看着周围的人，萨克镫丝毫没有觉悟，“不错，那个小妞，就是我的，你个废柴，你的小命，本大爷收下了，斩空波！”犀利的音波袭来，佐助不屑的眼神扫过，萨克镫更是火冒三丈，自己最讨厌这看不起人的轻视目光，斩空波含怒之力，威力更甚，佐助出现在萨克身边，一记肘击将他打了出去。レ♠レ高速度的体术，让萨克镫完全无法反映，随后，佐助瞬间完成结印：“火遁?凤仙火花之术！”许多火团烧了过来，萨克伸手用音波装置发动气压，希望灭掉佐助的火遁。然而，佐助的火遁里夹杂着手里剑，萨克大惊失色，奋力遮挡这火遁术。
佐助也瞬间杀到，扭住萨克的手臂，将其踩在脚下。杀气冲天的佐助毫不留情将萨克镫的两只手臂都折断了，然后冷冷看着托斯。小樱和井野都吓坏了，不知道佐助为何突然厉害的不得了。小樱有些不大好的预感，冲上去抱住了佐助。小樱的眼泪落在佐助手上，佐助受到感染，咒印开始消退。托斯总算松了口气，得救了。佐助坐在地上喘气，小樱急忙扶住他。托斯爽快认输了，将地之书放在地上。托斯砧打算去确认一些事情，希望下次有机会再跟佐助交手，然后抱起2个受伤的同伴离开了。小樱将其喊住，询问大蛇丸到底是什么人。托斯也不知道，他接到的命令就是杀死佐助。其实托斯也疑惑，不知道大蛇丸到底要干什么。
斗结束，猪鹿蝶三人急忙过来查看情况。井野去帮助小李疗伤，丁次和鹿丸查看鸣人。宁次却对佐助的异常查克拉感到吃惊，但他误以为是宇智波一族的独有秘术。鸣人还在说梦话，鹿丸好笑，“要不要踢醒他？”丁次问，“可以让我踢吗？”同时，佐助在看着自己无力的左手发呆。丁次拿木棍用力敲击鸣人，鸣人大叫惊醒。鸣人看了周围的这些同学，想起大蛇丸，“大家快藏起来！”大家无语了，井野嘲笑，“这个笨蛋终于醒了！”丁次用木棍戳爬在地上的鸣人，从未见过像鸣人这么笨的人。鹿丸也批评鸣人一番，看见鸣人就有些不爽。
天天过来，从井野手中接过小李，奋力摇晃，“小李，你给我振作起来！”小李睁开眼问了跟鸣人差不多的问题，天天只好说来救他的，又告诉他，音忍三人众已经被佐助击败走了。天天批评小李单独行动，还弄得这么狼狈。小李强调，小樱有麻烦，作为男人自然要挺身而出。天天嘲笑他是笨蛋，小李也不否认。鸣人看见小李，就过来大声挑衅，被小樱当场扁了。鸣人躺在地上疑惑，“我睡着的时候，到底发生了什么事情啊！”鹿丸说鸣人完全被排斥在外了，丁次也说他成不了故事的主人公了。鹿丸也只能粗粗的高速了鸣人所发生的事情，“嗦嘎，这样啊，我还真是睡过头了呢，啊啊哈哈哈哈。”
面对鸣人装傻充愣的傻笑，几人也都是无语，吊车尾什么的还是无视好了。“不过，浩大哥，为我们拖延了时间，那浩大哥，现在怎么样了”几人才明白鸣人小队之前所经历的苦战，若不是还有幻术弱点，估计早就没命了，在最后的商议之后，几人绝对去寻找，不过这时候，一道身影颤颤巍巍的落下，手上擦伤，勒伤，是到处都是，嘴角鲜血还是那么的猩红。“浩大哥！！”几人连忙帮助浩，浩阻止了，自己运转医疗忍术，缓慢的恢复，也是告诉了佐助天之咒印的威严“如果，你无法控制住咒印，那么你不仅无法得知真相，还有着随时死去的可能，天之咒印，存活率十不足一。”
小樱，顿时吓坏了，不过好在，浩说封印术，似乎还有效，几人也明白了，要尽快找到卡卡西，老师来封印，虽然浩懂一些解咒之术，但是对于封印术，确实是一窍不通。鸣人突然说自己做了一个梦，，好像是梦到了四代火影，大家也都笑笑而过，只有浩猜测到，鸣人恐怕是在cao控九尾查克拉的时候，见到了四代火影残留的查克拉意识分身，还学了新的术，虽然没有人想先，鸣人也施展不出，但是浩也猜到了一切，果然啊，四代目火影也不可能傻到不给自己的儿子上保险，说不定，鸣人也得到了四代火影全部的术也说不定，毕竟四代目属性确实符合鸣人，和发展。
