拜占庭帝国的衰落，从公元565年，东罗马帝国的千古双雄查士丁尼大帝和贝利撒留元帅，同年撒手人寰就已经有了预兆。
被皇帝和元帅用“胡萝卜加大棒”羁縻的波斯人，在两人死后，开始大规模入侵，公元611年，波斯军队又一次浸入拜占庭，夺取叙利亚首府安条克。
公元614年包围耶路撒冷，以移动木塔和攻城锤为武器，攻破圣城，六万居民被屠杀，这个繁荣的基督教圣城遭到伍佰年以来最惨重的打击，数万战俘被送到波斯首都泰锡封，基督徒的最高圣物真十字架，被作为战利品夺走，这被全体基督徒视为最大的耻辱。
真十字架是耶稣受难时的刑具，由君士坦丁的母亲发现，其地位相当于华夏王朝的九鼎，是基督教中央王朝的象征。
失去真十字架后果十分严重，巴尔干和斯拉夫各小国相继叛离。一个小部落阿尔瓦人，一改往日的忠顺，在两大帝国的夹缝中投机，此后十年，给帝国带来很大麻烦。
幸运的是，此时的拜占庭元老院，及时选出了新的皇帝一一雄才大略的伊拉克略大帝。
伊拉克略大帝是北非总督之子，他意志坚强，禀赋过人。面对咄咄逼人的波斯军队，伊拉克略镇定自若，他任命两个儿子留守君士坦丁堡，自己亲赴小亚细亚，征召勇猛善战的士兵进行系统的军事训练，同时在士兵中反复宣讲对波斯战争的神圣性，解放圣城的必要性。
公元619年，波斯军队攻占拜占庭帝国的粮仓和钱库埃及，君士坦丁堡陷入粮钱两缺的境地，国家到了生死存亡的关头。
公元621年，伊拉克略大帝与北部的劲敌阿尔瓦人休战，随后率军亲赴战场，次年夏天，伊拉克略大帝向波斯军队发起反击，迫使波斯人后撤。而后他回师肃清安那多利亚地区的敌人，接着，伊拉克略大帝率军攻入波斯境内，在马库之战中击溃敌人，收复小亚细亚。
接下来的战争在波斯境内展开，623年的冬天，伊拉克略大帝沿高加索山脉南麓进军，直捣波斯军大本营，差点活捉波斯国王。
此后三年战争进入相持阶段，波斯一度攻入君士坦丁堡城下，但被击退，同时伊拉克略大帝继续在波斯境内攻城略地，并痛击阿尔瓦人，使得这个蛮族部落从此一蹶不振。
公元627年，战争进入决战阶段，伊拉克略大帝沿底格里斯河南下，在古城尼尼微附近，与波斯皇帝率领的主力决战，取得胜利，波斯皇帝阵亡，伊拉克略大帝兵临波斯首都泰西封城下，波斯新皇帝被迫求和，同意归还“真十字架”。
公元630年，伊拉克略大帝在圣城耶路撒冷举行隆重的迎接真十字架庆典，历史百年的战争以拜占庭的胜利告终。
然而，鹬蚌相争，渔翁得利，庆典仅仅几个月后，一群沙漠子民，就在宗教的狂热支配下，在穆罕默德的旗帜下，开始了另一场“圣战”，这场圣战一直无休止延续了下去。
拜占庭帝国与萨珊王朝之间，冗长又逐渐加剧的战争，使得双方都非常疲惫，在突然崛起的阿拉伯人面前，他们都显得十分脆弱。
当战争结束之时，他们都已经没有机会调整恢复了，就在几年之内，双方都遭到了阿拉伯人的猛攻，拜占庭人将阿拉伯人的进攻比喻为“人海啸”，正是拜占庭与萨珊波斯这无休止，又毫无必要的战争冲突，给伊斯兰的迅速扩张给了良好的机会。
当先知穆罕默德通过征服，并用伊斯兰教义将阿拉伯人团结在了一起之后，在他的领导下，发生了穆斯林与拜占庭帝国的第一次冲突。
