数十年前，药圣山上的医圣不治病有五个徒弟，其中有两个女子，分别是制毒技艺精湛的二师姐莫愁与解毒高手小师妹席曼娟。
几个年轻人在一起日久深情，大师兄和二师姐最后在一起了。二人刚成婚不久，作为楚国大皇子的大师兄郑瑜得到父亲——楚国皇帝郑聂病危的消息，便离开了药圣山，而怀有身孕的二师姐莫愁则留在了药圣山，不曾想大师兄郑瑜一去不复返。
不久，莫愁产下一名女婴，便带着这女婴去了楚国寻大师兄郑瑜。
莫愁到了楚国之后，才知道此时的郑瑜已是楚国的皇帝，而且在这段期间里，郑瑜纳了多名妃子。
留下来后的莫愁面对自己心爱的男人与其他的女人恩恩爱爱，似乎完全忘却了过去在药圣山上的山盟海誓，于是变得郁郁寡欢，而心中的怨恨越积越多。
终于有一天，莫愁再也无法忍受了，她要报复这个变心的男人，于是她用自己的血做药引制成一种叫做凤凰泪的无色无味的慢性毒药。
只要是中了此毒的人，手掌心便会出现一个红点，随着时间的增加，会逐渐变成泪滴状，中毒者也会逐渐感觉乏力、七情失调，特别是那些情绪不稳定者，毒发越是快，最后毒发后，红色泪滴成了黑色的，而中毒者也会突然气尽而亡。
可以说，这凤凰泪是绝妙的杀人武器，不同人，性格不同，毒发程度也有所不同，就算是同时中毒的人死亡的时间也完全不同。就连中毒者死亡的征象来看，也是完美绝伦，人们根本就不会怀疑到是中毒，或是他杀。
莫愁本打算将这毒添加到各宫妃子的食物中，然后看她们为了郑瑜斗，愈斗愈烈，就算是全身乏力却还要斗个你死我活，最终谁也逃不过她安排的结局。她要看着郑瑜亲眼见到自己的女人一个个地离开他，她要让他痛不欲生。
就在她要实施她绝妙的杀人计划的时候，突然太医诊断出郑瑜得了一种怪病，最多只能存活半个月不到，而他们也无法医治。
莫愁本以为听到郑瑜快死的消息会很高兴，然而她却无法高兴起来。
正当时病入膏肓的郑瑜却遣散了所有嫔妃，只留下一个莫愁，并且告诉莫愁她是他这辈子最爱的女人。并告诉她之前纳那些大臣的女儿为妃子不过是为了稳固统治。
莫愁听闻郑瑜的这一席话，二人和好如初，而此时恰好他们的师弟师妹们赶过来，得到师傅真传的小师妹席曼娟最终医治好了郑瑜的病。