希特勒的那本著名的《我的奋斗》早就看出来了。
而在这时，英国相胖子邱吉尔向斯大林许诺，苏联可以在欧洲大6和土耳其“放开手脚自由行动，并且同意和苏联分南北瓜分波斯即伊朗，在战后将支持苏联对东方的一切领土诉求。
斯大林知道，现在，是需要苏联采取真正行动的时候了。
“您找我？亲爱的斯大林同志？”穿着一身挂满大小不一的勋章勋表戎装的苏联红军总参谋长朱可夫出现在了斯大林办公室的门口。
“您来得正好，朱可夫同志。”斯大林点了点头，示意朱可夫进来，斯大林起身给朱可夫搬过来了一张椅子，朱可夫坐在了椅子上，看着面前显得平易近人的苏联最高领袖，等待着他的提问。