李筠见出师不利，连连吃了两场败仗，幸亏这两次劫难都让晋阳兵挡了，死的也是他晋阳派来的监军。? ? 自己没吃甚么亏。但是，也不敢列阵为营与宋军相抗，急忙领着自家的兵将和晋阳残部，逃入泽州去了。
这时，东边又传来捷报，永安节度使李继绍出兵沙石寨获胜，大败北汉守军，斩五百余级。
六月初一傍晚，赵烁领大军来到泽州城下，安下营寨，召集众将道：“李筠勾连刘钧与我为敌，欺我大宋新立，无暇顾及。如今数败于我军，又见朕亲临，便龟缩泽州，如今我大军已临城下，明日一鼓作气起猛攻，三日之内，务必要把城池拿下。”
说罢，便分派石守信，张琼，李汉琼三将领兵攻西门。王审琦，郭德平，郭德安三将领兵攻北门。高怀德，邓孝坤，林令雄三将领兵攻东门，赵烁自己亲率其余将士攻南门。
当夜，赵烁梦中督军攻城，亲自舞棒参战，正战斗间，铁棒迭忽脱手腾空飞去，闻得空中神人说道：“香猴儿，尔已掌管天下，此后的征战已无须汝亲冒矢石，无需再用此棒，吾神收回去也。”忽然梦醒。
次日一个大清早，只见御宝总管蔡胜来到御营，惊慌失措，诚惶诚恐，跪地请罪。
赵烁道：“汝有何罪，如此惶恐，且慢慢奏来。”
那蔡胜只吓得浑身抖颤，伏地奏道：“禀报皇上：昨夜四更时分，小军来报，有一股旋风在御用宝棒营帐之上盘旋，风力甚劲，恐会损坏营帐，微臣当即出去察看。忽然一声响亮，只见一条金龙从御宝营中飞出，冲破帐蓬，凌空而去。臣等进帐查点，单单只是不见了哪根御用金棒，故特来请罪。”
赵烁听了，心中了然，此事竟与自己夜间之梦相合，看来是与监守之人无关的。便说道：“既然如此，乃是天意，与汝无关，汝无罪，下去吧！”
帐下诸将听了，尽皆哗然，都说：这个蔡胜负责监守御用金棒，如今不慎丢失，已是罪不容诛，反倒编出一套神话来蒙骗皇上，为何皇上还恕他无罪？
赵烁见群情鼎沸，不能不把这件事作个交代。便把夜来梦中之事说了一遍。众将听罢，尽皆雀跃，齐呼万岁。
次日三军饱餐一顿，只见中军令旗一挥，一声炮响，分布到四门的宋军将士同时起攻击，那城内守军也是早有防备，箭似飞蝗般的射将下来，毕竟双方军队都同是源自周室，彼此的攻防设施策略都了如指掌，加之泽州城高濠深，更是显得易守难攻，一连三天下来，不但攻不下城池，就连濠沟也冲不过去。
打这一仗，是大宋立国以后的第一次军事行动。是征讨第一个公开反叛朝廷的前朝将领。又是赵烁登基称帝后的第一次御驾亲征。眼看着前面几仗高怀德，石守信等人连连得胜，可如今自己亲率大军来攻一个小小的泽州，却被挡在城墙之下，无门可入，未免心中焦躁。便与赵普，苗训等商议，赵普道：“叛军龟缩城内，攻坚不易。陛下记否当年刘仁赡死守寿春，柴世宗倾全军之力仍经年未下呢。如今贼兵气势尚盛，且又有居高临下之利，我若强攻，只徒伤士卒，智取方为上策……”
赵烁见赵普说不出什么“上策”，转而又询苗训，苗训道：“敌兵被困孤城，外援已绝，我军若能全线在濠上架桥，突近城下，敌将顾此失彼，就难以招架了。”
赵烁就令士兵砍木架桥，冒死冲到城下，也是一连攻了几天，守军依然舍死顽抗，无法攻进。
张全义见了，愤然领了一百健卒，各各手执?牌大刀，向帝请战道：“贼兵不怕死，难道咱们还怕死？臣就领这一百人誓必杀进城去，不破此城，誓不回来。”
赵烁听了大喜，立即集中了火炮云梯和一千弓弩手，亲自指挥，配合攻城。先令火炮集中攻击，掩护士兵推进云梯靠贴城墙，再令弓弩手齐齐箭，掩护张全义等人登梯。又从御林军中选出三千名矫健精壮士兵拨归马全义统领，协同登城。
城内守军不甘示弱，还以颜色，也以火炮弩箭滚木石块还击。一时间炮声动地，杀声喧天，战了一个时辰，看看时已近午，守军渐显疲态，赵烁就遣张全义指挥一百健卒在前，三千御林军续后，舍命抢登城墙。张全义刚刚登上城堞，一支飞箭射来，贯穿张全义的左臂，血流渗透战袍，张全义奋力拔出，依旧挥刀格斗，连砍数人……
下面的李勇，彭寿，马兴隆诸将见了，俱各奋勇争先，鱼贯而上。城上守军见大势已去，纷纷退下城楼，四散奔逃去了。
一门失守，波及全城，宋军一涌而入。败军飞报李筠，李筠也早有准备，在内衙堆满了柴草，不待宋军来攻衙门，便先自点燃了柴草，必必卜卜，烧起一场冲天大火，葬身火海去了。
待到赵烁引军进城时，得知李筠已死，一面命人救火，又命赵普出榜安民，苗训替张全义疗伤。血战半月，伤亡五千兵将，终于攻下了泽州，也令宋帝舒了一口气。