今年初，由于滇东的大部分州府都被讨虏军占领，原本在滇东开采铜矿的汉族官商被迫迁移，逃至滇西等地，于是，多地发生汉绅霸占回民铜矿的事情，汉回矛盾急剧恶化。汉族官绅都把持着地方的团练武装，再加上与官府本又是一体，于是，各地汉族团练焚劫回民村寨，而云贵总督恒春也密令各地“聚团杀回”。
杜文秀一看起义时机来临，加上大理清军兵力空虚，便迅速发动起义。
占领了大理城的杜文秀等回民武装，声势浩大。他自号“总统兵马大元帅”，下令废除清朝年号，用甲子纪年，改用明朝衣冠，旗帜一律用白色，建立大理大元帅府。
短短二个月时间，杜文秀回民义军便攻占大理府、丽江府、永北厅、腾越厅、永昌府、蒙化厅、顺宁府、景东厅等州府，回民义军达到30余万。而且，还在不断的增加。
芸南提督文祥来不及救援昆明城，率兵返回大理府，准备收复大理。不料，被人多势众的回民义军团团包围，被杀得惨败，鹤丽镇总兵也被击毙，只剩下芸南提督文祥率领三千余绿营兵逃回楚雄府城。
而这时，李开芳和罗琼树两人正好率领讨虏军甲二师、甲六师一起近二万余将士围攻昆明城。
城内的云贵总督恒春原本是想据城坚守，盼望着芸南提督文祥率兵来援。这时发现文祥又被回民义军击败，朝廷对整个芸南已经完全失去控制，他自知难以交差。即便坚守昆明不失，可作为云贵总督，芸南都几乎全部被占，他仍旧是死罪难逃。于是，犹如历史上一样，心理素质弱的云贵总督恒春，在忧愤和绝望中和其夫人一道，上吊自尽了。
这时剩下的最大官员便成了芸南巡抚吴振棫。
罗琼树在信中道，这个吴振棫却是六十四岁的老头了，浙茳钱塘人氏，出任芸南巡抚二年来，禁止当地百姓种植鸦片，劝民种桑播谷，还修筑桥梁，颇有政绩，但因是汉人出身，一直被云贵总督恒春压制，空有抱负无法施展。
也许是官瘾太大，还是真的怕死，亦或是恒春一死没人压制了，这个吴振棫竟然偷偷派人与罗琼树联络，说是他可以开城门投降。当然，他是有条件的。
罗琼树提到，吴振棫要求满足他两个条件，他便投降圣国。一是在他投降前将他在钱塘老家的家人全部接出，以免他归顺圣国后家人被清军所害，而且，要求日后圣国占领钱塘后他家的田产归还给他。二是要求面见圣王冯云山，他要亲耳听见圣王承诺他归顺圣国后，让他继续出任一省的巡抚，为民谋事。
罗琼树和李开芳商量后，不敢做主，认为吴振棫要求有些过份，便一边将大理回民起义的消息禀报冯云山，一边将这个芸南巡抚吴振棫的事情让冯云山拿主意。
“这个胆小的老狐狸，让我亲口承诺他，不过是一个借口，实际上，估计一是拖延时间，二是顺带看看本王的诚意吧！”冯云山看完信报，轻笑起来，将手中的信报递给身旁的左宗棠和王闿运。
两人相继飞快地看过，均是脸上一惊。
左宗棠首先开口道：“圣王，依属下看，这吴振棫所说的，应该可信！不知道圣王注意到没有，此人说的将其家人接走，并且等圣国占领他老家后，将原本的田地归还给他。能考虑这么仔细，其人确实是真心想投靠圣国了，只不过又担心，因此要圣国亲自给他个承诺。”
“而且，从行军打仗的角度来说，芸南山高林深，作战困难。总参谋部接过几次李开芳送来的军报，说是那里行军几位困难，都是狭窄陡峭的盲肠山道，火炮无法运输，矮小的州府之城尚好，像大理、昆明此类坚城，恐怕难以用硬攻夺取。从方面来说，圣王，此昆明城，还是尝试一番，您亲自去一趟劝其归降圣国。”
王闿运也附和道：“左副总参谋长所言甚是！圣王，属下也觉得这吴振棫很有可能是真的想归顺我圣国！不如尽力争取。一来，可以减少因攻打昆明坚城而战死的讨虏军将士；二来，可以将这吴振棫作为一具马骨，千金换马骨，给满清的官员一个示范，这样以后便会有更多的满清官员归顺圣国，增强圣国的实力。而且，此人熟悉芸南，对于平定芸南其余州府，稳定人心，都能起到很好的作用。”
听到这里，冯云山心中已经有了主意。