伏魔宗本宗所在的风云大陆伏魔山，这一天夜幕降临时，突然无数鬼物将伏魔山重重围困。
“主人，现在要攻打伏魔山吗？”
“动手，不惜一切代价，记住凡是伏魔宗的修士一律斩杀，不留活口！”
云霄命令鬼影和武千军统帅数百万鬼族大军，一夜之间将整个伏魔宗的本宗覆灭，大战之后，没有留下任何线索，从这一天开始，鬼族大军开始一处一出的清剿那些受到天界控制的宗门势力，而云霄则悄悄地潜入了魔界。
魔界在普通人看来，是一处遍地是魔物，充满了血腥的世界，然而这里的一切和人间界并没有太大的区别。
“小兄弟，没想到你这么快就来到了魔界！”
修罗剑回到魔界，再也不需要躲在云霄的天赋血脉空间里了，凭借着魔界充斥的魔气他的力量开始增强。
“修罗剑，你知道魔界的魔神在什么地方吗？”
“知道，魔神应该在万魔山休眠，那里有应该有护卫魔神强大魔尊！”
云霄将自己化身成为一名实力高强的魔将，经过一番打听之后，得知魔界的正中心就是万魔山，然而要去万魔山却并不容易。魔界十二大魔尊自从当年发动了叛乱之后，就派人将万魔山重重围困，而这些年月魔和月神再度出世，带领着大军正和十二魔尊在万魔山山脚下大战。
“小兄弟，咱们有事做了，你我联手，区区魔尊根本不是我们的对手！”
魔界万魔山，月魔和月神由于实力尚未完全恢复，无法号召更多的魔族大军前来守卫万魔山，十二魔尊统帅的大军已经攻破万魔山山脚下的第一层防御大阵，正准备集结大军向着山腰进发。
十二魔尊之一的霸天魔主刚回到自己军帐之中，属下前来禀报：
“魔主大人，外面来了一名魔将求见，他已经打败了古格将军！”
“哦，竟然有如此强大的魔将，看来本尊大军又要多一名得力干将了！”
随着霸天魔主传令，很快一名身材魁梧的魔将走进了大帐。
“参见霸天魔主，魔将血修罗拜见魔主，希望魔主大人能够收留末将！”
“血修罗，这个名字不错，从今天开始你就是本魔主麾下第一魔将！”
自此之后，霸天魔主的大军在十二魔尊的大军中显得越发耀眼，并且实力越来越强，凌天魔主，战天魔主，魔主血幽先后成为霸天魔主麾下直属的部下。
在这段期间，十二魔尊组成的联军因为霸天魔主的异军突起而瓦解，很快十二魔尊中又有三位魔尊成为了霸天魔主的部下。
随着霸天魔主占据了压倒性局面，其他五名魔主只得俯首称臣；但谁也不知道霸天魔主早已经被修罗剑所取代，而恢复了魔身的云霄则成为了魔界新一届的霸主。
“月魔姐姐，一别多年，姐姐您还好吗？”
这一天，万魔山山巅之上的万魔宫，月魔和月神正在忧虑霸天魔主势力逐渐地掌握了魔界的时候，一名陌生的男子突然闯了进来。