澳门外海之上，英国海军远征军总司令邓达斯上将失望的看着远方对额尔金爵士说道：“葡萄牙人到底是在想什么？他们难道不明白只有和我们联合，澳门才能保持现在的地位吗？为什么不答应我们的军队和舰队屯驻澳门的要求？”
额尔金苦笑着摇摇头说道：“澳门的葡萄牙人已经被太平天国人吓坏了，澳门比香港更近于大陆，只要太平天国人想的话，明天一早他们的旗帜就能插在澳门之上。1845年的时候，葡萄牙女王宣布澳门为葡萄牙的自由港，任何国家的船只向澳门输入货物均获豁免关税。但很可惜，这个地位仅仅存在了不到十年。太平军在攻克广州之后，逼迫葡萄牙人签署了一个新的条约，澳门仅仅只是一个通商口岸而已，上面居住的葡萄牙人仍然必须遵守一切太平天国的法令，澳门没能取得香港的地位。”
邓达斯奇怪的说道：“那不正好吗？葡萄牙人难道不明白我们联军的军事实力可以替澳门争取到合法的地位吗？”
额尔金说道：“澳门的葡萄牙总督在两个月前接受了太平天国的官职册封，他是非常欣然的接受了这个官职，据说在澳门的葡萄牙人正在和太平天国进行国籍谈判，葡萄牙人希望太平天国承认双国籍，这表示葡萄牙人并不抗拒成为太平天国的国民，而太平天国只承认单国籍，双方还在商谈之中。但太平天国要求葡萄牙在我们和太平天国的战争中完全保持中立，假如我们远征军的士兵一旦出现在澳门，那么太平天国的军队将毫不犹豫的进入澳门以保持他们所谓的领土主权完整。于是，葡萄牙人不得不拒绝我们登上澳门的土地，甚至是使用他们的港口也不行。”
邓达斯恍然大悟道：“我明白了，看来葡萄牙人还是对我们的兵力缺乏信心啊。”额尔金爵士有些黯然的说道：“其实在一个月前，我和葡萄牙人的澳门总督就会晤过，这位顶着澳门县县长职位的总督对我说，太平天国不是从前的明朝政府。也不是清朝政府，他要保住澳门，就必须保持独立。他向我描述了广州等地的情形，说那里的民众对于抵抗我们入侵的热情非常高涨。太平军和地方部队有很多很多，帮助他们修筑防御工事的民工就更多了，他建议我们最好以和谈的形式结束战争。”
邓达斯嗤之以鼻的说道：“胆小的葡萄牙人，难怪他们在澳门居住了三个世纪，却还没能让澳门成为香港。要知道我们取得香港只花了三年的时间。”额尔金微微一怔，补充道：“将军阁下，那是在清朝手中取得的。”
邓达斯摆摆手回头对何伯中将等海军将领说道：“经过一个星期的侦查，你们有什么想说的吗？”
何伯说道：“我们可以攻入广州，但必须付出相当大的代价，或许是比攻克塞斯托波尔要塞还要大的代价。”
邓达斯看了看何伯说道：“中将，你的勇气似乎在不断的挫折和失败中已经丧失掉了，真是可悲啊。”何伯涨红了脸说不出话来。
邓达斯大手一挥说道：“不管葡萄牙人了，我们按照原定计划开始进攻吧！”
在联军远征军到达香港后的第八天清晨，英法联军展开了第三次进攻广州的战役。与前两次不同的是，这次他们的对手是太平军。
广州有数重门户，第一重便是珠江口最外围的沙角和大角炮台，两座炮台分别建于沙角山和大角山上，太平军从清军手中占领这里之后，就一直在加固和修筑炮台，如今两座炮台修筑得如同要塞一般，坚固的青石垒墙，炮台设置在山腹之内，滩涂上布满了地雷。侧后有步兵坑道阵地，滩涂上被清除了射界，一切的树木都被砍光了。
上午十点整，英法联军的战舰首先对两座炮台要塞开炮。炮击持续了整整一个小时，两座炮台都笼罩在浓浓的烟雾之中，但奇怪的是炮台上没有任何一门火炮发炮还击。
十一点整，英法联军的登岸部队在战舰的掩护下开始冲向两座炮台的滩涂，行进到一半的时候，两艘运兵船首先遭到了岸上火炮的袭击。隐忍到现在的太平军火炮终于开始了怒吼，然后就是掩护登陆的战舰也开始遭到火炮袭击。