就在希拉克略与萨珊王朝达成波斯的撤军协议之后几个月，拜占庭军队就面对了穆斯林大军。
公元632年穆罕默德去世，之后阿布?伯克尔通过征战，无可争议地控制了整个阿拉伯半岛，成为第一任哈里发，巩固了整个半岛的穆斯林势力。
关于这两个大国之间，战争的起因，穆斯林在关于穆罕默德的传记中写道：先知获得的一份情报表明拜占庭军队，正关注阿拉伯北部地区，并断言有意欲入侵阿拉伯的意图。穆罕默德决定带领一支军队北上先发制人。
当然这不过就是一个借口罢了，当时拜占庭帝国刚刚结束和萨珊波斯之间的战争，根本就没有能力，去进攻阿拉伯帝国。
总之，公元634年，穆斯林开始了对这两个国家的全面入侵，占领了两国大片的土地。
知道公元638年，阿拉伯人彻底征服了叙利亚地区，哈里发的军队在黎凡特地区与拜占庭帝国皇家部队和当地雇佣军组成的军队交战。
拜占庭帝国的皇帝希拉克略，因身体不适无法再亲自率兵反抗，而是派出了自己的弟弟，然而在一场战役里，哈里发的军队取得完胜。在哈立德的指挥下，穆斯林们最终占领了大马士革。拜占庭帝国赶忙征调了所有可以调用的军队给一些将军，以期赶走穆斯林。
结果在公元636年的一场著名战役中，穆斯林把拜占庭军队引诱至人形战场，导致拜占庭的一场毁灭性失败。
拜占庭帝国的皇帝希拉克略在离开安条克回君士坦丁堡的饯别会上表达了自己的失望。他感叹道：“哦，叙利亚，愿和平降临于你！对敌人来说，这是多么好的一片土地！”
公元637年4月，时任耶路撒冷牧首投降，阿拉伯人终于在长时间的围城后拿下了耶路撒冷。公元637年夏天，穆斯林占领了加沙。同时，埃及与美索不达米亚地区的官员购买了一份昂贵的停火协议，换来了埃及三年、美索不达米亚一年的相对和平。
公元637年末，安条克城被攻破。至此，穆斯林占领了几乎整个北叙利亚地区。公元638到639年，停火协议有效期满，阿拉伯人蹂躏了美索不达米亚和亚美尼亚地区，在占领了亚实基伦等城后，结束了对巴勒斯坦的征服。
在完成了对西亚的征服之后，新任的阿拉伯帝国哈里发欧麦尔开始了对埃及的征服，然而因为杜睿的出现，历史出现了巨大的偏差。
阿拉伯帝国的埃及远征军总指挥官奥斯曼最终折戟沉沙，大军消耗殆尽，连奥斯曼本人和他的外甥阿里都战死沙场。
但是初战失利并没有打消阿拉伯人征服埃及的**，在穆阿维叶上台之后，他派遣了阿姆鲁?本?阿斯率领4000士兵从巴勒斯坦进入埃及。
阿姆鲁一上来包围并攻下了埃及的巴比伦城，之后进攻亚历山大城。拜占庭人对溃败的如此之快感到震惊，由此又引发内部分裂，最终放弃了亚历山大。
亚历山大城的陷落结束了拜占庭帝国在埃及的统治，也扩大了穆斯林在北非的攻势。阿姆鲁紧接着征服了昔兰尼加地区。
此后阿卜杜拉?伊本?赛耳德率领阿拉伯军队入侵阿非利加，很快便征服了的黎波里塔尼亚。史贝特拉城被攻下后，阿拉伯人距离迦太基只剩240公里了。时任阿非利加总督格雷戈里叛乱，独自称帝。但称帝后很快就遭到阿拉伯人的入侵，自己也在史贝特拉被杀。此后，格雷戈里的继任者在承诺每年进贡大量金钱后休战，阿卜杜拉满载战利品回到埃及。
