“我感到渝城与上次又不一样，真不敢相信，我只离开了十多天，”霍普金斯带着明显恭维的语气对蒋介石和宋美龄说：“刚下飞机我便渝城的天空上弥漫着令人激动的气息。”
宋美龄嫣然一笑：“是这样，最近我们的空军不断袭击曰本，我们的人民期盼这天已经很久了，霍普金斯先生，今天他们又袭击了福冈，对了，他们是白天去的。”
“我听说了，这是我们取得的巨大胜利。”霍普金斯一下飞机便听说了，收音机不断播报来自空军的消息，大批记者云集山东，几乎每个机场都有记者驻扎，热度甚至远远超过了大军云集，准备进攻东北的冀东。
蒋介石一直没开口，只是默默的听着宋美龄与霍普金斯的谈话，他不知道霍普金斯这次带来的方案是什么，在蒙古，中苏之间已经出现小规模武装冲突，卫立煌报告，在与苏军将领接触中，苏军将领要求他们退出蒙古，苏军正在乌兰巴托南部的巴彦地区集结，情报显示，苏军大约集结了十二万兵力，另外还有二十万蒙古军队，有部分坦克部队。
为了解除苏军威胁，四十九集团军下属一零一军和一零二军进入蒙古，第五集团军也向蒙古边境靠近，此举又导致整个东北军区兵力重心北移，山海关前线的兵力优势已经荡然无存，局势开始变得有些模糊了。
今天的会谈没有其他人，霍普金斯要求与蒋介石进行单独会谈，按照惯例，宋美龄将充当蒋介石的翻译。
“霍普金斯先生，莫斯科的情况还好吧？”蒋介石感到他们聊得有些远，便开口将话题拉到他关心的话题上：“我想知道，斯大林对我们的建议有什么表示。”
霍普金斯心中暗暗一笑，蒋介石还是沉不住气，这方面比斯大林差多了，不过他更喜欢这样，斯大林实在太狡诈太难缠，他废了很多唇舌才说服他作出让步，相信蒋介石应该可以接受。
“斯大林元帅对委员长的建议作出了积极反应，”霍普金斯边说边留心蒋介石的神情，果然蒋介石的神情顿时有了些许轻松，目光变得更加期待：“斯大林元帅同意，蒙古问题可以留待战后，按照德黑兰会议精神解决，贵[***]队可以留在东戈壁省中部和南部，以及苏赫巴托尔省的中部和南部，东方省的西部，赫尔图河以南，速比西河以西，此外苏俄将协助贵国平定在贵国疆省地区发生的叛乱，苏俄承认并尊重贵国在东北的主权。”
蒋介石闻言有点不相信的看了看宋美龄，宋美龄的眼中也充满惊讶，斯大林这等于说是全盘接受了中国上次提出的条件，中国现在只需要从刚占领的部分地区后撤，斯大林怎么会一下作出这么大的让步，蒋介石差点冲口而出就答应下来。
宋美龄小心的对霍普金斯说：“霍普金斯先生，说实话，这让我们感到意外，非常意外，这几乎就是我们上次提出的条件，…，我想知道这是什么原因？”
霍普金斯脸上浮现出一抹笑容：“夫人，我们对曰本人反攻分三路，分别是中国，南洋，苏俄；目前中国战场和南洋战场紧张顺利，苏军也对曰本发起反攻，苏军分两路反攻，蒙古方面军取得很大进展，将曰军驱逐出蒙古，另外一路远东方面军的进展却不大，所以斯大林希望能得到贵国的配合，斯大林承诺尊重中苏边境，合众国政斧认为这很合理。”
蒋介石这才恍然大悟，前段时间曰本电台宣布在曰军和满洲国防军在外兴安岭击退苏军进攻，并乘胜转入反攻，消灭了两万多苏军。姑且不论曰军宣布的战绩真假，但苏军进攻受挫确然无遗。当时听到这个报道后，蒋介石心中有种幸灾乐祸的感觉，却没有将此事与中苏谈判有关，没想到居然导致斯大林态度大变。
霍普金斯心中非常笃定，外兴安岭之败让斯大林明白过来，苏俄现在还不能支持两个战场，远东曰军不过是些老弱病残加上满洲国的伪军，苏俄却依然无法获胜，这让斯大林难堪之余，再度重新审视余中国的关系。
在另一方面，中国方面不断向蒙古增兵，态度极其强硬，大有不惜兵戎相见之势，斯大林也不得不顾忌中苏关系彻底破裂带来的后果。
最后是美国，罗斯福亲自给斯大林去电报，希望他认真考虑中苏关系，希望不要影响盟国的夏季作战。罗斯福的话说得很婉转，可斯大林却清楚其中的威胁，这是在警告他，如果中苏关系破裂，罗斯福可能转而支持丘吉尔的巴尔干登陆计划，放弃原定的法国登陆。
种种原因加起来，斯大林感到必须作出让步，罗斯福又恰到好处给出了梯子，提出让中[***]队从蒙古部分后撤，美国向苏俄援助一千辆卡车，以提高苏军的机械化能力。