硝烟、战火。
崩塌的楼宇，烧成焦黑的废墟，断瓦残垣，原本美丽整洁的城市如同已然经历了数百年的沧桑，每一个角落都显得斑驳、脏污，随处可见的黑红色污迹中散发着血腥味，原本只在地下水道中生存的蟑螂老鼠等堂而皇之地出现，在废墟中翻找着可以食用的东西。野猫野狗毛发支棱着，隐隐散发着红光的眼睛露出残忍而狡黠的神色，用看待猎物的眼神打量着偶然出现的人类。
哭泣的孩子和衣衫褴褛的成人，崩塌的墙壁下压着不知死去多久的尸体，断肢残臂被躲藏在城市阴影下的生物拖去作了食物，花白的发丝与尘土混杂在一起，渐渐看不出本来的面貌。一些瘦骨嶙峋的人在漫无目的游荡着，脸上只剩下麻木疲惫的神情。
惟一还保有活力的，就是无数一夜之间拔地而起的军事要塞，衣着笔挺的军人来回巡视，大批大批的新兵被喝斥着做着各种训练。各式各样前所未见的武器陈列在阳光下，散发着冰冷的光泽，炮筒沉默地指向任何还有人类活动的地方。一架架飞机从这里的机场起航，呼啸着从城市、乡村、军事堡垒上低空掠过，时而投下几枚炸弹。
最耀眼的，还是那些从前一直隐藏在普通人中的那些特殊人类。他们有的可以呼风唤雨，有的举手之间可以控制一栋大楼中的所有钢筋，有的能将水珠像子弹一样发射出去，有的指挥着成千上百的动物，有的一瞬间就可以制造成巨大的火球……他们比任何人都活得张扬，普通人即便是高官显贵，也都谄媚地围绕在这些人的周围。
“这是……怎么回事？”
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从摇摇晃晃的小船上踏上岸边，卡卡西一行人忍不住都露出十分赞叹的神色。
造桥专家达兹纳所在的波之国虽然只是一个贫穷的、面积很小的岛国，但这个国家非常美丽，临海的房屋都建在粼粼的水波上，许多树木的根也深深地扎在水面下的土壤中，然后又伸展到水面上聚拢在一起，形成郁郁葱葱的绿荫。轻拢慢涌的薄雾拢住小岛上的晨光，人们行走在其中，如同走在雾海云端，宛如仙境。
然而与这美景不符的是，岛上的建筑残败而破旧，无论是吱嘎作响的木板还是垂挂在床上的布幔，无一不透露着贫穷的信息。据达兹纳所说，这个国家，连大名都“没有多少钱”。
“啊！有情况！”鸣人大叫一声，十分帅气地将一把苦无投向树林。达兹纳和小樱一惊之下差点儿没抱在一起。
片刻后……
“不是什么都没有嘛！”小樱大怒，给了鸣人一个爆栗。
“真的有人想要偷袭我们啦。”鸣人抱着脑袋可怜巴巴的辩解。
小樱双手抱胸，一脸“你编！你再编”的表情。就连达兹纳都大声吼道：“你这个矮冬瓜！别在那装神弄鬼的！”
鸣人大概是过度吸收了上次没有发现敌人的失败经验，此时显得一惊一乍的，不一会儿又手搭凉棚张望道：“那里好像有人影……不，是这边……在那边！”
正好在他的苦无投射路径上的莫延一伸手，用两根手指将苦无夹住。
“你在干什么，佐助！”鸣人气得哇哇大叫，“把我的苦无还给我！”
“卡卡西老师，有情况！”苦无在少年的手上转了一圈，莫延头微微一摆，吩咐道：“小樱，你保护达兹纳先生。”
小樱握紧双拳，神情有些紧张，但还是立刻回答道：“我知道了……小心点，佐助君。”达兹纳也立刻戒备起来。
卡卡西心知之前两个中忍失败以后，这一次来的必然是上忍了。因此虽然他并没有发现周围有敌人的踪迹，但还是提高警惕，做好了迎战的准备。
鸣人扫视着周围的树木，心里一边想着：“不会吧真的来了！”一边忍不住有些心酸——自己说有敌人的时候大家都不相信，连卡卡西老师都说过：“鸣人，乱丢苦无很危险的。”而当佐助也这么说的时候却……
不比不知道，越比较越想哭啊怎么办？
【我也想成为，能让其他人信赖和追随的男人啊……】
莫延把玩着鸣人的苦无，忽然抬手一掷，刀刃在空中划过银色的残影，十来米远处的树木上端叶片哗啦啦一阵响，接着就听到苦无“咄”地一声钉到了树干上。
在闪避中露出行迹的，是一个头上绑着雾隐护额、大半个脸上都缠着绷带的男人，他上身近乎赤·裸，下身穿着一条像睡裤一样的宽松条纹长裤，手臂和小腿上都绑着豹纹色的绑带。最醒目的，就是那把抗在他肩上的足有一人多高的断刀。他站在树上，冷冷的看着他们，绑着护额的系带在脑后随风轻轻飞舞，居高临下的视角带来强大的压迫感。
鸣人一阵激动，忽略自己脸上的冷汗和发抖和双腿，心说：【来了来了。这回轮到我表现了！我才不会输给佐助呢！】
偷偷瞥了一眼站在一边好像不当回事的莫延，鸣人顿时充满了无限的勇气和力量，拔出手里剑就冲向敌人，还没跑两步就被一只手拦住。
“别碍事。你们几个都退下。”卡卡西看着那人的神情变得凝重。