公元前2717年，古华夏部落诞生了一名全身散发龙纹之气的婴儿。据说他是少典与附宝之子，本性公孙，后改姬姓，故称姬轩辕。因居轩辕之丘，号称轩辕氏。随着此婴儿脱去幼稚和娇嫩。建立于有熊，世人称之为帝鸿氏。现在已经是传说中最有名的一个部落首领，虽说在黄河长江流域一带住着许多氏族和部落，但是仍然未能和此人比名。传说史载中此人因有土德之端，号以黄帝。
黄帝在位期间开始发展畜牧业和农田耕种事业，安居平稳。跟黄帝的另一个部落首领炎帝，他率领的炎帝族却渐渐衰落。有一次，蚩尤侵占了炎帝的地方，炎帝起兵抵抗，但他不是蚩尤的对手，被蚩尤打的一败涂地。炎帝自己不是对手，逃到逐鹿中原请黄帝帮助。黄帝早想出去蚩尤，立马联合各个部落，与蚩尤在逐鹿田野上开始了一场逐鹿大战。
两者实力相差不多。黄帝联合了炎帝，熊、罢、貔、貅、貙、虎六种野兽氏族部落助阵。蚩尤本身是上古时代部落酋长，武战神，收下更是有刑天，夸父，共工英勇首领。
在逐鹿大战中，蚩尤士兵虽然凶猛无比，一夫当关，万夫莫敌。但是遇到了黄帝组织严明的军队和一群猛虎凶兽。大战过后抵挡不住，纷纷败逃。黄帝和炎帝围剿蚩尤，欲要取它首级但是蚩尤却是一个有八只脚，三头六臂，铜头铁额，刀枪不入的凶兽。并且善用刀、斧、剑、枪作战。蚩尤勇猛无敌，以一敌十。黄帝自知不能力敌，带领士兵追杀。只是在追杀的同时，天昏地暗，狂风大作。黄帝的士兵无法移动一下脚步。黄帝定神一看，原来蚩尤请了“风伯，雨师”助战。黄帝心想：绝对不能让此人逃去。便率领子民，部落求拜天地。终于上天派来天女破其阵法。终于，在一刹见，风止雨停，晴空万里，六月飞霜。黄帝率领士兵一路追杀，那一站杀的天昏地暗，血流成河。终于，蚩尤被黄帝所杀，首级华为血枫林。黄帝将其斩首后，封为“兵主”。黄帝更是把蚩尤凶猛的形象画在军旗上，鼓励自己的军队勇敢作战，永不言败。
各部落看到黄帝将蚩尤打败，许多的部落纷纷向黄帝投靠，拥护。因此，炎帝将此事看在眼里，纷纷嫉妒着黄帝收到他们的拥护。双方也因此互为挑拨，最后炎帝族和黄帝族发生了冲突。并且约战于阪泉可惜，日渐衰落的炎帝怎是黄帝的对手。炎帝失败，黄帝轩辕成了中原地区的部落首领。
昔日蚩尤的手下刑天见落败的炎帝不甘，请求炎帝出兵，一起对抗黄帝，但是令刑天万万没想到的是炎帝拒绝出兵。刑天对此懦夫感到不屑，自己单身一人前往黄帝的部落对抗，黄帝欣赏刑天的作风，与他一对一单打独斗，最终刑天与帝争神失败，黄帝断其头颅。虽如此，刑天还是以乳为目，以脐为口，提着碧血干戚继续作战，最后刑天不敌，碧血干戚劈于华山，随即身体消散于四处中。可是，碧血干戚的蚩尤怨气，还在等待着一个机会...
...
五百年后，紫霞仙子私下凡尘，邂逅妖猴孙悟空所化的至尊宝，从此开展了一段，凄艳的爱情故事，但紫霞仙子已经位列先班，天规有道：妖仙之恋天道所不容，天庭为了维护神仙至高无上的尊严，宣布要铲除魔界。孙悟空因天庭收取紫霞仙子仙筋，打入天牢，赐予死刑，永不超生而疯狂，率领群妖对抗天庭。人类为求自保，投于两者之间，自成一伍。一场人神魔三界混战，四处血雨风腥，战火连天。最后，天界请来如来佛祖，将孙悟空压于五指山下，并堕入轮回思过。
现已时至大唐盛世李世民当帝君，贞观之年。
距离三界大战已过数百年，世间又重新恢复了安宁繁荣，当代分为四大洲。
“东胜神州”具生奇兽灵仙，吸日月之精华，阴阳之气，心爽气平。
“北俱芦洲”蛮族所居，多以野兽部落以群，龙凤麒麟三足投立之间。凶禽猛兽之多，十分凶险。
“西牛贺洲”仙人隐居之所，仙枫古道，养气潜灵，仙气澎湃。
“南瞻部洲”独为人世，三足鼎立。神人魔三界，混居之地。
天地间芸芸众生分为人、仙、魔三大种族，各族天赋不同，自有所长。超脱而飘逸的仙族能够掌握天地之灵气，并能将他们转化成为百变神通；从阴暗中走出的魔族崇武好杀，他们也往往拥有超强的战斗力和抵抗力；看似平凡的人类在战火中习得阴阳五行之理，演化为玄妙的法术和武学。并尝试挖掘自己强大的心灵力量，立身于三界之间。三族均各自创立五大门派，以广纳门徒，传授技艺，壮大声威。
观音大士观众生相，三界大战之后，心魔肆虐，尘世中人性的莲花已经枯萎。疑为劈立于华山之下的碧玉干戚仅存着一丝蚩尤邪恶之气，人的邪念与欲望逐渐滋长，吞噬了心灵间的良善，将巨大的潜力引入无边的黑暗，难道这场蚩尤再次来临的浩劫将要在他们之间诞生？而佛主如来处有三藏真经，可以劝人为善，待要送上东土，只怕众生愚昧，毁谤真言，故决定广募与佛有缘之人，遍大义于天下，寻找五个天命取经人。贤能者必须成为有佛缘之人，接受寻找天命取经人，帮助他们拂开尘眼，见性归真的使命。
然而，这五个天命取经人中，有佛祖座下被贬下凡尘的金蝉法师；有调戏嫦娥犯了天条，被打入人间投了猪胎的天蓬元帅；有失手打碎琉璃盏惹怒王母，被罚下人间受苦的卷帘大将；有受冤背屈的神龙之子小白龙；更有五百年前大闹天宫，令各路神仙闻风丧胆的妖猴孙悟空转世。这五人或有凄凉身世，或有无限心结，更或全忘前世因果，变得愚钝不可教化。四海之大，该向何方寻找，该如何劝服他们甘愿苦历千山，远经万水，到佛祖处求取真经，劝化众生，化解千年冤戾。一切都是未知，究竟又是谁能够成为拯救苍生的天命之人。