济水缓缓向东流，经过济州州治碻磝南端，故而碻磝所处之地是为济北郡，济水又往东，过齐州州治历城，因历城位于济水南端，故而所在地区是为济南郡。
历城多泉水，城西南郊外有泺水，源自地泉，奔流向东北，入大明湖，大明湖西有大明寺，平日香火鼎盛，时值庙会，寺外更是热闹非凡。
庙会一隅，戏棚处聚集大量百姓，男女老少聚精会神的看着戏台。
戏台上演员正要表扬“西阳戏”，据说是从长江边上黄州西阳兴起的戏剧，如今有戏班在历城表演，而演员讲的都是当地方言，所以颇受百姓欢迎。
现在即将上演的一出戏剧，名为《无头将军》。
这名字十分骇人，却又简单直白，让大字不识一个的人们都知道戏里讲的是“无头将军”故事，所以一传十、十传百，引得男女老少纷纷来看。
无头将军，一听就知道是神怪故事，那么这无头将军说的是什么，大家自然是要一探究竟。
人山人海中，只听戏台上配乐凄厉，仿佛夜过坟地听那鬼哭狼嚎，虽然烈日当空，许多人却觉得周身发凉。
帷幕落下，旁白声起：故事纯属虚构，如有雷同，纯属巧合。
随后，旁白开始进行剧情简介。
本剧主角名叫华生，原为孤儿，为道观道长收养，长大后还俗，报效朝廷，成为警署探员，在国都长安城内石塔西面官署供职。
华生得上级差遣，带着几名手下前往辽东，调查几起命案。
要说那辽东地界，发生命案自有当地官府处置，何以要京城派人来办案？
原来这几起命案非比寻常，据说受害者均被凶手割去头颅，而凶手却是个刀枪不入、行踪诡异的无头将军。
据当地官府调查，有目击者称，此“人”无头，身着铠甲，将军打扮，骑着一匹怪马，手持大斧，腰挂长刀，来去无踪，一旦现身，必要人命。
无头将军行凶时高呼“还吾头来！”，将受害者杀死后，用斧头砍下头颅，放到自己脖子上，狂笑而去。
旁白说到这里，观众们只觉毛骨悚然，而戏台上，探员华生不远千里抵达辽东，来到事发之地，那位于“黑风谷”外的一处移民定居点：周家寨。
周家寨，为周姓大户率领的移民团所筑，由此得名。
移民们响应官府的号召闯辽东，在此开垦荒地，有火铳、火炮防身，多次击退流贼、猛兽袭击，本来一切顺利，未曾料招惹了无头将军。
寨民接连为其伤害，当地官府派出人手甚至官军，多次搜查邻近地区却未有所获。
而每当官军离开，那无头将军便会行凶，都是夜间行动。
探员华生在周家寨内外仔细调查，初步判断出那无头将军出现的规律，因为其袭击目标多为夜间守夜者，用飞爪将人扯下箭楼再杀死，于是定了个计策。
华生亲自守夜，等那凶物现身。
“夜幕下”，凄厉的配乐声中，一个无头骑士从密林中“现身”，现场观众见着果然是个“无头将军”，一个个吓得大气不敢出，就看探员华生要如何擒拿这凶物。
结果英勇探员居然直接用特制火铳射击，这火铳用的是西域玄铁打造，准头极佳，又有法力高深道长加持，百步距离必中且能破二十重甲，只有京城警署才装备。