太监见崇祯时，崇与杨及陈新甲言说后金之事。太监这才说出主角以八百里加集，送信来京。崇祯来了兴趣，于平台召对主角。主角见崇祯，回话滴水不漏，最终说到以贼治虏之法。崇祯突然说到主角与高桂英之间的关系，主角汗出如浆，称死罪。见一老太监于帝侧，后来才知道是高起潜，提督东厂之大太监。
崇见主角诚惶诚恐，皇权在手的感觉极为良好。训了主角一顿，若非他年少轻狂，好色无度，光凭一条，即可抄斩。主角做出进退无据的样子，与崇演戏，表忠心。又言天灾无度，非明独有，后金也有。明国极大，耗死清军甚易。由高贼之事，即可见一斑。主角趁机又提以贼治清之事，方称用贼之方略。袁宗焕是必死之罪。自请毛文龙之事，则帝无忧。[]
主角所说袁之事，说到崇之心头。杀袁之后，清四散主角中计，崇表面不说，但内心却极恨。听主角之话极为舒服，正准备准奏时。高突然上奏，言以贼治清，恐失国体。主角反驳国体无用论，又言以高之才，可以带大军，前至皮岛，以不伤国体。高起潜面色难看。崇祯笑言让主角放过高，颇为踌躇，是问陈新甲和杨嗣昌。主角又说以虏头换军饷之法，再加上杨看在杨一鹏被救的面子上，终于帮了主角一把，言此计可行。高起潜又言，高已败，贼乱走，主角所谈如镜花水月一般。主角要求与高打赌，若他能聚收贼众，则高起潜去皮岛给他当监军，把高起潜气的五雷轰顶。崇祯下旨，令主角收降高卒，而后兵至皮岛，官位等东西随后送到。
主角又请圣上一旨，言诸贼无罪。愿亲入贼营，说降贼军，迟则生变。崇祯许之一旨。又以刘备摔阿斗之法，让主角小心行事。主角表面感激涕灵，结果却想到李自成收高之旧部，贼势乃大。
时高贼之兵，乱七八糟，高一功勉强收拾旧部，残喘于河南。无时无刻不想报仇，他之威望极低。李自成上窜下跳，四处沟连。张献忠亦左右逢源，与高旧部打成一片。高一功心虚力竭，勉强以高迎祥之命维持旧部。
主角回营，见洪，宣读崇祯圣旨，打算入营劝高旧部。祖宽因与主角有嫌，怒气冲天，口出阴阳怪气之语。洪见圣旨，让主角去收。左良玉出营斥责主角，辽东将门势大。主角自投辽东，乃生祸事。主角反驳后，左良玉发现主角已不再是那个被他控制的书生了。但仍好心说自己于辽东发家，与将门有旧。更说高起潜乃是吴三桂之义父，主角始知高为何看他如此不顺眼。左表示可以代为周旋，主角随口应允。
主角与高桂英见迎祥，迎祥先不从，后被说动。写书信一封。
主角与高桂英一起去贼营，只带两名亲兵。高一功听闻主角至，怒火中烧，取大木要烧死主角为高迎祥报仇。高桂英见高家营口出脏言，大发雌威。众皆退避。入高一功帐后，第一句话就是让高见过姐夫，高怒目而视。高桂英言舅父养育之情，自己对高一功如母之恩，说得高一功哑口无言。而后又取出高迎祥亲笔书信。
众贼多不识字，顾君恩假意要看书信，高忠以手执信，让其看，使其撕毁书信之法未成。顾只得说此为假信，众贼激动。主角问高桂英谁是罗汝才，桂英不知其意，乃指出。主角知罗汝才好色，营中必有官家女子。请罗汝才回去找人，罗从之。带来六七个官家女子，主角又让高一功找来以前高迎祥写的各种命令，又找来贼军中识字之人。以辩别笔迹的方法，请众人验明真身。终于证实了这是高迎祥的书信。顾君恩假意看错，主角也没有时间追究。
便说出崇祯的圣旨，调诸贼去辽东打清兵，又引发一场争议。主角又言，崇祯耐心已至极限，此为最后的投降机会，若不从，以后不接纳任何投降，尽杀之。众贼意见纷纷，无法统一。
