山水如画，美得让人流连忘返，漫山遍野开满了山花，四周大自然雕刻的山峰美不胜收，南方炎热的夏天和这里一点关系都没有，因为这里的四季只剩下春天。
官道边，一座小店门前挂着的“茶”字旗迎风飘扬，给来来往往的人们提供歇脚之地。
“客官用茶了，上好的普洱茶！”穿着黑色短褂的店小二吆喝着端着热气腾腾的茶水上桌。
店小二走到邓鸿的桌前，见此人虽然相貌平平，身上的衣着却是不俗，一身褐色的丝绸衣服，头戴一顶瓜皮帽，心料此人必然是个有钱的客商，于是问道：“这位客官要些什么呢？这里有上好的普洱茶，有各种甜点，蜜饯，还能点菜，鸡鸭鱼肉都有，还有上好的山珍。”
邓鸿道：“来点茶水，再来一筒竹筒饭，一碟蒸腊肉，一碟小菜即可。”
用过饭之后，邓鸿起身告辞。就在他要离开的时候，店小二却喊住了他：“这位客官可是头一次来昆明吧？”
“不是头一次了，我自幼随家父学习经商，曾来过昆明好多次了。”邓鸿回道。
“客官也是好几年＄∵，没来昆明了吧？现在的昆明生意可是不好做了啊！百姓都被赶去了城外，城内住的是平西王和八旗的老爷们，还有那些当官的才能住在城内。”店小二装作一副好心的样子提醒道，其实他是在试探邓鸿的反应。
邓鸿笑道：“做生意的，就是要和那些达官贵人做生意，和穷人有什么好做的。”说完便离开了店铺。
看到邓鸿离去的背影，那掌柜的叫来一名伙计，在他耳边轻声道：“此人形迹可疑，恐怕是伪明余孽来拉拢平西王的细作！你叫几个人去跟踪他！”
原来清廷对吴三桂一直不很信任。要不然也不会一开始把洪承畴和爱星阿放在吴三桂身边，后来又给安插了赵良栋、王辅臣等人在身边监视。不过吴三桂只想一心当个平西王，硬是没让清廷抓住一点把柄，最后还杀死了永历向清廷表忠心。即便是这样，清廷对吴三桂还是不放心，一次次的让吴三桂削减兵力。吴三桂也一次次的答应下来。但清廷得寸进尺，到了康熙亲政的时候干脆要削藩，这才逼反了吴三桂。
这时候李定国已经撤退到了缅甸，清廷仍然觉得吴三桂“剿匪”不力，派遣了王辅臣来“协助”吴三桂，要吴三桂出兵进入缅甸，把李定国残部一网打尽，永绝后患。
但邓鸿也不是一个简单的人物，刚刚店小二对他说了几句话。这店小二长得又有些猥琐，会有那么好心？他已经敏锐的感觉出，这家店很可能是清廷细作所开的店铺。离开店铺之后，他就发现后面有尾巴跟着自己。
距离昆明城越来越近，果然如店小二所说的那样，昆明城外盖起了很多房子，一些店铺都搬到了城外，城内的汉人几乎全部都被赶出来。住到城外。想必此时的昆明城内，除了驻军和达官贵人之外。普通汉人不得随意进入。
走在城外的大街上，邓鸿装作走累的样子，在一个小摊子跟前停下来，买了个热气腾腾的包子，顺便用眼角的余光向后面看一眼，果然发现一个穿着蓝灰色短褂。看起来鬼鬼祟祟的家伙也停下脚步，面向一个摊子装模作样在问价格。
虽然在云南也有天地会的分舵在活动，要除掉后面的尾巴轻而易举，但被派来跟踪自己的人如果被杀，清廷肯定会怀疑到自己头上！于是邓鸿就想办法甩掉后面的尾巴。
邓鸿根据出发之前陈近南交代的地址走到一家茶叶店外面。对上了暗号之后，他先是装模作样买了一包茶叶，然后压低了声音对店小二说：“后面有尾巴。”然后又抬高声音说道：“去万花楼如何走？”
“客官，这里走出去，往右拐，走过两个路口，再左拐走上两百步路就到了。”店小二道。
邓鸿走出茶叶店，只见外面那名清军探子正背对着自己，在茶叶店对面的一个小摊子上装模作样的看东西。
发现邓鸿走出茶叶店向北走去，那清军探子又跟踪了上去。只见前面那身穿褐色丝绸衣服的人影又走进一家首饰店，在里面看了半天，然后走出来，又进了另外一家店。清军探子就不远不近的跟着，看到邓鸿拐进一条小巷子内，清军探子加快了脚步，也跟了进去，紧跟着前面那穿着褐色丝绸衣服的人。
又穿过一条大街，突然前面的街头传来一阵争吵的声音。只见一个摊位上，两名年轻人争得面红耳赤，谁都不肯让步。突然那名青衣男子跳起来，一拳向那灰衣男子打去。另外那个年轻人也没手软，挡住打来的这一拳，反手一拳，把青衣男子打翻在地上。
“打架了！”顿时一大群人就围了上来，
从小摊子后面的屋子内，冲出一群壮汉来，围住那个灰衣男子。
灰衣男子也不示弱：“别以为你们有人！老子也有人！”说完就唿哨了一声，立即就有十多条壮汉向这里走来。
见到这架势，青衣男子那边却没有动手，两边在对峙不下。
看热闹的人越围越多，人群中还有人煽风点火：“快打啊！快点打！”
突然圈子内“轰”一声动起手来，两边的人打成一团。周围围观的人们纷纷后退，大街上顿时一片混乱。那清兵探子也被涌动的人群带动，推搡着，寸步难行。
等到一帮衙役赶来，驱散了打架的两群人，这清兵探子再也见不到邓鸿的影子。
此时的邓鸿其实早已摆脱了清兵探子，在进入一条小巷子的时候，就有另外一名和他身穿一模一样衣服，身形差不多的男子和他来了个调包计，清军探子就跟错了人。
当年的昆明城不大，城内住了平西王一家大小。平西王部将幕僚，八旗兵以及云南各级文武官员之后，连平西王自己本部的兵马都不可能全部住得下，因此还是有不少平西王本部兵马驻扎在城外。至于非平西王本部兵马，譬如说赵良栋的军队，新来的王辅臣的军队。还有不久前投降的马宝、马惟兴、祁三升等原南明军队，都全部驻扎在城外，不得随意入城，这是因为吴三桂害怕别人的军队挤掉自己的地盘，因此严格限制外来军队进入城内。
邓鸿要找的刘玄初就住在昆明城内，但他却很难进入城内。进入城内要有理由的，譬如说认识某个达官贵人。一般做生意的人在城外就可以做了，没必要进城，除非是一些王府。达官贵人府邸和平西王府兵的老熟人才能进得去。
不过天地会有内线：一名经常给刘府送食物的天地会成员得到了消息，刘玄初三日后要去滇池游玩。事实上南明和刘玄初暗中有来往，有自己的联系方式。南明方面也曾多次同刘玄初有往来，吴三桂那时候还没勒死永历，暗中也有同南明的人往来。只是后来爱星阿盯得紧了，吴三桂也想要向清廷表忠心，这才彻底翻了脸。
两日后，滇池湖畔。湖中花坊密集如云，到处是一片丝竹和欢笑之声。中间又夹着猜枚行令、唱曲闹酒，当真是笙歌处处，一片升平。湖畔一名中等身高身穿长衫，发辫略有斑白，满脸沧桑，看起来大约四十多岁模样的中年儒生在平西王府兵的陪同下。在湖畔游玩。这位儒生，正是吴三桂的头号军师刘玄初。