从那年夏天，奥斯顿皇帝将北方三省赐封给唐纳算起，已经两年多过去。
表面上看，这片总面积二十余万平方公里的土地，似乎什么都没有变，仍然是帝国境内最荒凉最贫困的地区。
但是变化却在人们看不到或者不经意的角落里，悄悄发生，一丝一点地积蓄着力量。
很少有人知道，迷雾镇下那个建在悬崖上的城市，正在经历什么。
对于帝国内消息灵通的贵族、商人，北方三省的绝大多数官员和迷雾镇附近的农夫来说，雾城只是在慢慢变成过去的样子。
没错，从这一年十月开始，费蒙帝国运往北方的粮食中，就有一小半经过这座北落城市。
只不过，和曾经的雾城略有区别的是：这些粮食只需要运到迷雾镇粮交所，向侏儒大使娜缇娅维达完成交割，就与费蒙帝国彻底无关了。相关的运输这里开始，会由极北之国全权负责。
对于雾城下方的恒河城邦，同样的事情也在发生。
在那里，紧靠着北落悬崖，几乎终年都处于绝壁阴影下下，那个幽暗潮湿却曾经商人如织的垭口镇，在最初沉寂了近一年后，先是变成一座金属材料的大仓库，又在最近重新恢复了粮食交易重镇的地位。
在恒河城邦的每一个地方，只要一抬头，就能看到中土之壁上蜿蜒入云的雾城，只不过，因为实在太高——即使是雾城中部也在头顶三十公里以上——所以，没人能看清那里具体在发生什么。
对了，在恒河城邦，哦不……在整个骑士联邦，北落悬崖都有另外一个名字——中土之壁。
道理很简单：站在中土的角度，这个像是天神用巨斧在大地上劈出的阶梯，是一道悬崖。但对于骑士联邦来说，它分明是一道横无际涯、高耸入云的峭壁。（这种情况不单单发生在北落悬崖。遗忘之海以南，那个被中土叫做绝境之壁的天堑，在魔法大陆却被称为绝境悬崖。）
是峭壁还是悬崖，只跟观者所处的位置有关，而在那些生活于北落城市的人眼里，城市早就与绝壁融为一体，不分彼此。
……
丹尼已经在雾城工程学院学习一整年了。
在丹尼看来，学院的一切都很好，唯独一样例外：在修满四年课程之前，不能离开雾城。
这项不近人情的规则，是唐纳定的，目的是为了隔绝雾城与外界的信息沟通。去落石城安装发条电梯的侏儒工匠，也处于同样的目的，经过雾城下方的恒河城邦绕道，而不是从桑坦行省过境。
丹尼是工程学院第一期学员中，成绩最突出的人类学员，一百人中，只有他能听懂院长大人的大多数讲解。
不过，此刻课堂上院长大人那些关于发条电池原理的解析，丹尼还是听得一头雾水。
每次遇到这个情况，他就会向爱莉曼达单独请教——经过一整年的相处，丹尼已经能从说话语气的细微差别中，准确地分辨出谁是姐姐爱莉曼达，谁又是妹妹爱莉米娅。同时，他还很艰难地接受了一个现实：这对看上去像小孩儿一样的姐妹，其实已经二十六七岁，比他整整大了十岁。
和往常一样，院长大人只讲了一个多小时，就离开了课堂，去了旁边那间秘密实验室。
迄今为止，除了院长本人，还没人有资格去到那间实验室。关于那间实验室里到底有什么，学员们私下里众说纷纭，有人说那里是院长大人的魔法实验室，也有人说院长大人是在设计一台谁都没有见过的机器……
丹尼正思索间，就有人向双胞胎姐妹提出了请求。