高塔休息室，红豆与2个暗部在商量事情。小胡子中忍叠温进来报告，拿着一盒录像带。录像带里，砂隐的三名忍者通过了考试，这天下午就首先抵达了，仅仅用了97分钟。叠温认为他们的实力绝对超过了下忍，已经打破了4小时的最快记录。红豆说还不仅如此，经过10公里的艰险路程和战斗，我爱罗竟然没有受一点伤，衣服上也没有什么痕迹。叠温惊讶，就算是自己这个中忍也无法做到这一点。两个暗部认为我爱罗一定有特殊的能力。随后，在一只蝴蝶翅膀下，不断的煽动，与原著的变化也是越来越多，虽然死亡森林惨烈的战斗并不能说明什么，但是最后只有只有仅仅33人而已，去掉半路出场的，就只有十一组人马平安通过考核而已，足额可见这样的战斗有多惨烈，期初二十多组人马，只有一半不到的人通过，实在是可怕木叶的人也就只有那么几个人通过而已。
打开卷轴，看到突然出现的伊鲁卡，佐助几人也是猜到了，浩的卷轴也是直接作废，在讲述了火影忍到心得后，几个人也是大致上明白了，不过佐助问起中途看卷轴的事情。伊鲁卡称赞佐助还是跟以前一样敏锐，然后告诉大家，如果中途打开卷轴，那就违反了考试规则，就像兜说的一样，会昏迷过去直到考试结束。鸣人顿时冷汗直冒，靠，我好打算辅助一个卷轴，好险啊，要是打开了就真的玩完了啊佐助鄙视，果然虽然看上起变强了，但是大脑还是一样的无用，或者说这就是鸣人的特色？永远的很傻很天真？
伊鲁卡总结，中忍要同时具备冷静的头脑和良好的战斗力。鸣人郑重敬礼，表示明白了。伊鲁卡犹豫了一下，还是告诉大家第三场考试不要太勉强。鸣人打断伊鲁卡的话，让他不要担心，“我已经不是小孩子了！现在，我已经是一名忍者了！”伊鲁卡百感交集，心里波澜起伏。之前，伊鲁卡找到过红豆，希望将学生们带走，死亡森林对这些新人太危险了。红豆却说随便，还嘲笑伊鲁卡自愿充当被怨恨的角色。红豆认为既然是卡卡西推荐的，应该没那么差。伊鲁卡最终没有来带走第七班的学生，现在他也明白了，真正了解这些学生的是卡卡西。
从红豆哪里得到了准确情报之后，三代目老头子，也是头疼不应，中忍考试多事之秋，现在又来个大蛇丸，真是麻烦啊，帮助红豆减轻了咒印带来的痛苦，面对这众位上忍“不管怎么说，我们现在都太被动了，这样我们实在是太不利了，钢子铁，你么准备我前面说的事，卡卡西准备随时封印佐助的咒印，其他人到第三考核处待命，暗部巡逻加强，现在我们没有时间在思考了，用最强的姿态来面对！”“是，三代火影大人！”一瞬间，火影会议室，狂风肆虐，只剩下三代目火影，大蛇丸，无论你要做什么都不可能摧毁木叶的，我是绝对不会让你得逞的。穿上战铠，老头子有觉悟了。
三代先讲解了为何要与同盟国一起举办这个考试，其实就是各国战争的缩影，为了不浪费国力避免两败俱伤才这么做的。同时也为了选拔中忍，维护国家的威信。所以第三场考试，各国的大名和知名人士都会到来，观看比赛。哪个国家胜出的更多，哪个国家就能得到更多的委托任务。强国会更强，弱国会更弱。同时，也威慑周边各国，达到外交上的效果。国家的实力就是忍者村的实力，忍者村的实力，就是忍者的实力。所以，中忍考试也是展示本国忍者实力的机会。这或许就是这个世界体制所带来的影响，不管在哪里都会有攀比争执。“那么疾风。”
“恩。”光疾风主动跳出来，承担了裁判工作。疾风一边咳嗽，一边交待事情。大家都吃惊，这个老师看上去好脆弱啊！这无疑使众人心底的想法，疾风提到了预选考试的问题，鹿丸大惊，急忙质问起来。小樱也奇怪，为什么还有预选？疾风叹气，这次考试前两场都太简单了，剩下的人太多。根据中忍考试规则，要大力减少参加第三场考试的人数。第三场考试来的观众很多，时间也有限制，所以必须将人数控制在个位数上下。大多数人无语，这还简单，死了多少不说，最后能留下了最多只有四分之一还不到啊！！