自成言说天色已晚，请明天再议此事。众则退走。主角留罗汝才，以其好色为诱饵，说朝鲜及辽东之好处，更亲封其为副总兵。时有官宦女子乃是罗汝才最爱，平日不假辞色，听闻主角此话，看着罗汝才的眼光都变了，罗的心理得到了极大的满足。
主角见罗汝才意动，与桂英一起说一功及他，言李自成必当效仿不入虎穴，焉得虎子之法。当夜杀至，两人不信，但却加强戒备。罗戒备时，被张献忠发现，张原本也想如此，但见主角有备，知事不可为，遂拔营而走。
自成同样发现此事，但箭在弦上不得不发。在高营众将严密的防护下，终于无功而返，带百骑逃窜。
翌日，高贼整军拔营，至洪大军处。刚入营，即被关宁铁骑马队冲散。主角知是祖宽所为，请崇祯圣旨，当着祖宽的面前，斩了百人之头。贼势稍安。主角乃选精壮者五千，以为辽东之用，其中各路头目均在。其余全部打发给承畴。
主角知此处不能久候，拔营离开，临走时安排柳如是，顾横波两人去江南处理事物，找佛朗机人买枪炮，李岩不愿走，主角也不强求。又将牛金星调到北京，为主角打听情报。杨嗣昌奉皇命至，以为监军。同时带来军服给养等物，主角并非着急换装，反而置于车中，随队而走。
杨嗣昌问，主角答之是军服代表军威，不能随便穿。到地方，组织一个隆重的仪式再穿，杨嗣昌不以为然，却未反驳。大军乘战船，沿黄河而下，过济南。至登莱，已是冬季。
到登莱后，已被安排好营盘，但却没有给养。主角拖着杨嗣昌却见陈洪范，陈一脸不愿。但杨为皇上前新贵，是以请两人放席。又请登莱各官做陪，主角于席间一口菜不动，陈假意问，主角言，自己不吃，一会打包。给营中兄弟们吃，当众让陈洪范下不来台。脸色难看，骂主角二愣子。主角自嘲自己为叫化军，就适合吃这些东西。陈无奈，只得拔给粮草。
陈知主角性情，不与理会。索性来个眼不见，心不烦，令调集战船，让他们早日离开。主角拔营前，一女求见，言可以提供皮岛局势。见之，闻其名为毛东珠。知为毛文龙之女。却是与主角来谈条件的，言可助主角收皮岛，请斩沈世魁，由她出面安抚旧部。主角言不可妄动大将，毛东珠言若沈与皇太极沟通，是否可斩。主角言不可杀之理，又言当年毛文龙也与皇太极有沟通，除非沈改旗易炽，否则不可杀。毛见劝不动主角，请求留下军中，愿为驱策。主角出于皮岛之考虑，让毛东珠随侍左右。又问其与沈之仇，才知东珠母受宠，沈献女给毛文龙，争宠杀其母。更险杀毛东珠。
至皮岛时，已是新年。沈安排食宿，食间言此地久无粮饷。新年无肉，只有豆子充饥。主角知其不愿意留自己在皮岛，故意问计。沈请主角驻义州。义州为朝鲜与后金交界。主角同意，沈大喜，补给部分给养给主角。
主角至义州，朝鲜人见大军发至，极为惊骇。忙派人前来，主角言行使宗主国之事，使朝鲜免遭后金攻金。但请义州供给钱粮，义州使无奈，只得少供钱粮与地盘，并请报国主李宗。
主角练其军，以棍棒驱策，众贼无奈尽服。时红娘子请求从军，再三者不肯。第二日自己剪发入队，主角只得同意。在主角以身作则的带领下，军队军令如山，很快成型。
半月后，朝鲜使者洪翼汉至义州，与主角恰谈。主角请少候，自己今日成军，请洪观之。此时江水开化，将近冬天。主角令众人裸身，去发，于冷水中洗澡，尽去其衣后，这才换上明军军服。除红娘子之外，众皆同意。洪翼汉见军容森严，不由得夸奖，这才献上礼品。却是十名朝鲜美女，请主角宽限钱粮。
主角以歪理言，养美女需花钱，不如卖给洪翼汉，洪苦笑。主角网，自己之兵比朝鲜如何。洪赞叹，主角言可以免费帮助练兵，又以红薯诱惑洪，洪同意。
回营后，红娘子以非我族类，其心必异为名。主角言以朝人命换清人命之法。说训练军队就是给自己用的。