至此，穆斯林已完全占领拜占庭帝国剩余的北非领土，还占领了大量马格里布地区，此后，穆斯林发展了海上力量=，在柏柏尔将军塔里克?伊本?齐亚德的带领下，跨过直布罗陀海峡入侵已被西哥特人占据的伊比利亚半岛，占领并摧毁了迦太基要塞。阿非利加的失去意味着拜占庭帝国在西地中海的控制权遭到了急速扩张的阿拉伯海军的巨大挑战。
默哀伟业在巩固了从咸海到埃及广大领土，设置了埃及总督后，开始袭击安纳托利亚，为防止埃及遭到拜占庭军队来自昔兰尼加的侧翼进攻，一支有四万人阿拉伯军队在北非发动战役，在击败三万人的拜占庭部队后拿下了巴尔卡。
然而，倭马亚王朝进攻仍旧没有结束，他们依然把彻底征服拜占庭帝国，作为它的终极目标。伊斯兰教义使得他们认为拜占庭人都是异教徒，应该被扔进“战争之屋”。正如伊斯兰学者休?肯尼迪所说：“穆斯林更愿意进攻，而不喜欢总会被冲突打断的和平。真正的和平只可能是敌人接受伊斯兰教，或者成为他们的附属国。”
在陆地进攻的同时，穆斯林的海上力量也极大地挑战了拜占庭海军，他们袭击了拜占庭帝国的多个岛屿和海岸港口与城市。
拜占庭海军在吕基亚的菲尼凯附近海域大败给人数占劣势的穆斯林。自此，“罗马湖”便开始逐步沦入阿拉伯人手中。
在这期间，地中海东部的贸易也因此中断，使得东西方的交流被阻隔，以往从意大利乘船到亚历山大港是件司空见惯的事。然而在伊斯兰教扩张初期，这两个地方是多么遥远，以至于连对方最基本的信息都不了解。
穆斯林强大的舰队闯入了马尔马拉海后，于库斯重建了一个基地，在那儿他们随心所欲地袭击拜占庭帝国的海岸。
在完成了对君士坦丁堡的战略包围之后，穆阿维叶从陆地派了支部队入侵君士坦丁堡，开始了阿拉伯人对君士坦丁堡的第一次围城。
担任拜占庭帝国皇帝的君士坦丁四世，使用了从大唐购买的一种，被称为“流动之火”的毁灭性武器，在马尔马拉海击退了穆阿维叶的进攻，解除了包围，撤退的穆斯林舰队因为风暴损失了很多，又在海上遭到突袭，失去不少士兵。
先知穆罕默德的最后一位朋友艾郁普也在这次围城战中阵亡，拜占庭帝国的这场胜利也使得阿拉伯人短时间内再也没有力量入侵欧洲。
与此同时，在东方战场，阿拉伯帝国也遭到了毁灭性的打击，东方行省总督易布拉西?默罕默德在西域和中亚的两次失败，让阿拉伯帝国彻底失去了中亚，也让他们的军事力量进一步萎缩。
到查士丁尼二世上位之后，他与阿拉伯人达成了一项停火协议，共同拥有亚美尼亚、东伊比利亚与塞浦路斯，两国之间也实现了短暂的和平。
然而和平毕竟是短暂的，逐渐恢复了元气的阿拉伯帝国在奇里乞亚的一场战役大胜之后，穆斯林重新占领了整个亚美尼亚。
加之查士丁尼二世被废，拜占庭帝国内部都出现了连续的混乱与叛乱，期间出现了一些既缺乏支持又缺乏合法性的皇帝。这时倭马亚王朝乘机巩固了其在亚美尼亚和奇里乞亚的统治，并开始筹划针对君士坦丁堡的再一次进攻。
拜占庭帝国将军利奥最终在柏柏尔人的支持下夺取了皇位，此时大量穆斯林军队在负有声望的叶齐德和将军马斯拉马?本?阿卜杜勒带领下向拜占庭帝国首都前进。这一军队有12万人和1800艘船只。这是一支庞大的军队，远多于拜占庭帝国。
君士坦丁堡被穆斯林从陆上与海上包围，穆斯林们在城周围建造了大量的围墙对垒，意图孤立君士坦丁堡。但在他们打算从海上封锁时，却被流动之火击退。由于阿拉伯舰船距离城墙较远，君士坦丁堡的补给线还算较为顺畅。由于不得不将包围延续到冬季，围城的阿拉伯军队因为寒冷和缺乏供给而遭受了令人震惊的伤亡。
