林呈祥的第二十军，沿着澜沧江一路北上，轻松占领了芒康。
这里并不是隶属于乌斯藏，而是隶属于朵甘，本来不是云南军的战斗任务，但沐起元担心，此处扼守乌斯藏的东面门户，一旦蒙藏联军南下，切断明军的后路，就会让明军陷入两面作战的危险境地，所以，沐起元才派出林呈祥，先行解决归路问题。
就像察隅一样，芒康只是一座城，由于地处乌斯藏、朵甘、云南、四川的交界之处，汉人的人数很多，虽然藏人的暴乱对芒康也有影响，但汉人自发组织起来，在人数不处于劣势的情况下，藏人也没什么办法，在第二十军到来之前，汉人基本上处于半自治的状况。
林呈祥的到来，受到城内汉人的热烈欢迎，明军还没有发起进攻，汉人自己就打开了城门，迎接林呈祥入城。
林呈祥入城之后，屠杀和驱赶了城中的藏人，将芒康变成一个纯汉人的城堡，还建立了一个全部由汉人组成的地方武装，这个武装受二十军领导，由二十军向他们提供马刀。
听明军要去攻打北面的客木（今昌都），汉人纷纷向林呈祥介绍客木的情况，还给林呈祥画了一幅行军路线图。
客木位于朵甘的东南部，西接乌思藏，是朵甘都司的治所之地，也是丹迥旺波没有征服的地方。
原来地方上势力较大的有三大土司：白利土司、林葱土司和德旺土司，其中白利土司的实力最为强大，三大土司既相互斗争，又相互合作，维持着这一地区的表面和平，势力逐渐扩张到朵甘都司的中部，玉树早就是他们的势力范围。
蒙古和硕特部进入乌斯藏后，和格鲁派黄教的关系十分密切，大汗图鲁拜琥被黄教奉为“大国师”。
图鲁拜琥为了帮助黄教，与丹迥旺波经过数次战斗，失利后退到客木一带，他依靠蒙古骑兵的实力，正式在客木立足。
由于白利土司和丹迥旺波一样，信奉白教，图鲁拜琥将军事失利的怒火，正好发泄在白利土司的头上，他联合林1℉1℉1℉1℉，葱土司和德旺土司，消灭了白利土司的军队，瓜分了白利土司的土地、奴隶和财物。
现在的客木，就是图鲁拜琥、林葱土司和德旺土司三人的天下，林葱土司和德旺土司各有一万藏兵，而图鲁拜琥有一万五千蒙古骑兵，实力最为强大。
第二十军行到邦达时，这里有林葱土司的五千藏兵。
邦达与芒康、客木一样，都是位于澜沧江东岸，典型的峡谷地势。
林呈祥知道了客木守军是三万五千，甚至要超过明军的数量，他必须逐个消灭蒙藏的军队，减少蒙藏联军的数量，所以，他立即围城，重兵囤积在邦达城东、北方向，面向澜沧江的西、南面，则是以骑兵牵制。
这些藏兵，知道自己的真实情况，平时吓唬一下农夫还差不多，没什么战斗力，否则在前几年的乌斯藏的混乱时期，谁不想火中取栗，扩大自己的底盘？
藏兵见到大批的明军，估计大明朝廷要动真格了，他们吓得龟缩在城内，同时向居于客木的林葱土司求救。
林呈祥没有让他们等来救兵，十门火炮，集中轰炸东城门。
城门坍塌后，二十军三万多士兵，次第涌入城内，将城内的五千藏兵屠尽。
藏兵没有了，让林呈祥犯愁的是，他在城中俘获了八千藏民。这些藏民，要是随军携带，实在不方便，再，他们是行军打仗，带着也没什么用处，还要白白消耗粮食，万一遇上藏民作乱，还要分兵看守。
在藏民生活的地方，他不得不多留个心眼。
军中参谋建议，将这些藏民交给芒康的汉人看管。
林呈祥算是同意了，但八千藏人，人数太多，吃饭也是问题。最后，林呈祥将五十岁以上的老人全部杀掉，这样只剩下五千藏民，大部分是女人和孩子。
明军将这些藏民，押送至芒康，暂时作为汉人的奴隶，让芒康的汉人，也过过人上人的日子。
在二十军前进的路上，察雅、吉塘的守军，都是望风而逃，全部退回客木，原来这是图鲁拜琥的策略，他要在客木与明军决战，一战而决胜负。
林呈祥得到讯息，不怒反喜，如果一个城池一个城池地进攻，在这些高山峡谷环绕的地方，明军花在路途上的时间，肯定会多于攻城的时间，现在蒙藏联军集中在客木，正好可以毕其功于一役，如果获胜，客木可平。
万一失败呢？
林呈祥不是没想过，但是明军占据火器的巨大优势，只要自己不贪功冒进，绝对不会有大败，即使局部有失利，也不会影响大局。