洪带五千兵至，又有太子李昊至。里面全是青壮，但却有不少的达官贵人子弟。主角乃取红黑大棒五十，练兵，不分官兵，犯错就揍。更想到以前的高丽棒子之说法。
贵人之子，两天就受不了，要求离营。洪找主角商议，主角不从，有人强闯，被主角抓获，一顿胖揍。红娘子又问，为彰军机，何不斩之。主角言这些人都是钱，不舍得杀。
洪见主角，请主角放松一点。主角不同意，在洪翼汉表面极为强硬。达官贵人有人受不了，暗地哭泣，被主角派去之人听到。言可以金银赎身。乃写了一封书信，请家人赎买。消息传出，众皆逃跑。
主角有钱，于义州加深城池。时沈世科到，言来人询问，与后金兵交战之事。主角虽城筑成，乃派军队入后金攻击。不准攻坚城，收获三七分。众皆抢功，命郝大忠为先。半月返回，带回首级近五百。见到人头，洪翼汉魂不附体，乃叹天军也。
主角派人用船将人头海路走天津，送往京师。到天津后，守备急报北京。崇祯大喜，时有候恂因儿子与主角有嫌，金殿上争议主角必杀良冒功。崇祯令候典选人头。候回家之后，吩咐自己病重，时天热人头无法长期储存，烂掉后，自然无法辩认。
主角于朝鲜接到一船火枪，随行又有一大汉，名为吴六奇及佛朗机之商人。主角先见商人，与其商议多购火枪之法。两人讨价还价之后，主角以人参等物换枪。后见吴六奇，问其事后，这才明白怎么回事。
吴六奇是广东人，柳如是等人在广州买枪之事，被吴查知。起恶意，愈抢，与王征南大战不分胜败。柳如是将其巧计抓获，以言词问之。知道他是官迷，这才又送还给主角。
主角得到燧发枪后，如虎添翼，又以三段攻击之法，令各部练兵。但却瞒着朝人。又派人给牛金星送信，请其代寻能工巧匠，打算仿制此枪。
此时，天已热。牛金星带人头送兵部，兵部不收。牛金星使钱之后，这才得知详情。牛生毒计，于候家门外摆京观。又用手把玩人头，为围观众人讲解真清人与假清人之区别。候令告至顺天府，顺天府令牛金星收走东西。牛以找不到人为名，死活不同意。
顺天府不能押牛金星，只能于次日金殿告崇祯。崇祯笑骂牛金星与主角一样二百五，问候，才知气病。令兵部查首级真假，皆真。这才释然，亲见牛金星。牛哄得崇祯更加满意，被封官。牛金星自取工部兵器司郎中之职。
崇祯发旨去登莱，令其以后代为辑察人头。以免再在京城闹笑话。主角于朝清边境闹事，惊动了皇太极。经探查，才知主角事。时值对漠西用兵之时，又有黑龙江女真部落加紧谈判之时。皇太极无力大军征讨，只得派耿精忠与鏊拜带清兵三千，汉兵七千，进攻义州，以报边民被杀之仇。
主角闻清兵攻至，令红娘子带骑兵三千于外。红衣大炮不至，不得攻击。自带骑兵两千，与朝鲜兵五千留守义州。以袁崇焕此前的凭城用炮之法，主角以朝鲜兵为主力，以红衣大炮为依托，死守义州。又令巡夜队日夜巡逻，以免清兵用以前内应之法。
后金意思为抓获主角，是以不用以前攻朝之法，围困义州。后金兵无炮，以汉兵为主攻城，死伤惨重。然朝军亦如是，血流成河。清军强攻不成，又抓获朝鲜居民，押至城下。主角不理会朝鲜人命，强令攻击。朝军虽同意，但对主角却生怨言。
时李昊也对主角生闷气，主角无心理会。当后金兵退却之时，令骑军主动出击。抓获不少清兵，而后顺手扔入朝营，勉强解了冤气。
李昊与洪见主角，言损失太重，更把清兵扔入朝营不符合儒家礼教。主角不由暗叹儒家思想果然流毒无穷，连外国都受其毒害。主角说出兵贵精不贵多的数量无用论。李昊不赞同，两人打赌。以李昊身边亲兵守一段城，训练后的朝兵守一段城池。
李昊之后，上场果然无用。时鳌拜攻上，险此破城。主角早有准备，带兵打下鳌拜。这才解围。此事之后，李昊看法有变。朝鲜军队仍有怨气，朴东善亲后金。他之家人，暗地里欲献门投降，被主角识破。却不动声色，乃取将计就计之法。