第二年春，新任阿里发叶齐德一世派来援军，援军有从海路来自阿非利加和埃及的，有从陆路来自小亚细亚的。但阿拉伯的新舰船上的海员大多是基督徒，他们便开始大规模叛乱。走陆路的军队也在比提尼亚遭到了埋伏。饥饿与疾病在阿拉伯军营中肆虐，使得他们不得不放弃围城，阿拉伯人在撤退途中又遇到了风暴与圣托里尼的火山喷发，损失惨重。
随着包围君士坦丁堡的失败，穆斯林对基督教世界的第一波征服结束了。双方沿着东安纳托利亚众多山脉的边境线也趋于稳定。然而军事冲突仍在继续，却日渐仪式化，阿拉伯人完全占领拜占庭帝国的意图的前景也不明。
这期间，两国外交官的走动变得频繁与常规化，也有些互惠的外交成果。为应对伊斯兰教的威胁，利奥三世开始了毁坏圣像运动。
利奥三世发起的运动，虽然赢得了一些贵族的支持，却使得拜占庭帝国在整个欧洲沦于了众矢之的。
叶齐德一世抓住机会，再一次开始了对拜占庭帝国的征服，然而就在他即将要成功的时候，大唐帝国再一次加入了战场。
大唐帝国突然加入战场，让阿拉伯帝国自创建以来，第一次面临巨大的危机，哈里发叶齐德一世也不得开始重新审视阿拉伯帝国和拜占庭帝国之间的关系。
阿拉伯帝国和拜占庭帝国是世仇，这一点是无可置疑的，他们都希望成为这个世界的主宰，当两强碰撞之后，战争自然无可避免的爆发了。
但是在面临着灭国之灾的紧要关头，对方对方是仇深似海的敌人，这个时候也不得不坐下来，好好商量一下，今后的出路了。
国与国之间的关系总是变幻莫测，不过有句话却是被人们所普遍信奉，国与国之间只有永恒的利益。这句话错了吗？没错，观世界历史大部分的战争，冲突，结盟都验证了这句话。
虽然这句话听上去会让人感到很不舒服，难道国与国之间只剩下利益了吗？
诚然，国家是无情的，可是构成国家的人却是有情的，在由有情感的人构成的国与国之间，谈论之间的关系只用利益二字解释之，那就太肤浅，也太片面了。
人的情感是种很奇妙的东西，有时候一件事情对你有利，可是你就是不愿意去做，至于原因吗？那就是千奇百怪，因人而异了，也许一个简简单单的感觉就使你做出了这个决定，因为有讨厌的感觉，所以我不要，有时候就这么简单，但是一旦上升到国家层面，要决定国家的走向，一个人的情感是没用的。
就好像现在一样，对于拜占庭这个国家，大多数穆斯林都很讨厌，这个讨厌有些已经深入骨髓，有时候和拜占庭联合可以获得好处，可是穆斯林就是不愿意，老子讨厌你，就是这么简单。
在怎么对待竞争对手时，大家的想法几乎都是一样的：那就是成者为王，败者为寇。
只有永远的利益，没有永远的朋友。
拜占庭帝国和阿拉伯帝国都是世界性的大国，都想着成为这个世界的霸主，要是非让他们搞出个什么和平崛起、和谐世界，那是根本不可能的。
因为他们彼此之间根本就不存在信任。
就比如说，叶齐德一世对利奥三世说：咱们都别整军备武了，让将士们卸甲归田，以后咱们哥俩好，和平共处。
人家利奥三世能相信吗？真当人家都是傻子啊？
人家可是从来就没有相信过你是怎么说的，只相信你是怎么做的。