跟开始前的不安完全相反，聚会以平稳而热闹迎来了终结。
作为主宾的夏音，对从没停过的凪沙的闲聊、矢濑的蠢话，没有现出一点不耐烦，而且还似乎很愉快地听到了最后。伦也似乎因为能够观察古城的私生活而满足了。
浅葱和雪菜，不知怎的变得有点自暴自弃般情绪高涨地玩起了对战型tv游戏。以超人的反应速度自豪的雪菜，以及拥有压倒性电脑算法只是和天生直觉的浅葱，两人的对战变得白热化，结果，见都没见过的高段位连招层出不穷，到最后都没分出高下。两人的关系也不知道究竟是紧张还是和睦了。
没准备留宿的浅葱他们，在末班电车开出的时候遗憾地回家了。在晓家只有古城和中等部的三人留了下来。
夏音和雪菜似乎打算就那样睡在凪沙的房间里。被单独排除在外的古城，缩回了自己的房间，早早就爬上了床。
在市内的企业里有着研究主任之类大条称号的古城他们的母亲，因为工作的关系，一周也就只有一两次回家。既然这时候都还没有回来，她今晚估计也会留在职场那边了。
虽然如此，在波胧院祭典期间就连研究所都得关闭，理论上来说她也不得不回家。再加上优麻的到来。明天应该也会是很热闹的一天。
想着这种事情，古城一直呆呆地看着天花板。
跟平时一样，睡不着。
本来就是夜猫子型的古城，从变成吸血鬼以后，这种倾向就变得更为严重了。要是可以，他真的想过着昼夜颠倒的生活。
但是，真这么做的话，当然会给高中生活带来影响，而且古城是吸血鬼的事也会被凪沙察觉到吧。只有这点必须回避。自己的兄长变成了魔族这件事，唯独不能让她知道。
想起南宫那月，古城不禁叹了一口气。他知道她一定是遇到了什么事，不过却没有跟自己说。但是…
古城紧紧握住拳头，低声喃道：“虽然不知道发生了什么，但我一定会拯救你…”
月龄九。从上弦开始经过了两天而略微有些丰满的半月，正在西南的天空中发出耀眼的光芒。
「魔族特区」的夜特别长。有许多魔族都爱好夜晚，因此在魔族人口格外多的这座城市里，不少餐饮店及娱乐设施都会营业至天明。
另一方面，稍稍远离那喧嚣的街区，就有连霓虹灯光也无法触及的暗夜海洋围绕在岛屿四周。外海的大浪连绵不断打向人工崖壁，溅起冷冷水沫。白花花的浪头在月光照耀下，散发着银色辉芒。
黑暗与光。好似天鹅绒的海面荡漾起伏，有阵嘲弄般的扭曲笑声在上面回响。
“这城市还是一样丑陋呢，姐姐大人。”
声音的主人是穿着红色装束的女子。让人认为是异国舞娘般露出度很高的衣服，煽情的吊带袜，还有让人联想到魔术师的披风的长长头巾。所有这一切都用血一般的绯红所统一。
表面上看年龄在二十岁前后，光看服装的话就像娼妇一样，而背影上说不定又像尼姑一般。然而，从她身上飘散出来的不祥气氛，用一个词极端地概括的话就是，魔女——只有这个名字才能相称。
“诶诶，真的是。”
回应绯色女子话语，另外一个声音妖艳地笑了起来。
这边的女子是漆黑。戴着帽檐广阔的三角帽子，披着暗色的披风，用sm装束般、黑色皮革的骑士套装包裹着全身上下的每个角落。惹人怜爱的身体曲线在衣服的紧绷下得以突出，在某种意义上，她正散发出比裸体更情色的氛围。这样的她也只能用魔女一词来描述。
绯色的魔女和漆黑的魔女。
两人在夜下的海面上悠然地走着，踏上了铉神岛人工的大地。
就在那之后，炫目的探照灯光暴力地将她们的身影照射出来。
将海岸边的道路填满的是武装完毕的机动队员。他们的盾刻上了护身用的魔法阵，携带的火器装填着对魔族用的特殊弹头。
这是特区警备队的秘密入国阻止部队。因其任务的性质，他们都是以强力的武装和丰富的实战经验而广为人知的精锐。
然而魔女们，用轻蔑的目光看着警备队员们，发出了怠惰的叹息。
“真扫兴呢，姐姐大人。”
“久违十年的回归，本还期待会有更加华丽的迎接呢。”
嘴里这么说着，两人继续朝市区的方向走。用的是让瞄向自己枪口的存在，完全无法动弹的傲岸态度。『警告侵入者。你们已经侵犯了“魔族特区”的管理区域。现在开始我们将基于特区治安维持条例将你们逮捕。立即解除魔法屏障，遵从我们的引导。』
特区警备队的分队长怒吼着。他的生意透过扩音器，撼动着海边的大气。
『给你们十秒时间。这是最终警告。如果不服从，我们将以武力逮捕。』
警备队员们解开了武器的保险。
他们所装备的是甚至能让兽人无力化的大口径咒力弹，或是琥珀金弹。正面吃上一发的话，她们的肉体恐怕会被粉碎吧。
可即便是这样，魔女们脸上冷冷的嘲笑依旧没有断绝。
“愚民们真是吵耳。”
“好好地让我们享受一番吧。”
分队长继续倒数。约定好的十秒过去了，可是两个魔女并没有停下脚步。一瞬间脸上闪过因苦闷而歪曲的表情，跟着分队长用无情的声音叫喊。