当城门开时，以兵守之。鳌拜啖晶拔箭，奋勇鼓气，这才离开。清兵几攻无果，无奈之下，只得回清取红衣大炮。
大炮至后，威力非凡，几炮轰城，险开。是夜，红娘子左右齐出，吴六奇与郝大忠奋勇。耿精忠下令炸炮，但速度太慢，终于被擒。夺了两门大炮，打退清兵。
洪翼汉夜见枪声厉害，密告李昊，请向主角购买。主角狮子大张口，索性加价卖之。直接把洪吓退，但李昊却是不顾价钱，反而购买一千只。又向主角讨要死剩下的朝军，主角只管钱，却不管朝鲜将来会不会生什么祸乱，索性同意。但却不同意当时把枪卖给李昊。
牛金星在工部寻找的能工巧匠终于到来，主角欣然接待。不但发工钱，更每人发了一个朝鲜老婆。把各位巧匠感激的五体投地。又让李昊发上好精铁与硫磺等物，以供研制所用。
主角把耿精忠及人头送至登莱，陈洪范大喜，言二愣子果然打仗不要命。消息至北京，崇祯极喜。高起潜知主角地位暂时不能动，乃说主角自以自己是岳武穆。崇祯大骂，主角是岳武穆，自己却不是宋高宗。乃在心里埋下了一根刺。
时消息传至辽东，祖大寿不乐。他是辽东将门代言人，主角之极为辽东将门是个极大的威胁。但此时与以前不同，主角给养由朝鲜供给，辽东根本卡不住他的脖子。时吴三桂言主角必死之意。只需要给沈世魁做点暗示即可。
皇太极正值攻击外蒙古的关键时刻，没有兵马和精力理会主角。乃命英额尔贷走海路去与李宗谈判。因海路多在皮岛控制范围内，是以给沈世魁买路钱。消息被毛东珠查知，暗告主角。主角假意不理，反而在朝鲜暗埋钉子。朝鲜人因其要钱太狠，把他比成再世毛文龙。视为一大祸害，李宗又因主角与李昊买枪之事，深忌主角。起了二心。又有主角之钉子，献毒计给李宗，言可提供战船。兵金精兵走海路至朝腹地，于背后攻击主角。
李宗同意，与英额尔贷达成协议。英回去告知皇太极，极大喜。他知主角没有战船，就算是消息泄漏，也不会有事，是以从之。但却怕沈世魁生事，是以以信安抚，又派范文程密至皮岛，见沈。主角查探消息后，带着毛朱珠与百名侍卫。在毛旧部的掩护下，夜至皮鸟。
就在沈世魁与范文程交谈之时，有人报查朝鲜大船数艘于海路走。沈问范，范以为沈送礼为名，说动沈。沈虽知此或许是清兵攻主角，但却不以为然，正好解决了辽东将门所拖之事，反而乐见主角吃了大亏。
主角在小船之上，七上八下，全凭毛东珠扶持。其间情动，毛东珠言杀沈后，任其为所欲为。主角大言不惭的说，杀沈是公事，与毛是私事，两者不能混为一谈。东珠气极。
主角在毛东珠的带领下，夜至皮岛，拿下沈世魁，意外抓到范文程，不禁讽刺对方戴绿帽子之事。范奇之，主角这才想到，原来此事还未发生。是以笑言，他死之后，必被带绿帽子。
主角在毛东珠的帮助下，成功收伏皮岛之兵。带战船攻朝鲜之战船，他如隔海看景一般，屁也不懂。但毛东珠却是雌姿英发，主角不由暗叹毛东珠果为毛文龙爱女，大帅之才。
在毛东珠的指挥下，将朝鲜船全部击沉。时有鲨鱼来袭，主角深恨，。毛东珠问其为何骂人，主角方鲨鱼抢钱。在救回的清兵的嘴里，听说阿济格同时葬身，主角更骂钱少了许多。又闻听皇太极欲在沈阳建国号大清。
主角大船行至朝鲜边境，朝鲜二王子李昊在此，听闻清兵尽丧，如丧考比一样。主角又以言语威胁。李宗无奈借债，好不容易才弄到一批人参和东珠赔给主角。
主角夜取一颗东珠，于嘴边亲吻，羞死毛东珠。两人行鱼水之欢。主角暗叹终于尝了一把制服诱惑。回到皮岛后，毛东珠代皮鸟之事。主角派人送范文程及战报给崇祯。