上海有黑龙会，萧剑才第一次听说。萧剑立刻意识到自己的危机并没有解除。高木已经通知了上海的黑龙会在码头上等着自己。尽管上海是自己的国家，可是，上海是个国际大都市，鱼龙混杂，三十年代的上海，被称为东方巴黎。无论是对中国，日本人，还是对众多的西方人，都有着太强的诱惑力。日本对上海的贪婪野心，早在九一八事变就对上海动过兵，并取得了海上的控制权。从此以后，日本的黑龙会，梅机关都悄然地进入了上海。日本的魔爪已经伴到了上海。日本占了东三省后，胃口越来越大。妄想吞并中国。没有国，那有家，只有斩断鬼子的魔爪，把鬼子赶出中国，是军人的天职。在日本的每一天，使他深切感到寄人篱下的屈辱。如果没有美慧子，他早就提前回国了。
萧剑回国的第一个念头就是想回家看看。然后去国民政府报到，然后找到党组织，听从党的安排。
萧剑站在船头，面对无际的大海，昏朦朦的天空。长长地嘘了口气，庆幸自已逃离了魔掌。他还不知道，日本黑龙会的杀手早以布下了黑网等待着他......
初冬的上海，天空下起毛毛细雨。上海这个国际大都市，当抗日的战火还没燃起的时候，她美丽、多情、风情万种。这里是休闲的天堂，冒险家的东园。这里有你想要的一切。十里洋场、东方明珠、***舞场、黑猫舞场、仙乐宫、巴黎饭店、外滩......这里灯红洒绿，履烏杂陈。尽显东方的繁华。她是亚州的第一大城市，世界第三大城市。三十年代的上海，她像一个风姿绰约的少女，美丽，迷人。吸引着世界各地的豪客来这里寻找自己想要的一切。
傍晚时，东京一号逼近上海港口时，平日里只出现接客的洋车和人力跑车一下了多了一些手持砍刀一脸杀气的日本武士浪人。这些日本浪人，其实都是黑龙会的成员。平时他们除了练武之外，就是出没***。他们目空一切，专横凶残。在上海市民的心目中，他们邪恶的标志。
不一会，一队身穿黑色制服的军统便衣也悉数到场。黑龙会和军统是对头，军统曾经刺杀过黑龙会的一个光化日之下杀死一个***的舞女小头目村野夫，从此，军统和黑龙会埋下了仇恨的**。
双方都认识对方，各自都亮出了武器，军统人员带的都是枪，黑龙会除了枪，人人都腰挎一把锋利的军刀。气氛一下子有点紧**来。大有一触即发的气氛。
今天的双方目的完全相反：一个是杀，一个是保。
他们每个人的脸上都紧盯着从轮船下来的客人，第一个从轮船上下来的是一个楚楚动人的少妇。扭动着好看的特别能引起男人们想象的屁股和微微丰满的腰身，以及雪白如玉的脸蛋。还有走起路来像时装摩特特好看扭动起的脚步，一下子把藤田带来的打手们忘记了自己今晚执行的公务。可是令他们失望了，轮船上没有他们要找的人。这次行动藤田亲自到场。日本军部的命令就像圣旨，马虎不得。藤田对从轮船出来的每一个男乘客都进行非常严厉的检查，并扣留了十几个与萧剑年轮相仿的乘客。
军统也没闲着，也在不断地观察筛选着客人，确定萧剑的身份。龙剑是委员长亲自下令要保护的人，谁也不放怠慢。
突然，藤田大呼上当。挥舞着军刀，大声说：“我们上当了。少佐说是个老头，没想到又变成了女人。这个萧剑大大的狡猾。
就是那个女人！我们被他骗了！上车！追！”
藤田挥舞着军刀，登上小轿车，后面是四台摩托，向萧剑走的方向疯狂地追了过去。军统带着五个人，也跟着追了过去......
藤田判断没错，那个**人就是萧剑，他的易容术已经到了出神入化的境界。他早料到黑龙会的杀手一定在码头等着他，便在轮船上早做了准备。其实，还有一拨人悄悄地向码头上赶来，那就是上海的地下党，江苏省委特别指示要保护萧剑的安全。其实萧剑在中央军校读书时，就秘密加入了共产党。后来萧剑东渡日本，萧剑一直保持着与党保持联系。中共江苏省委一直关注着萧剑的成长。这次萧剑回国的消息，几乎在同一时刻，中共上海地下党也破译了高木发给黑龙会的指令。
不一会，藤田便发现了萧剑，“就是他！杀死他！”藤田拔出手枪，对着萧剑的身影飞去了片弹雨......萧剑听到藤田的声音，立刻蹲身就地一滚，滚到了路边的一个臭水池，一下子弄得一身是淤泥。萧剑来不及细想，腾空而起，在昏黄的路灯下，对着迎面而来的摩托上的鬼子飞出四把飞刀，鬼子中刀，摩托翻倒在路边。萧剑立刻冲到摩托车旁，抢过摩托，骑上摩托向城内飞驰而去。藤田率其余三台摩托对萧剑紧追不舍。子弹在像暴雨地朝萧剑飞了过来，萧剑左肩中弹，他从摩托摔了下来。他捂着受伤的手臂，向一条弄子里飞跑。后面枪声大作，军统与黑龙会已经打起来了。萧剑胸前全部是血，走路非常艰难，他已经受了重伤。正在这时，后面两个黑龙会的杀手尾追上来了，情况十分危急，突然，砰砰！两声枪响，两个黑龙会的杀手倒地毙命。一个黑衣人背起萧剑向另一条弄子飞跑而去......