现在驾驶室中只剩下一个水手。
“等一下，不要啊。这里是——”
脸色苍白的航海士大喊道。他不知道入侵者的真实身份，但凭借水手的直觉他明白站在眼前的炼金术师并非一般的劫船犯。这个男人是某种远比劫船犯更邪恶更恐怖的东西——
“我知道啊，这里集中着操纵船只的电子设备对吧”
天冢微笑着说道。此时，最后的那名航海士也已经变成金属了。
“所以我才来破坏的嘛！”
天冢挥舞起化作刀刃的右手，粗野地大笑起来。火花气势汹汹地四处飞散，自动驾驶装置被轰飞了。接着无线电机和雷达以及推进器的控制器都变成了残骸，一眼看过去就知道是不可能再修复的了。
大概是安全装置启动了吧，工作中的推进装置停下来了。结果“法厄同”号失去了推力，成了只会在海上徘徊的漂流船了。
天冢确认了这点之后，一脸满足地窃笑起来。可是，在天冢收回伸出的右手的时候，他的表情却阴沉了起来。化作刀刃的指尖无法变回人类的形态。刀刃像是卷了刃般出现裂纹，啪啦啪啦地剥落了下来。构成他肉体的液体金属细胞已经到达极限了。
“劣化都进行到这地步了……可恶。真是个用人粗暴的贤者大人啊”
天冢按住埋在胸前的“伪炼核”，大口喘息起来。他的表情浮现了掩饰不住的焦急之色。
“算了，还差一点点。你要遵守约定把我身体剩下那一半还给我哦，‘贤者’！”
天冢如亡灵般微笑着，从驾驶室的窗眺望着大海。船已经远离弦神岛了，能对他造成威胁的第四真祖和魔女都不在了。
之后只需准备“供品”。天冢的耳边传来的，是“咔咔”……的奇怪的笑声。
……
“——雪菜酱，你要去哪儿？”
凪沙一脸诧异地喊住了正想要悄悄地回到客舱的雪菜。彩海学园的投宿研修生们都正朝渡轮内的大厅走去。按预定计划，在到午饭之前他们都要在那里观看教材电影。虽说这对学生们来说这是个无聊的活动，但因为规定必须要交感想报告，所以要偷懒的话必须得有相当有勇气。
不过，
“我忘了点东西。你先走吧”
雪菜快速地留下这么一句话后，也不听凪沙的回答就跑了出去。雪菜回到了空无一人的客舱，从旅行包的底部拿出了一个细长的布包。布包里放着的是匕首。刃长有二十五厘米，刀柄部分用降落伞软绳卷着，是一件粗糙的实用品。只有闪烁着银光的刀刃的气质有点类似于“雪霞狼”。
雪菜把这两柄匕首插入制服的背后，为了不引人注目，她在上面又穿上了一件外套。雪菜就这样走出了船舱，径直朝着舰桥走去。
她也并非特别清晰地感觉到什么异变。但是，不知为何，她有种十分不祥的感觉。身为剑巫的灵感正告诉着她有危险。就像是整艘船都被恶意包围着一样。
“……欸！？”
跑上楼梯的雪菜注意到走在自己前面的一个人影后愕然了。那不安地环视着四周走向禁止进入的舰桥的，是一个留着透亮银发，穿着制服的女学生。
“叶濑同学？”
“啊……”
突然被雪菜喊住的夏音一脸怯弱地回过头来。这反应比起做坏事时被碰见，更像是担心将雪菜卷入进去一般。看到夏音这样的态度，雪菜就理解她的目的了。
“难道说，你也？”
雪菜的问题很含糊，但夏音似乎明确地理解了她的意思。
她怯懦地点了点头，碧蓝的双眸直勾勾地盯着雪菜。
“感觉这艘船好像被什么不好的东西缠住了，所以——”
夏音正想说自己去想办法解决，而雪菜微笑着制止住了她。
“没事的。前面就由我去吧，所以你能帮我知会笹崎老师一声吗？”
夏音看到雪菜从背后拔出的匕首，吃惊地眨了眨眼，不久理解的神色马上就在她的瞳孔中扩散开来了。
因为十月中旬的模拟天使事件，她目击到了雪菜作为剑巫战斗的身影。即使不知道详细的缘由，但她似乎也明白在这种情况下该把事情交给雪菜的。
“接下来你就带着这个吧，这是护身符”
说完，雪菜把手伸到夏音跟前，她的手掌上放着的是一只狼型的银色折纸。夏音一脸诧异地收下了折纸。
“啊，等一下”
夏音从背后朝正要跑开的雪菜叫道。她一脸担心地抬头看着站住了的雪菜，静静地继续说道。她那双在胸前紧握的双手在颤抖着。
“我感觉到了熟悉的感觉，大概之前在哪里也有感觉到过”
“……叶濑同学，难道你认识那个炼金术师？”
雪菜疑惑地回问道。夏音是五年前阿迪拉德修道院事故的当事人。因此她跟天冢接触过也不足为奇。要是这样的话，她可能知道天冢的目的。
“炼金术师……”
然而，夏音缓缓地摇了摇头。
“不，那是更加可怕的东西。很多重要的朋友都逝去了。所以。我已经不想再次，发生那样的事情……雪菜同学，也请……”
听着笨嘴拙舌的夏音的话，雪菜感觉心里渐渐变得温暖起来。夏音在担心着雪菜，对她说希望她不要消失而去，因为雪菜是很重要的朋友。她将只是因任务而来到“魔族特区”的雪菜——